Российские новости.
► Инфляция в РФ в марте, по прогнозу Минэкономразвития, составит 0,5-0,6%, а в годовом выражении останется на уровне 7,2-7,3%, говорится в опубликованном в понедельник еженедельном обзоре министерства о состоянии экономики.
По оценке Минэкономразвития РФ, инфляция в годовом выражении начнет замедляться с конца весны, опустится до уровня ниже 7% только во втором полугодии, а в целом за год составит примерно 6%.
Отсутствие позитивной динамики в борьбе с ростом цен дает Банку России аргумент в споре со сторонниками смягчения денежной политики. Сейчас базовая ставка составляет 8,25%, в последний раз ЦБ менял ее в минувшем сентябре, повысив на 0,25 процентного пункта (п.п.) вслед за скачком инфляции.
Комментарий по рынку.
В понедельник в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,85%, закрылся на уровне 1 504,05 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 29,248 млрд. руб.
Днем в ходе торгов индекс ММВБ показывал рост около 1,5%, немного не дойдя до отметки 1520 пунктов (напомним, что первым локальным сопротивлением пока остается уровень 1525 пунктов, вторым – 1540 пунктов). Причем, техническая картина по российским индексам и ценным бумагам пока показывает рост: перепроданность предыдущих дней еще не снята до конца (индикатор RSI находится в комфортной зоне около 50%), индикатор MACD еще не показал пересечение линий снизу вверх, то есть, только подошел к зоне сигнала на среднесрочную покупку.
Но сигналы по основным бумагам, входящим в состав индекса, сейчас разнонаправленные.
Сохранение потенциала роста демонстрируют такие «голубые фишки», как ГМК НорНикель (локальной целью роста остается уровень 5650 руб.), Роснефть, котировки которой могут вернуться в зону выше 255 руб., а также Сбербанк, который пока демонстрирует готовность пробить сопротивление в виде верхнего Bollinger и подойти к отметке 109 руб.
Акции Сургутнефтегаза также пока сохраняют спрос, первым уровнем сопротивления для них является отметка 30,10 руб.
А вот котировки акций Газпрома снова «увязли» в боковом канале. Ценам надо закрепиться выше уровня 135 руб. и показать резкий рывок наверх на объемах – теперь только такая конфигурация станет сигналом для среднесрочных покупок. До этого момента Газпром остается сугубо спекулятивной бумагой в широком ценовом диапазоне 133-139 руб.
Полностью отыграли свой технический потенциал роста акции ЛУКОЙЛа, поднимаясь к отметке 2070 руб. Теперь подъем здесь возможен только на общем серьезном растущем тренде. Спекулятивные покупки здесь возможны на уровне 1995, а среднесрочные – не раньше 1950 руб.
Так что у рынка сейчас равноценная возможность для движения как вверх, так и вниз: все будет, как обычно, зависеть от внешнего фона.
И здесь на сцене снова появляется вопрос секвестра бюджета США. Напомним, что и республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, и демократы, верховенствующие в Сенате, намерены представить на этой неделе свои проекты госбюджета на следующие несколько лет, и мы, возможно, снова увидим нервирующий рынки процесс переговоров между двумя партиями.
Да и технически американскому рынку сейчас все сложнее подниматься: если Dow уже пробил исторический максимум, то S&P пока не дошел до своей вершины и с каждым днем потенциал пробоя становится все слабее. В такой конфигурации экспирация (в пятницу) и заседание ФРС (на следующей неделе) являются факторами, удерживающими от падения, а не от роста. Если в этот период рынки не получат серьезного позитива, разворот может оказаться резким.
Так что, похоже, у фондовых «быков» осталось меньше недели и ее лучше использовать для закрытия позиций.
Новости мировых рынков.
▼ Объем промышленного производства во Франции в январе 2013 года упал на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения этого показателя на 0,2%.
Падение промпроизводства относительно января 2012 года составило 3,5%. Эксперты прогнозировали сокращение на 2,7%.
Согласно пересмотренным данным, в декабре промпроизводство во Франции увеличилось на 0,9% по сравнению с ноябрем и сократилось на 1,9% в годовом выражении. Ранее сообщалось о снижении первого показателя на 0,1%, второго — на 2,1%.
Производство в обрабатывающей промышленности Франции снизилось в январе на 1,4% по сравнению с декабрем и на 4,5% относительно января прошлого года.
Прогноз аналитиков предусматривал снижение объема производства в обрабатывающей промышленности на 0,2% в помесячном и на 3,3% в годовом выражении.
Insee пересмотрело повышение производства в обрабатывающей промышленности в декабре до 1,3% с 0,1% относительно ноября, а снижение относительно декабря 2011 года — до 3,1% с 2,9%.
► Харухико Курода, выдвинутый премьер-министром Японии Синдзо Абэ на пост главы Банка Японии, готов к быстрому наращиванию стимулирующих мер и планирует рассмотреть возможность покупки деривативов, сообщает агентство Bloomberg.
Он также отметил, что хотел бы в скором времени обсудить дополнительное расширение стимулирующей политики, основным инструментом которой по-прежнему останется выкуп облигаций.
В ходе своего выступления в понедельник Х.Курода назвал масштаб нынешней программы выкупа облигаций, реализуемой японским ЦБ, «недостаточным».
Ранее Х.Курода, в настоящее время возглавляющий Азиатский банк развития, заявлял, что Банку Японии необходимо увеличить свой баланс за счет приобретения активов на триллионы долларов.
В настоящее время японский ЦБ покупает государственные облигации со сроком обращения до трех лет, а также вкладывает средства в индексные торгуемые фонды и инвестиционные трасты в сфере недвижимости за счет средств фонда, объем которого к концу текущего года, как ожидается, составит 76 трлн иен ($791 млрд).
Ожидается сегодня.
В России.
► Росказначейство проведет на «Московской бирже» в открытой форме отбор заявок кредитных организаций на размещение свободных средств федерального бюджета в депозиты на 14 дней с лимитом 75 млрд рублей. Минимальная процентная ставка установлена в размере 6,0% годовых.
► ЦБ РФ проведет ломбардный кредитный аукцион и аукцион прямого РЕПО сроками 1 неделя.
► Планируют провести размещение облигаций следующие компании:
ОАО «Ростелеком» — 5-летние облигации 19-й серии объемом 10 млрд рублей;
ООО «Лента» — 7-летние облигации 1-2 серий общим объемом 6 млрд рублей.
► Банк «Ак Барс» (Казань) начнет прием заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 18:00 мск 18 марта. Техническое размещение облигаций предварительно запланировано на 20 марта. (12:00)
► ОАО «Газпром» проводит в Европе встречи с инвесторами по размещению евробондов, номинированных в евро. Размещение может последовать в зависимости от рыночных условий.
В мире.
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в феврале. (11:00)
► Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные о промышленном производстве в январе. (13:30)
► Бундесбанк (центральный банк Германии) представит отчет за 2012 год. (14:00)
► Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в феврале. (22:00)
► Как ожидается, Antofagasta PLC, Audi AG, Costco Wholesale Corp, Enel SpA, Fresnillo PLC, Intesa Sanpaolo SpA опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
