Накануне российский фондовый рынок жил своей жизнью и на нейтральном внешнем фоне сыпался вниз, игнорируя любые позитивные сигналы с внешних площадок в первой половине сессии. Распродажи проходили на неплохих объёмах, поэтому спекулятивным данный завал не назовёшь. На мой взгляд, в отсутствии дальнейших сигналов для роста среднесрочные инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, дожидаясь очередного момента для входа.
В течение вчерашней сессии индексы уходили ниже важного уровня поддержки в районе 1000 пунктов. Индекс РТС на открытии ушёл под нижнюю границу среднесрочного восходящего канала, сформированного в марте 2009 года, скорректировавшись от максимальных уровней года на 17,04%. Технически, среднесрочный потенциал движения по РТС видится до уровня 200-дневной скользящей, которая может стать точкой для открытия среднесрочных позиций при условии умеренно — позитивных сигналов с внешних площадок. Индекс ММВБ в ходе вчерашней сессии стремительно снижался к нижней границе восходящего канала (960 пунктов), сформированного в начале года, задержавшись у уровня поддержки в районе 980 пунктов, от которого, на фоне позитивных сигналов с внешних площадок, ближе к закрытию сессии произошёл отскок. По итогам дня ММВБ закрылся на 16,75% ниже максимумов 2009 года. Технически, потенциал краткосрочного и среднесрочного движения вниз сохраняется. При пробитии вниз нижней границы восходящего канала целью станет 200-дневная скользящая в районе 820 пунктов – то есть ещё порядка 20% коррекции вниз. На мой взгляд, данный уровень также может стать точкой входа для среднесрочных инвесторов и крупных фондов.
После нашего закрытия ситуация на внешних площадках существенно не изменилась. Индекс S&P 500 продолжил консолидацию в районе 920 пунктов, не пытаясь тестировать сопротивление в районе 930 пунктов. Учитывая предыдущие несколько дней снижения, это является достаточно слабым фактором, подтверждающим отсутствие желания покупок. Нефть предприняла попытку похода к отметке $71,5 за баррель по Brent, а перед открытием сессии держится выше $71 за баррель.
Открытие рынка видится в районе уровней вчерашнего закрытия. На старте торгов индексы могут по инерции продолжить отскок, сформированный накануне ближе к закрытию сессии. Ближайшим сопротивлением по ММВБ вновь является граница 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи в районе 1055 пунктов. Макроэкономический фон достаточно спокоен; из важных данных стоит отметить количество безработных в США, которое будет опубликовано ближе к финалу торгов. На нейтральном внешнем фоне не исключена попытка похода вниз, поскольку слабость американских индексов не располагает к серьёзным покупкам в ходе пятничной сессии, да и разрешение на открытие «шортов» – слишком большой соблазн для спекулянтов.
По итогам вчерашней сессии основные американские индексы впервые на текущей неделе закрылись в плюсе. Перед началом торгов была опубликована неплохая макроэкономическая статистика по числу обращений за пособиями по безработице, которое существенно сократилось. Кроме того, Федеральный резервный банк Филадельфии сообщил, что деловая активность в регионе в июне была самой высокой после сентября прошлого года, а индекс опережающих индикаторов в мае вырос второй месяц подряд на 1,2% (самый значительный рост с марта 2004 года). В ходе сессии неплохо выглядели акции финансового сектора, входившие в число аутсайдеров в предыдущие торговые дни недели.
В ходе вечерней сессии на FORTS большинство контрактов на акции «нефтянки» прибавили в стоимости. Лучше выглядел контракт на акции «ЛУКОЙЛа» (+1,54%). Фьючерсный контракт на акции «Газпрома» прибавил 1,15%. На открытии бумаги нефтегазового сектора могут войти в список фаворитов, отыгрывая вечерний рост стоимости «чёрного золота», после чего может прокатиться спекулятивная фиксация прибыли, поэтому с открытием среднесрочных позиций торопиться не стоит.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
