Российский рынок.
► Приток капитала в фонды, ориентированные на акции РФ, после 5 недель непрерывного оттока возобновился в период с 27 июня по 3 июля и составил $69 млн против оттока в размере $285 млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
С начала года по 3 июля общий объем оттока капитала из фондов, ориентированных на акции РФ, составил $1,754 млрд.
Добавим, что с июля 2011 года (то есть с момента, после которого начали падать обороты на российских биржах) отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, составил $4,732 млрд.
► Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении законопроект о передаче Банку России полномочий Федеральной службы по финансовым ранкам (ФСФР) по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.
Помимо всего прочего, закон о ЦБ дополняется нормой, в которой говорится, что «основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста».
Документ вступит в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
► Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные долговые и депозитные рейтинги Сбербанка России (до «Baa1» с «A3»), ВТБ (до «Baa2» с «Baa1″), ВТБ 24 (до»Baa2» с «Baa1»), Россельхозбанка (РСХБ) (до «Baa3» с «Baa1») из-за переоценки уровня системной поддержки, которую в случае кризиса может оказать этим банкам государство. Оценка агентством кредитоспособности Сбербанка и ВТБ (без учета их возможной поддержки) не изменилась, прогноз всех рейтингов госбанков -«стабильный».
Комментарий по рынку.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ закрылся на уровне 1 342,72 пунктов, снизившись на 0,48%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 24,987 млрд. руб.
В ходе пятничных торгов индексом ММВБ достигал отметки 1360 пунктов, но после получения позитивных данных о состоянии американского рынка труда произошел откат. Инвесторы и спекулянты испытали новый приступ тревоги по поводу возможности сокращения программ количественного ослабления ФРС США.
Тем не менее, новая неделя может принести продолжение роста на мировые рынки. Во-первых, инвесторы корректируют позиции после сильного провала в июне-начале июля, во-вторых, ситуация с мировыми денежными потоками начинает проясняться.
Еще недавно основным страхом рынков была возможность сворачивания программ количественного смягчения от ФРС США, а сейчас уже выясняется, что общая линия остается прежней – ФРС поддерживает крепкий доллар, который выгоден и другим мировым финансовым центрам, а остальные со своей стороны обеспечивают наполнение глобальной системы ликвидностью. На прошедшей неделе и ЕЦБ в лице своего руководителя Марио Драги заявлял о длительном периоде низких ставок, о возможности нового понижения и сохранения большого объема ликвидности, и новый руководитель Банка Англии Марк Карни отмечал риски ужесточения экономической политики.
И на таком фоне инвесторы вполне могут продолжить спекулятивные покупки акций по всему миру. При этом произойдет небольшой коррекционный отскок по евро после падения предыдущей недели, сохранится рост по сырьевым товарам: нефть дорожает на фоне политического переворота в Египте и может подняться до верхней границы широкого бокового диапазона $113 и даже локально в течение лета превысить данную отметку.
Это будет стимулировать и российский рынок, который на прошлой неделе пробил сопротивление 1340 пунктов по индексу ММВБ и теперь вполне может выйти к следующему рубежу 1370 пунктов по ММВБ. Спекулятивно на этом вполне можно поиграть, хотя и на небольшую долю от портфеля – все же риски нового падения пока сохраняются. Опять же и ждать пробоя второго сопротивления еще рано – объемы на российском рынке низкие, что говорит об отсутствии серьезного спроса, способного поддержать котировки при возобновлении высокой волатильности на мировых площадках.
В среду будут опубликованы протоколы последнего заседания («минутки») FOMC и состоится выступление председателя ФРС США Бена Бернанке перед Национальным бюро экономических исследований. Возможно, в нем господин Председатель прояснит свое видение дальнейшей монетарной политики в свете полученных в пятницу позитивных данных. И все же в своем исследовании, опубликованном в пятницу агентство S&P, упомянуло Россию как одну из стран, наименее подверженных негативу от возможного снижения объемов программ QE.
Диапазон колебаний индекса ММВБ на эту неделю видится в рамках 1315 -1370 пунктов.
Новости мировых рынков.
▲ Число рабочих мест в экономике США увеличилось в июне 2013 года на 195 тыс., что является максимальным приростом с февраля текущего года, свидетельствуют данные министерства труда страны. При этом уровень безработицы в США остался на уровне 7,6%.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали повышение количества рабочих мест в прошлом месяце на 165 тыс. и ожидали снижения уровня безработицы до 7,5%.
Согласно пересмотренным данным, число рабочих мест в США в мае выросло на 195 тыс., а не на 175 тыс., как сообщалось ранее. Показатели за апрель-май были пересмотрены с увеличением в целом на 70 тыс.
Количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось в прошлом месяце на 202 тыс. при ожидавшемся повышении на 175 тыс. В мае, согласно пересмотренным данным, этот показатель вырос на 207 тыс., а не на 178 тыс., как сообщалось прежде. В госсекторе было зафиксировано сокращение рабочих мест на 5 тыс.
В производственном секторе США количество рабочих мест снизилось на 6 тыс., тогда как прогноз экспертов не предусматривал изменения показателя. Число занятых на частных предприятиях в сфере услуг увеличилось в июне на 194 тыс., в строительном секторе — поднялось на 13 тыс. Средняя почасовая оплата труда в США в прошлом месяце повысилась на максимальные с июля 2011 года 0,4%, средняя продолжительность рабочей недели составила 34,5 часа, как и в мае.
Безработица в США была выше 8% с февраля 2009 года по август 2012 года — это самый продолжительный период столь высокой безработицы с начала сбора помесячных данных в 1948 году.
▼ Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае 2013 года упал на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя на 1,2%.
Объем заказов относительно мая 2012 года сократился на 2% при ожидавшемся росте на 0,1%.
Согласно пересмотренным данным, в апреле снижение заказов по сравнению с мартом составило 2,2%, а не 2,3%, как сообщалось ранее. При этом в годовом выражении наблюдалось снижение на 0,3%, а не на 0,4%.
Объем экспортных заказов на продукцию германских промпредприятий упал в мае на 0,7% после апрельского снижения на 1,4%. Заказы из стран еврозоны уменьшились на 3,9%, внутренние заявки — на 2%. Спрос на средства производства сократился на 1,8% в целом и на 7,2% — из еврозоны. Заказы на потребительские товары снизились на 3,1%, в том числе на 5,7% — из стран еврозоны.
Ожидается сегодня.
В России.
► Банк «Держава» завершит прием заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 10 июля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. (15:00)
► Новикомбанк планирует начать прием заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 17:00 мск 12 июля. Размещение назначено на 16 июля, оно пройдет на ФБ ММВБ. (15:00)
В мире.
► Министерство экономики и технологий Германии обнародует данные о промышленном производстве в мае. (14:00)
► Глава Европейского центрального банка М.Драги выступит с докладом в комитете Европарламента в Брюсселе. (17:00)
► Акции информационно-социологической компании Nielsen Holdings NV войдут в расчет индекса Standard & Poor’s 500. При этом из индикатора будут исключены бумаги Sprint Nextel Corp. Изменения вступают в силу после закрытия торгов.
► Как ожидается, Alcoa опубликует финансовую отчетность за прошедший квартал.
