Российские новости.
► Рост ВВП РФ в 2013 году может составить «около 2%». Такая оценка содержится в Докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном во вторник Банком России.Официальный прогноз Минэкономразвития — рост на 2,4%.
► Чистый отток капитала из РФ, по оценке Минэкономразвития, в июле составил $6-7 млрд, сообщил «Интерфаксу» заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач. Согласно данным ЦБ, чистый вывоз капитала банками и предприятиями из РФ во втором квартале 2013 года составил $9,1 млрд против $29,0 млрд в первом квартале 2013 года. Таким образом, за первое полугодие 2013 года чистый вывоз капитала из страны превысил $38 млрд.
► ОАО «ГМК «Норильский никель” погасило около 8,08% капитала, или 13 млн 911 тыс. 246 обыкновенных акций. Таким образом, ГМК завершила погашение своих квазиказначейских акций, и ее капитал теперь состоит из 158 млн 245 тыс. 476 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. После погашения в рамках акционерного соглашения доля «Интерроса» в ГМК составит 30,3%, «РусАла» — 27,8%, Millhouse — 5,87%, «Металлоинвеста» — 5%.
Комментарий по рынку.
По итогам основной торговой сессии вторника индекс ММВБ закрылся на уровне 1 407,86 пунктов, поднявшись на 1,40%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 25,248 млрд. руб.
Довольно быстро, всего за три дня, рынок отскочил от минимумов прошлой недели и почти достиг верхней границы вероятного недельного диапазона колебаний. Индекс ММВБ практически подошел к 200- дневной скользящей средней, которая находится на данный момент около отметки в 1424 пункта.
В принципе, движение к ней выглядит вполне логично на спокойном внешнем фоне и достаточном уровне ликвидности (медленное ослабление рубля пока дает положительный эффект), но вряд ли ее удастся сходу преодолеть, так что можно произвести некоторую коррекцию длинных позиций. В конце концов, всех денег не заработаешь, а какая-никакая прибыль с прошлого четверга уже накопилась, а риски под техническим сопротивлением будут нарастать.
Да и «голубые фишки» уже дошли до своих локальных целей. Так, акции Газпрома спекулянтам можно сокращать в диапазоне 132-132,5 руб. – отсюда видится коррекция к уровню 128 руб., а при неблагоприятном раскладе и к 124 руб. При этом для среднесрочного инвестирования Газпром сейчас вполне подходит. Его целевой ценой (target price), по нашим расчетам, является уровень 152.90, и мы предполагаем, что он будет достигнут уже к концу текущего квартала. Акции Газпрома, бывшие аутсайдером последних лет, видимо, достигли того уровня, когда падать уже невозможно – стоимость бумаг не соответствует стоимости самой компании. Судя по всему, это признает и высший менеджмент Газпрома, активно скупая акции последние два месяца (во всяком случае, об этом свидетельствуют сообщения прессы, а также поведение котировок ценных бумаг Газпрома).
Акции ЛУКОЙЛа вчера столкнулись с сопротивлением 1960 руб. И здесь также возможен локальный откат вниз, но ЛУКОЙЛ пока, как и Газпром, выглядит стабильно. 15 сентября состоится закрытие реестра акционеров по промежуточным дивидендам, а значит, щедрость компании до этого момента будет поддерживать котировки ее ценных бумаг.
Еще есть некоторый технический потенциал для роста у акций Сургутнефтегаза, сопротивление по которым находится около уровня 26,30 руб., а также у акций ГМК Норильский Никель. Данный инструмент стал лидером снижения во время последней коррекции и теперь может наверстать упущенное. Первой цель его является уровень 4500 руб. Здесь следует быть внимательными – котировки акций ГМК двигаются резко и достижение цели может состояться одним «тычком», а значит, заявки на продажу стоит выставлять заранее.
А вот акции Сбербанка и Роснефти вчера, похоже, достигли своих целей в текущем росте. Первые не смогли пройти уровень 98 руб., вторые «откатились» от отметки 239 руб. Эти бумаги и могут спровоцировать локальную коррекцию.
Внешний фон сегодня нейтрален. Азиатские индексы торгуются около нулевых отметок ко вчерашнему дню, фьючерс на S&P в небольшом минусе. Сегодня будут опубликованы важные данные — по ВВП Германии и Еврозоны в целом, — что может внести оживление в ход торгов, хотя пока тенденции склоняются к незначительному снижению.
Новости мировых рынков.
▲ Запасы товаров на складах США в июне 2013 года не изменились относительно мая, говорится в сообщении министерства торговли страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения объема запасов на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в мае запасы снизились на 0,1%, тогда как изначально сообщалось об их повышении на 0,1%.
▲ Розничные продажи в США в июле 2013 года повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Таким образом, рост показателя продолжился 4-й месяц подряд. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали увеличение продаж на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель прибавил 0,6%, а не 0,4%, как сообщалось ранее. При этом июльские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая «контрольная группа») — показатель, используемый для расчета ВВП США, — увеличились на 0,5% по сравнению с 0,1% месяцем ранее и ожидавшимся повышением на 0,4%. Рост этого индикатора в июле был лучшим с начала 2013 года.
▲ Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, вырос в текущем месяце до 42 пунктов с 36,3 пункта в июле, свидетельствуют данные организации. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в августе вырос с 10,6 пункта до 18,3 пункта, максимума за год. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост первого индикатора в среднем до 39,9 пункта, второго — до 12 пунктов.
► Объем промышленного производства в еврозоне в июне 2013 года вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Относительно июня прошлого года промпроизводство увеличилось на 0,3%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение первого показателя на 1%, а изменение второго совпало с их ожиданиями. Согласно пересмотренным данным, в мае объем промпроизводства снизился на 0,2% по сравнению с апрелем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Падение индикатора в годовом выражении подтверждено на уровне 1,3%.
Ожидается сегодня.
В России.
► Минфин РФ проведет два аукциона по продаже семилетних облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26210 на сумму 10 млрд рублей и пятилетних ОФЗ-ПД серии 25081 на сумму 10 млрд рублей.
► Минфин РФ выплатит 15-й купон облигаций федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) серии 46020 на общую сумму 4 млрд 22,91 млн рублей и 13-й купон ОФЗ-АД серии 46021 на общую сумму 2 млрд 776,41 млн рублей.
► Банк «Ренессанс кредит» планирует провести вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-03 объемом до 1 млрд 847,468 млн рублей.
► Альфа-банк планирует начать прием заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-09 объемом 5 млрд рублей. Заявки принимаются до 17:00 мск 16 августа. Техническое размещение 3-летнего выпуска предварительно запланировано на 20 августа, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. (11:00)
В мире.
► Французское Национальное статистическое управление Insee обнародует предварительные данные об изменении ВВП во втором квартале. (9:30)
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные об изменении ВВП во втором квартале. (10:00)
► Британское правительство обнародует данные о количестве безработных в стране в июле. (12:30)
► Статистическое управление Европейского союза опубликует предварительные данные об изменении ВВП еврозоны во втором квартале. (13:00)
► Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в июле. (16:30)
► Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Дж.Баллард выступит с речью о денежно-кредитной политике США. (23:15)
► Cisco Systems Inc, Deere & Co., RWE AG, Uranium One Inc опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
Glencore Xstrata Plc опубликует производственные итоги первого полугодия 2013 года.
