Российские новости.
► Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ на 2013 год до 1,8% с 2,4%, сообщил «Интерфаксу» замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач. Прогнозы по росту экономики на 2014-2016 годы также понижены на 0,5 и более процентных пункта в год до 2,8%-3,7%. Прогноз по росту промпроизводства в России в 2013 году понижен до 0,7% с 2,0%. Замминистра также сообщил, что существенно понижен прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2013 году до 2,5% с 4,6%, по розничной торговле практически не изменился — 4,2% вместо 4,3%. Прогноз по инфляции, по словам А.Клепача, остался прежним — 5-6% в 2013 году.
► Министерство экономического развития РФ понизило прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2013г. со 105 долл. до 104 долл./барр. Прогноз на 2014-2016гг. оставлен без изменения. В соответствии с прогнозом на 2014г. цена нефть Urals должна составить в среднем 101 долл./барр., а в 2015г. и 2016г. — 100 долл./барр.)
► Потребительские цены на бензин в РФ в январе-июле 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. выросли на 7,8%. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Комментарий по рынку.
По итогам основной торговой сессии понедельника индекс ММВБ закрылся на уровне 1 387,06 пунктов, снизившись на 0,44%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 11,910 млрд. руб. То есть на фоне банковского выходного в Лондоне российские игроки предпочли воздержаться от активных действий, а значит, вчерашнее движение не стоит воспринимать как сигнал к развороту на падение. Во внимание следует принять лишь отдельные корпоративные истории. Так, антихитом вчерашних торгов стали акции Уралкалия. Ко всем неприятностям держателей этих бумаг, вызванных обвалом котировок на фоне недавней смены стратегии развития компании, прибавился арест генерального директора властями Белоруссии.
Пока сложно сказать, чем завершится эта история – смогут, да и захотят ли вмешаться российские руководители, и насколько соответствует ситуация международному законодательству. Ведь вчера белорусские следователи от обвинений в адрес лично г-на Баумгертнера перешли к рассуждениям о возможности ареста имущества самого Уралкалия, причем, как на территории Белоруссии, так и за рубежом. Поэтому пока стоит просто наблюдать за процессом, воздерживаясь от акций компании.
Высокие цены на углеводороды продолжают поддерживать российский нефтяной сектор, за счет чего котировки отечественных бумаг смотрятся удивительно устойчиво на фоне других emerging markets. Так что если у кого-то есть желание покупать ценные бумаги, то можно попробовать работать на коротких временных отрезках, спекулятивно приобретая акции при локальных проливах на 1-2%. При такой тактике крайне важно помнить о рисках и вовремя закрывать позиции.
Довольно привлекательно на текущих уровнях смотрятся бумаги Сбербанка накануне завтрашней публикации отчетности по МСФО за I полугодие. Для эмитента данный период был спокойным, так что отчетность может принести приятные сюрпризы, которые пока не ожидаются рынком. В этом случае котировки акций могут отскочить в область 94-94,5 руб.
Роснефть неплохо смотрится после недавней информации о покупке акций Игорем Сечиным. Традиционно, если акции компании приобретается руководством, это дарит надежду на заинтересованность менеджмента в повышении капитализации.
А вот глобальная неприятность текущего момента кроется в политической обстановке вокруг Сирии. Обвинения в том, что химическое оружие в Сирии применяли войска Асада, звучат все громче, хотя никакого официального расследования еще не было проведено. Вчера госсекретарь США Джон Керри публично присоединился к хору голосов, заранее уверенных в виновности властей Сирии, напоминая другого госсекретаря – Колина Пауэлла, — рассказывающего о виновности режима Саддама Хуссейна.
С одной стороны, это поддерживает цены на нефть, а с другой стороны, фондовые рынки не любят спорных ситуаций: индексы рынка США вчера держались всю торговую сессию, но слова Керри вызвали падение. И сегодня с утра обстановка на мировых рынках негативная, так что день обещает быть интересным – российские инвесторы смогут проверить отечественные котировки на прочность.
Новости мировых рынков.
▲ Объем заказов на товары длительного пользования в США в июле 2013 года снизился на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение показателя на 4%. Согласно пересмотренным данным, в июне объем заказов увеличился на 3,9%, а не на 4,2%, как сообщалось ранее. Заказы на коммерческие самолеты упали на 52,3% после роста на 33,8% в июне. Boeing Co. получила 90 заказов на самолеты в прошлом месяце после 287 в предыдущем. Заказы без учета транспортного оборудования уменьшились в июле на 0,6%. Заказы на средства производства без учета самолетов и военного оборудования- индикатор капиталовложений бизнеса — снизились в прошлом месяце относительно июня на 3,3%.
► Европейский центральный банк (ЕЦБ) не собирается удерживать процентные ставки на крайне низком уровне годами, заявил в понедельник председатель Бундесбанка (ЦБ Германии) Йенс Вайдман. При этом, как передает AFP, он отметил, что кризис в еврозоне пока еще далек от завершения.
▲ Китай приостановил публикацию данных по некоторым секторам экономики для индекса менеджеров закупок (PMI) из-за опасений неточностей в статистических расчетах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Национальное бюро статистики страны (NBS).
▲ Правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ примет решение по налогу с продаж к началу октября, заявил в понедельник министр экономики страны Акира Амари. Как сообщает телеканал NHK, решение о том, повышать ли налог с продаж, будет принято не позднее саммита АТЭС, который начнется 7 октября. Согласно опросу общественного мнения, обнародованному в понедельник газетой Nikkei, 17% опрошенных поддерживают повышение налога с продаж в соответствии с планом правительства. При этом 55% не возражают против самого факта увеличения ставки налога, но хотели бы от кабинета министров большей гибкости в отношении сроков и темпов повышения, а 24% полностью отвергают подобную меру.
▲ Объемы размещения корпоративных облигаций на мировых рынках упали в августе до минимального уровня за пять лет на фоне нестабильности, вызванной повышением доходности гособлигаций США, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Dealogic. Всего с начала августа компании привлекли $61 млрд за счет размещения долговых обязательств с рейтингами инвестиционного уровня, что является худшим результатом с разгара финансового кризиса в 2008 году. В августе 2012 года объем размещения составил $121 млрд.
Ожидается сегодня.
В России.
► Росказначейство проведет на «Московской бирже» в открытой форме отбор заявок кредитных организаций на размещение свободных средств федерального бюджета в депозиты на 35 дней с лимитом 70 млрд рублей. Минимальная процентная ставка установлена в размере 5,7% годовых.
► ЦБ РФ проведет ломбардный кредитный аукцион и аукцион прямого РЕПО со сроками 1 неделя.
► ОАО АНК «Башнефть» опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2013 года.
► ОАО «Трубная металлургическая компания» планирует опубликовать финансовую отчетность по итогам II квартала 2013 года по МСФО.
► QIWI plc опубликует финансовые результаты за II квартал 2013 года и проведет телефонную конференцию.
► Банк «Возрождение» планирует опубликовать консолидированную отчетность по МСФО за I полугодие 2013 года.
В мире.
► Китай присоединится к Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года. После подписания конвенции в Париже пройдет пресс-конференция председателя Главного государственного налогового управления КНР Ван Цзюня и генерального секретаря ОЭСР А.Гурриа. (12:00)
► Германский исследовательский институт IFO опубликует индекс доверия бизнесменов к экономике страны в августе. (12:00)
► Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Дж.Уильямс выступит с речью в Гётеборге (Швеция). (14:50)
► Исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса доверия потребителей к экономике США в августе. (18:00)
