Российский рынок.
► Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 31 января по 6 февраля возобновился и составил $79 млн против $88 млн притока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Таким образом, с начал года по 6 февраля общий отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, составил уже $145 млн.
▼ «Газпром» ожидает дивиденды за 2012 год в размере 7-8 рублей на акцию после 8,97 рубля по итогам 2011 года, сообщается в презентации «Газпрома» ко «Дню инвестора» в Москве, рассказал Агентству газовой информации (АГИ) один из участников встречи.
За 2013 год дивиденды прогнозируются в 8-9 рублей на акцию.
Компания рассчитывает дивиденды из расчета 25% от чистой прибыли по РСБУ. Переход на расчет дивидендов из чистой прибыли по МСФО находится на обсуждении, отмечает компания.
Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам (МСФО) в 2012 году упадет на 15% — до $38 млрд по сравнению с $44,5 млрд за 2011 год, сообщается в презентации «Газпрома».
Комментарий по рынку.
Индекс ММВБ в ходе основной сессии снизился на 0,39%. Закрытие дня составило 1 519,91 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 30,159 млрд. руб.
Таким образом, рынок акций вышел из бокового диапазона и имеет все шансы продолжить снижение, несмотря на то, что большинство экономических новостей носит позитивный характер.
Сейчас технически у индекса ММВБ наблюдаются локальные уровни поддержки только на уровне среднесрочного восходящего тренда 1480 пунктов и уже ниже – 1450 пунктов. Причем, мы бы хотели увидеть достижение первого уровня, как окончания коррекции. В противном случае растущий тренд, сформированный осенью прошлого года, будет сломан.
Возобновление же роста уже с текущих уровней не позволит российскому рынку накопить достаточный спрос на акции.
Мировые рынки сохраняют коррекционные настроения по всему спектру рисковых инструментов, несмотря на то, что S&P завершил в плюсе шестую неделю подряд.
Основой для нового возможного падения остается курс евро, который продолжает падение к доллару на фоне заявлений главы ЕЦБ Марио Драги.
Последнего, видимо, уже можно назвать лучшим регулятором посткризисной эпохи: он умеет управлять рынками исключительно с помощью заявлений, не предпринимая никаких усилий.
Так прошел «выкуп» облигаций проблемных стран, на который не было потрачено ни евро (рынки долговых инструментов Испании и Италии восстановились только на ожиданиях выкупа). Сейчас на обеспокоенности Драги по поводу возможной дефляции в еврозоне из-за укрепления валюты курс евро ушел с 1,35 до 1,33. И это несмотря на то, что Драги упорно подчеркивал, что ЕЦБ не интересуется ни играми на валютном рынке, ни тревогами отдельных стран-экспортеров ЕС.
А снижение евро, безусловно, тянет за собой падение второстепенных валют. Следовательно, можно ждать продолжения падения курса рубля к доллару, который потянет за собой дальнейшее снижение рублевых активов.
Тем более, что несмотря на снижение прошлой недели, большинство российских акций все еще находятся в зоне перекупленности.
По итогам недели мы ждем индекс ММВБ около отметки 1510 пунктов, курс доллара на уровне 30,35 рублей.
Новости мировых рынков.
▲ Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре 2012 года упал на 20,7% — до минимальных с января 2010 года $38,5 млрд благодаря повышению объемов экспорта топлива до рекордного уровня, свидетельствует отчет министерства торговли страны.
В ноябре, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $48,6 млрд, а не $48,7 млрд, как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали сокращения дефицита до $46 млрд с ранее объявленного уровня. Декабрьское значение показателя оказалось ниже самых оптимистичных оценок экспертов.
Объем импорта сократился в декабре на 2,7%, до $224,9 млрд, при этом объем импорта топлива упал до минимума с февраля 1997 года. Экспорт из США увеличился в декабре на 2,1% — до $186,4 млрд.
По итогам 2012 года экспорт увеличился на 4,4% — до рекордных $2,2 трлн, импорт — на 2,7%, до $2,74 трлн. Отрицательное сальдо баланса внешней торговли США в минувшем году снизилось до $540,4 млрд с $559,9 млрд в 2011 году.
▲ Запасы товаров на оптовых складах в США снизились в декабре на 0,1% относительно предыдущего месяца, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель вырос на 0,4%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост запасов в декабре на 0,4% относительно ноября.
▲ Страны Европейского союза (ЕС) достигли соглашения по проекту бюджета на 2014-2020, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление председателя Европейского совета Хермана ван Ромпея.
Политики одобрили финальный проект, который предусматривает снижение планируемых расходов бюджета до 959 млрд евро. Таким образом, впервые в истории ЕС расходы будут сокращены относительно 994 млрд евро, прописанных в бюджете на 2007-2013 годы. На сокращении расходов бюджета ЕС активно настаивала Великобритания.
Первоначально проект бюджета предусматривал расходы в размере 1,09 трлн евро, затем их урезали до 1,047 трлн евро. Обсуждавшийся перед брюссельской встречей в верхах вариант предусматривал уменьшение расходов до 973 млрд евро.
В финальном варианте проекта бюджета ЕС, который одобрили страны-члены союза, взносы в бюджет снижены на 34 млрд евро, до 908 млрд евро.
Для согласования бюджета необходимо единогласное одобрения руководителей всех 27 государств-членов ЕС, а также дальнейшее утверждение в Европарламенте.
▲ Экспорт из Германии вырос в декабре на 0,3% в завершение года, который позволил ФРГ показать рекордные результаты поставок за рубеж, несмотря на долговой кризис в странах еврозоны — ее основных торговых партнерах, сообщает агентство Bloomberg.
По итогам 2012 года в целом объем экспорта увеличился на 3,2% — до рекордных 1,1 трлн евро, свидетельствуют данные Destatis — Федерального статистического управления Германии.
Импорт в декабре снизился на 1,3%, но за год повысился на 0,7% — до 909,2 млрд евро.
Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ снизилось в декабре до 12 млрд евро с 16,9 млрд евро в ноябре, однако за 12 месяцев показатель увеличился на 18,5% — до 188,1 млрд евро, что стало вторым по величине результатом с начала сбора данных в 1950 году.
Рост экспорта в европейские государства замедлился на фоне кризиса, что побудило Германию переключить внимание на быстрорастущие азиатские рынки.
Крупнейшая экономика Европы уже демонстрирует первые признаки восстановления после наблюдавшегося в IV квартале спада: деловое доверие улучшилось, безработица упала до минимальных за 20 лет 6,8%.
Правительство ФРГ прогнозирует рост экономики на 0,4% в 2013 году после повышения на 0,7% годом ранее.
► Мировое производство стали в 2013 году может увеличиться на 4,7%, прогнозирует британская консалтинговая компания MEPS (International) Ltd., специализирующейся на сталелитейной промышленности. Таким образом, объем выплавки достигнет 1,62 млрд тонн, говорится в сообщении компании.
По итогам 2012 года, по оценке экспертов, в мире было выпущено 1,548 млрд тонн стали, что на 1,4% превышает уровень предыдущего года.
► Венесуэла сократила стоимость национальной валюты, боливара, более чем на треть по отношению к доллару США — с 4,3/$1 до 6,3/$1, заявил журналистам министр финансов страны Хорхе Джордани.
Ожидается, что девальвация боливара, призванная стимулировать рост экономики Венесуэлы, может усилить набирающую обороты инфляцию, которая и без того является одной из худших в мире. По оценкам Goldman Sachs, инфляция может ускориться до 30% в этом году.
Ожидается сегодня.
В России.
► ОАО «МХК «ЕвроХим» проведет телеконференцию для инвесторов, посвященную результатам 2012 года. (18:00)
► Внешэкономбанк в период с 11 по 13 февраля проведет в Европе встречи с инвесторами, по итогам road show банк может разместить евробонды в евро индикативного объема.
В мире.
► В Брюсселе пройдет заседание министров финансов 17 стран еврозоны (Еврогруппа). Как ожидается, в центре внимания будут вопросы, связанные с предоставлением помощи Кипру.
►Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о промышленном производстве в декабре. (11:45)
►Заместитель председателя Федеральной резервной системы Дж.Йеллен выступит с оценкой состояния экономики США. (22:00)
Оператор бирж и клиринговых палат Intercontinental Exchange Inc. запускает торговлю двумя видами фьючерсов на железную руду. Контракты будут базироваться на ценах на руду с 62%-ным содержанием железа с доставкой в китайский порт Тяньцзинь.
►Как ожидается, L’Oreal SA опубликует финансовую отчетность за прошедший квартал.
►Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздником (Новый год по лунному календарю).
