Российские новости.
► Помощник президента РФ Эльвира Набиуллина предлагается президентом России Владимиром Путиным на пост председателя Центрального банка России.
► Первые крупные сделки по приватизации в России начнутся со второго полугодия текущего года, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он не конкретизировал, какие сделки будут первыми.
► Чистая прибыль НК «ЛУКОЙЛ» по РСБУ в 2012 году составила 217,8 млрд рублей, что на 10% меньше по сравнению с 2011 годом, следует из отчета компании.
Выручка выросла на 13,7% и достигла 40 млрд руб., себестоимость увеличилась на 32,6% и составила 18,3 млрд руб., прибыль от продаж упала на 25% — до 4,5 млрд руб. Между тем, доходы от участия в других организациях увеличились на 9% и превысили 265 млрд руб.
Комментарий по рынку.
Индекс ММВБ по итогам основной торговой сессии закрылся на уровне 1 501,76, снизившись на 0,15%.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 20,954 млрд. руб.
Падение рынка было обеспечено, в основном, бумагами второго эшелона, в то время как «голубые фишки» под экспирацию 15 марта продолжают умеренный рост или хотя бы показывают боковую динамику. Ожидается, что такая картина сохранится и сегодня, поскольку объемы торгов низкие, то есть активность участников небольшая, а основной объем опционов 15 марта закрывается на уровне 1550 по РТС. Движение самого индекса РТС, а также бумаг, фьючерсы и опционы на которые закрываются в пятницу, будет сохраняться возле данной отметки.
Внешний фон, при этом, пока нейтрален: американский рынок вчера показал снижение, но колебания индексов были в пределах стандартной дневной волатильности, и не показывали сигнала на окончательный разворот вниз. Более того, экспирация основных фьючерсов и опционов в пятницу ждет и рынок США, так что тут вряд ли будут сильные движения до этого момента, если не появится новых вводных факторов.
Так, сегодня выходят весьма важные данные: о розничных продажах в США за февраль. Ожидается, что продажи поднялись на 0,5%. Прогноз превосходит реальное повышение за январь (0,1%), а если учесть, что в феврале все негативные для потребителей факторы, такие, например, как повышенные налоги и расходы на топливо на фоне высоких цен на углеводороды, сохранились, можно предположить, что ожидания на февраль несколько завышены. Если данные окажутся хуже прогнозов, это как раз и может спровоцировать изменение картины на финансовых рынках США в негативную сторону.
Так что консервативным игрокам лучше разобраться со спекулятивными лонгами до 16:30 МСК.
А разбираться есть с чем. Две позиции, которые мы сейчас отслеживаем, наконец, показали технический пробой локальных сопротивлений. Это акции Газпрома, которые вышли за уровень 136,5 руб. и получили импульс для резкого движения в район 139 руб. Учитывая глобальную перепроданность бумаги и ее недооцененность к рынку, можно сказать, что такое движение не является сейчас чем-то особенным и может быть реализовано в течение одного-двух дней.
Теоретически котировки могли бы выйти и выше данного сопротивления – техническая картина указывает на цели 143 и 149 руб., но мы не можем давать рекомендацию «держать» в расчете на такие рубежи, поскольку общий рыночный фон неопределенный и может в любой момент ухудшиться.
И вторая бумага – это обыкновенные акции Сургутнефтегаза, котировки которых вчера также сломали сопротивление — 29,7 руб. Теперь локальной целью являются уровни 30,15 и 30,50 руб.
Сургутнефтегаз меньше зависит от динамики рынка, так что тут могут быть сюрпризы. Но ликвидность бумаг небольшая, этот фактор является риском для инвестора.
В целом же мы пока смотрим на рынок нейтрально, но готовимся к реализации негативного сценария в ближайшие две недели.
Новости мировых рынков.
► Председатель центрального банка Германии Йенс Вайдман, входящий в совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ), не считает, что динамика обменного курса евро ухудшит осстановление экономики в еврозоне.
С начала февраля евро упал к доллару более чем на 4%, что побудило главу ЕЦБ Марио Драги отказаться от упоминания о понижательных инфляционных рисках на своей пресс-конференции по итогам мартовского заседания Центробанка.
► Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в марте сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2013 году на уровне 89,7 млн баррелей в сутки, что на 800 тыс. б/с больше показателя прошлого года, говорится в ежемесячном обзоре картеля.
Прогноз спроса на нефть самого картеля снижен на 100 тыс. б/с по сравнению с февральским — до 29,7 млн б/с. Таким образом, ОПЕК ждет снижения спроса на свою нефть на 400 тыс. б/с относительно прошлого года.
В феврале страны-участницы ОПЕК добывали 30,31 млн б/с, что на 74 тыс. б/с выше уровня января. Добычу увеличили Ирак (+58 тыс. б/с) и Саудовская Аравия (+40,7 тыс. б/с), в то же время Алжир сократил добычу на 22,8 тыс. б/с.
Поставки нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2013 году вырастут на 1 млн б/с — до 54 млн б/с. Прогноз повышен, соответственно, на 100 тыс. б/с. Рост будет обеспечен в основном за счет Северной Америки. Ожидается, что среди стран, не входящих в ОПЕК, наибольший рост продемонстрируют США за счет сланцевой нефти.
Россия, как ожидается, в 2013 году увеличит добычу на 50 тыс. б/с — до 10,42 млн б/с.
Ожидается сегодня.
В России.
► ГК «Черкизово» планирует обнародовать результата работы за четвертый квартал и в целом 2012 год по US GAAP.
► Состоится прайсинг в рамках размещения около 7,4% акций «Яндекса» рыночной стоимостью порядка $600 млн. Продающими акционерами выступают BC&B Holdings (структура Baring Vostok), компания Belka Holdings Limited, аффилированная с основателем и главой «Яндекса» А.Воложем, Emerald Trust и И.Сегалович.
► «ВТБ Капитал» проведет тендер по продаже 25,1% акций ОАО «ТГК-5», находящихся в собственности РФ, по цене не менее 1,08 млрд рублей за пакет, или 0,0035 рубля за бумагу.
► ОАО «Мегафон» планирует провести размещение 10-летних облигаций серий 06 и 07 объемом по 10 млрд рублей каждый.
► Председатель правления ОАО «Газпром» А.Миллер проведет переговоры в Китае.
В мире.
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные об изменении потребительских цен в феврале. (11:45)
► Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о промышленном производстве в январе. (14:00)
► Министерство труда США опубликует данные об изменении импортных цен в феврале. (16:30)
► Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных продаж в феврале. (16:30)
► Министерство торговли США опубликует данные о запасах товаров на складах в январе. (18:00)
► Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный обзор рынка нефти.
► Как ожидается, E.ON AG, Evraz Highveld Steel and Vanadium Ltd, Inditex S.A., Prudential PLC, Saipem SpA опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
