Утренний обзор ММВБ, — ОАО "МФЦ"

Российский рынок.
► Российское финансовое агентство, создание которого планируется в начале 2013 года, получит возможность покупать акции при управлении средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак журналистам во вторник.

► Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон «О ратификации протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации».
► Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2012 года составило $100,7 млрд, что на 17% выше показателя за аналогичный период 2011 года. Как говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС), внешнеторговый оборот РФ за 5 месяцев составил $340,5 млрд, что на 8,4% больше, чем за тот же период 2011 года.
Комментарий по рынку.
Протестировав все-таки уровень около 1400 пунктов, индекс ММВБ попробовал отскочить на внешнем фоне, но не получилось.
Мировая ситуация каждый раз оказывается намного слабее, чем ожидания инвесторов. Так вчера в течение дня и европейские рынки, и сырьевые показывали рост на фоне очередных решений по Испании.
Министры финансов стран еврозоны решили ускорить предоставление ей финансовой помощи, а также дали Мадриду дополнительный год для выхода на согласованные параметры бюджета. Первый транш финансовой помощи для рекапитализации банков Испании в размере 30 млрд евро будет выделен до конца июля, тогда как остальная часть из обещанных Мадриду 100 млрд евро может быть выделена осенью, после более тщательного изучения ситуации в финансовом секторе.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 поднимается пять недель подряд — это самая продолжительная серия повышений с января.
Однако постепенно рост начинает выдыхаться, движение по фондовым индикаторам все же формирует консолидационный боковой тренд, что выглядит сейчас более логично, нежели новая волна роста.
Риски и в экономике, и на рынке сохраняются в полной мере. Прежде всего, это риск рецессии, который может подтвердиться уже в пятницу, когда Китай опубликует данные по ВВП.
Отчеты компаний также пока не подтверждают излишне позитивных настроений.
Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, прибыль компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, сократилась в среднем по итогам второго квартала на 1,8%. Это может стать первым квартальным падением с 2009 года.
Действия крупных фондов, предпочитающих безрисковые активы в виде германских облигаций с отрицательной доходностью, также говорят, что глобального спроса на фондовых рынках пока ждать не стоит. Как и на сырьевых: цены на нефть вчера вечером снова попытались пробить нижнюю границу бокового тренда около $97,5 по Brent. Напомним, что технически в случае пробития поддержки котировки идут к цели на $88.
Для российского рынка такие колебания пока не должны стать сильным негативом – активность торгов низкая, уровень ликвидности выше, чем месяц назад. Так что пока не похоже, что индекс ММВБ будет пробивать диапазон 1390-1400 пунктов, хотя отдельные бумаги могут показывать более резкие колебания.
К примеру, акции Газпрома в очередной раз не могут пробить уровень сопротивления и получают шанс вернуться к отметке 150 руб. Явные продажи вчера под вечер появились в секторе акций Сбербанка, причем, как обыкновенных, так и привилегированных.
Бумаги ЛУКОЙЛа вчера не оправдали наших расчетов относительно внутридневной коррекции. Сегодня мы будем наблюдать за движением котировок и планируем открывать локальные позиции на покупку в том случае, если цена не пройдет уровень 1797 руб., но при соблюдении лимитов по объемам и рисков, так как в случае пробоя поддержки, котировки могут пойти к 200-дневной средней на 1760 руб.
В целом же мы ожидаем сегодня умеренно-негативного открытия, но по итогам дня индекс ММВБ может закрыться около нулевых отметок.
Новости мировых рынков.
▲ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на наивысшем уровне «AAA», оставив прогноз по рейтингу негативным. Негативный прогноз связан с неспособностью администрации США и Конгресса согласовать меры по сокращению бюджетного дефицита, сообщает телерадиокорпорация Би Би Си. Рейтинговое агентство изменило прогноз по рейтингу США со «стабильного» на «негативный» еще в ноябре прошлого года вслед за отказом Конгресса одобрить план по сокращению дефицита государственного бюджета на $1,2 трлн.
▲ Объем промпроизводства в Великобритании вырос в мае 2012 года на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения на 0,2%. Падение промпроизводства в годовом исчислении составило 1,6% при прогнозировавшихся рынком 2,1%. Показатель производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в мае вырос рекордными темпами за год — на 1,2% относительно апреля. В годовом исчислении майский индикатор упал на 1,7%. Эксперты ожидали уменьшения первого показателя на 0,1% и второго — на 1,9%.
▼ Объем промышленного производства во Франции упал в мае 2012 года на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. Снижение промпроизводства относительно мая 2011 года достигло 3,5%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения первого показателя на 1%, второго — на 1,6%.
Согласно пересмотренным данным в апреле промпроизводство выросло относительно марта на 1,4%, а не на 1,5%, как сообщалось прежде. Годовые темпы прироста показателя в апреле составили 0,8%, а не 0,9%, как было объявлено изначально. Сокращение объемов промышленного производства во Франции связано с долговым кризисом в еврозоне и указывает на повышенную вероятность новой рецессии во второй по величине экономике региона.
► Сложившиеся в еврозоне условия не подходят для возобновления выкупа суверенных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ), заявил глава Банка Франции Кристиан Нуайе.
Выступая в Банке Франции, К.Нуайе отметил, что реализация программы выкупа облигаций, в рамках которой ЕЦБ приобрел госбумаги на 214 млрд евро в течение двух лет, была признана нецелесообразной с начала 2012 года, и ее возобновление зависит от восстановления доверия инвесторов.
Доверие, по словам председателя французского ЦБ, должно восстанавливаться за счет бюджетной консолидации и введения в действие согласованных механизмов, например, Европейского механизма стабильности (ESM).
► Китай собирается снизить официальные цены на бензин и дизельное топливо с 11 июля, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные контролируемых правительством нефтеперерабатывающих предприятий. Предполагается, что цены на бензин будут снижены на 4,4% с текущего максимального уровня. Стоимость дизельного топлива будет уменьшена на 4,6%. Китай корректирует стоимость топлива на внутреннем рынке, когда скользящая средняя корзины международных марок нефти изменяется более чем на 4% в течение 22 рабочих дней после предыдущего пересмотра. Данная формула была введена в 2009 году, однако власти Китая не всегда жестко следует ей. По оценкам ICIS C1 Energy, с 7 июня нефтяная корзина подешевела на 9,57%.
Ожидается сегодня.
В мире.
►Начнется двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен размер базовой процентной ставки на ближайшее время.
►Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в июне. (10:00)
► Министерство торговли США опубликует данные по внешнеторговому балансу в среду в 16:30 мск. Дефицит торгового баланса США снизился в мае до $48,5 млрд с $50,1 млрд месяцем ранее, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.
► В 18:00 мск министерство торговли США обнародует данные об объемах запасов товаров на оптовых складах в мае. Ожидается, что показатель увеличился на 0,3% относительно апреля, когда его прирост составил 0,6%.
► Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:30).
► Федеральная резервная система опубликует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам от 19-20 июня. (22:00).