Российские новости.
► Доказанные запасы углеводородов «ЛУКОЙЛа» на конец 2012 года по стандартам SEC, согласно данным аудита Miller and Lents, составили 17,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 13,4 млрд баррелей нефти и 23,5 трлн куб. футов газа, сообщает компания.
В оценке запасов не учтены запасы участка недр, включающего месторождения Имилорское+Западно-Имилорское и Источное.
Компенсация добычи приростом доказанных запасов в 2012 году превысила 100%, отмечает компания.
Годом ранее доказанные запасы компании составляли 17,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 13,4 млрд баррелей нефти и 23,2 трлн куб. футов газа.
► Правительство РФ не оказывает давления на Центробанк при принятии им решений в области денежно-кредитной политики, заявил первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев журналистам в среду.
«Ни один министр, или вице-премьер, или председатель правительства не выступал с какими-то просьбами, требованиями или советами в этой области», — подчеркнул А.Улюкаев.
► Euroclear Bank в четверг запускает услуги пост-трейдингового обслуживания облигаций федерального займа (ОФЗ).
Оказание услуг начнется с операций с ОФЗ на внебиржевых рынках, в марте будут подключены биржевые операции.
Комментарий по рынку.
В среду российский рынок показал сначала более 1%-ный рост, затем сильное снижение внутри дня, но все-таки смог восстановить часть позиций к закрытию. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,65%, закрывшись на уровне 1530,38 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 34,338 млрд. руб.
Столь сильная волатильность на увеличивающейся активности спекулянтов – отсюда и рост торговых оборотов – говорит о нестабильности котировок российских акций. Цены легко проходят нижние границы своих диапазонов, но с трудом восстанавливаются, несмотря на внешний фон. Как и ожидалось, наконец, начал восстанавливаться доллар к рублю. Пока он вернулся выше отметки 30,05, при этом технические сигналы говорят за подъем к уровню 30,2.
Этому очень способствуют сейчас зарубежные факторы, говорящие в пользу укрепления доллара к основным валютам. Во-первых, политические скандалы в Европе и решения ЕЦБ, которые должны быть озвучены сегодня, должны охладить рост евро. Европа снова становится рисковым регионом для инвесторов.
В Японии усиливается давление правительства на центральный банк, что говорит о вероятности ускорения принятия мер по вливанию ликвидности в экономику. Следовательно, нас ждет новый виток снижения курса иены.
Если на этом фоне доллар снова пойдет вверх, то очевидно, что мировой поток инвестиций снова вернется в безрисковые активы. Emerging markets в этой ситуации пострадают сильнее других.
Индекс ММВБ сейчас как раз демонстрирует именно эти опасения, застав перед пограничной поддержкой, которая пока сохраняет боковой тренд. Впрочем, напомним, что как раз технически российскому рынку было бы выгоднее сейчас показать качественную коррекцию хотя бы к уровню 1480 пунктов. Тогда можно было бы ждать восстановления не только спекулятивного, но и среднесрочного спроса. Благодаря Euroclear рынки, пусть и через ОФЗ, смогут повысить уровень ликвидности, часть которой неминуемо пойдет и в корпоративные облигации, и в акции.
Тем более что рынок акций приближается к сезону закрытия реестров акционеров под дивиденды. И здесь есть бумаги, которые могли бы привлечь инвесторов.
Среди «голубых фишек» к таким относятся акции Газпрома (закрытие реестра 13 мая). Целевая цена бумаг, по нашим расчетам, составляет около 145 руб., и мы видим, что рынок пока уверенно возвращает котировки к этому уровню. Дивиденды ожидаются на уровне 9,02 руб. на акцию. Следовательно, при текущих ценах дивидендная доходность составляет более 6%.
Поскольку перепроданная и недооцененная акция уже не обладает сильным потенциалом падения даже при общей коррекции, Газпром под дивиденды уже можно рассматривать фактически как бумагу с фиксированной доходностью.
Так что мы рекомендуем покупать акции Газпрома сейчас на просадках рынка под майское закрытие реестра.
Среди интересных дивидендных историй можно выделить акции МТС, Сургутнефтегаза (причем, традиционно обычка будет чувствовать себя лучше, чем уже переоцененные префы), Северстали.
Но в отличие от Газпрома последние три бумаги мы рекомендуем покупать лишь после нормальной коррекции рынка, которая сейчас может составить более 3% по индексу ММВБ.
Новости мировых рынков.
▲ Объем заказов промышленных предприятий Германии вырос в декабре 2012 года на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики ФРГ.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения показателя на 0,7%.
Сокращение заказов относительно декабря 2011 года составило 1,8% против ожидавшихся 1,2%.
Согласно пересмотренным данным, в ноябре заказы германских промпредприятий снизились на 0,9% в годовом выражении, а не на 1%, как сообщалось ранее.
Рост заказов отражает, главным образом, повышение спроса в странах еврозоны, что является еще одним сигналом начавшегося восстановления европейской экономики после рецессии. Это должно поддержать рост в Германии и помочь стране восстановиться после спада в экономике в четвертом квартале 2012 года.
Объем экспортных заказов на товары германских промпредприятий увеличился в декабре на 2,4%. Заказы в странах еврозоны подскочили на 7%, внутренние заказы — снизились на 1,2%.
Заказы на промежуточные товары уменьшились в декабре на 3,6%, спрос на средства производства вырос на 3,6%, повышение спроса на потребительские товары составило 1,7%.
Ожидается сегодня.
В России.
► Euroclear Bank запустит услуги пост-трейдингового обслуживания облигаций федерального займа (ОФЗ). Оказание услуг начнется с операций с ОФЗ на внебиржевых рынках, в марте будут подключены биржевые операции.
► Минфин РФ выплатит 3-й купон облигаций федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) серии 46023 на общую сумму 12 млрд 3,55 млн рублей.
► ОАО «МХК «ЕвроХим» опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2012 год.
► Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ОАО «МРСК Центра» к ОАО «ФСК ЕЭС» на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 5,1 млрд рублей в пользу ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
► Состоятся заседания советов директоров следующих компаний:
ОАО «Славнефть»,
ОАО «Верофарм».
► ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» проведет в Новосибирске road show в рамках IPO.
► ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» проведет в Лондоне и Нью-Йорке встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить долларовые евробонды индикативного объема.
В мире.
► В Брюсселе откроется двухдневный саммит Евросоюза.
► В Страсбурге завершается пленарная сессия Европарламента.
► Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные о промышленном производстве в декабре. (13:30)
► Министерство экономики и технологий Германии обнародует данные о промышленном производстве в декабре. (15:00)
► Банк Англии по итогам двухдневного заседания обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки. (16:00)
► Пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (16:45)
► Состоится пресс-конференция главы Европейского центрального банка М.Драги по итогам ежемесячного заседания. (17:30)
► Министерство труда США опубликует предварительные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в четвертом квартале, а также данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (17:30)
► Управляющий Федеральной резервной системы Дж.Стейн выступит с докладом о финансовой стабильности США. (18:30)
► Как ожидается, Alcatel Lucent SA, Credit Suisse Group AG, Daimler AG, Kraft Foods Inc., Manulife Financial Corp, Nissan Motor Co Ltd, Nyrstar, Philip Morris International Inc, Sanofi SA, Singapore Airlines Ltd, Sony Corp, Sprint Nextel Corp, Statoil ASA, Sumitomo Metal Mining Co Ltd, TUI Travel Plc, Umicore SA опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
