Утренний дайджест. Бои местного значения, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В понедельник индекс РТС подрос на 0,89% до 1 559,28 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились более чем на треть и составили $320,8 млн. Индекс ММВБ вырос на 0,8% до 1 517,89 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились почти в 2 раза и составили 43,3 млрд. руб.

Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA вырос на 0,6% до 12 097,8 пунктов, S&P500 – на 1% до 1 257,1, индекс NASDAQ Comp. – на 1,1% до 2 655,7 пунктов. Нефть (Brent, январский фьючерс) подешевела на $0,3, и её цена составила $109,6 за баррель.
Вчера торги на российском фондовом рынке проходили достаточно вяло – хотя котировки и подросли, но объёмы при этом существенно снизились (почти в 2 раза на ММВБ). А всё это говорило о том, что большинство игроков заняли выжидательную позицию.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки начали неспешно набирать высоту. Но «быки» были явно расслаблены и не проявляли признаков агрессии. «Медведи» также вели себя довольно спокойно и огрызнулись лишь под занавес торгов, когда котировки подошли к району ближайшего сопротивления в лице предыдущих локальных максимумов. Но этого было мало, и в итоге индекс закрылся в положительной зоне.
С технической точки зрения плюсом для покупателей явилось то, что на 2-часовом графике индикаторы разрядились, при этом на дневном медленная кривая MACDа зашла в положительную зону. А всё это значит, что велика вероятность продолжения роста с 25 ноября. Да и проторговка последних трёх дней напоминает «бычью полку». Однако вчера агентство S&P подложило «свинку», поставив долгосрочные рейтинги стран Еврозоны (включая и таких «мэйджоров» как Германия, Франция и Италия) на пересмотр. Так что очень важно, как отреагируют на эту новость мировые фондовые рынки. Азия пока явно не в восторге, посмотрим как остальные.
Роль ближайшей поддержки на сегодня сыграет вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Y (1499,4 п.), а в случае его преодоления «быки» организуют оборону на падающем тренде (8) (~1475 п.). В роли ближайшего сопротивления выступит утреннее окно, а далее – предыдущий максимум (1523,8 п.), основным же остаётся «линия шеи» перевёрнутой фигуры «голова-плечи» (о которой мы пишем уже полтора месяца), а также недельный фрактал на покупку Н (1552,2 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Хотя накануне рынки США и закрылись в плюсе (а Латинская Америка в лице Бразилии и вовсе порадовала покупателей – Bovespa потяжелела на 1,8%), но основной рост произошёл в первые минуты, и был отыгран нашими площадками. А сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе, Азия вся «краснеет»: Япония, Гонконг Корея падают по 1,5%, Китай – на 0,8%, Индия – на 0,2%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,3 до $109,6 (Brent) и в настоящий момент торгуется в отрицательной зоне.
В прошлый четверг мы рекомендовали закрыть длинную позицию, а в последующие дни – наблюдать за рынком со стороны. Сегодня, ввиду вышесказанного, рекомендуем до фрактала Y искать момент для покупки, но в случае его уверенного преодоления открывать «шорт».