Российский рынок.
► «Газпром» может увеличить размер инвестиционной программы по итогам I полугодия, так как с начала года компания демонстрирует хорошие результаты работы, сообщил журналистам председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. «Если будут дополнительные доходы, инвестиционная программа будет скорректирована. Желательно в сторону увеличения», — сказал он.
Как сообщалось, в первоначальном варианте объем освоения инвестиций ОАО «Газпром» в 2013 году составит 705 млрд рублей, а финансирование инвестиционной программы составит 841 млрд рублей.
► Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, за неделю с 10 апреля по 17 апреля составил $130 млн против $393 млн оттока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Таким образом, с начала года по 17 апреля общий объем оттока капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, составил $1,312 млрд. С июля 2011 года (то есть с момента, после которого начали падать обороты на российских биржах) отток капитала составил $4,286 млрд.
► Совет директоров «Норильского никеля» 25 апреля рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов за 2012 год, сообщила компания в пятницу.
Планируемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов, — 30 апреля.
Комментарий по рынку.
В пятницу на российском рынке акций была предпринята еще одна попытка восходящей коррекции, которой помешал срыв позиций Stop-loss в ЛУКОЙЛе и сообщение о возможном увеличении инвестпрограммы Газпрома.
По итогам основной торговой сессии среды индекс ММВБ закрылся на уровне 1 338,43 пунктов, поднявшись на 0,24%.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 23,559 млрд. руб.
В же целом ситуация напряженная. Российский рынок остается под влиянием агрессивных распродаж со стороны крупных фондов. Недельный отток капитала составил $130 млн., по данным EPFR, то есть рассчитывать сейчас можно только на то, что либо фонды уйдут окончательно и российский рынок сможет существовать за счет внутренней ликвидности, или же в мире начнет меняться оценка emerging markets.
Возможно, что на текущей неделе, особенно в первой ее половине, все же будет сформирована конфигурация на отскок, раз уж в четверг и пятницу индексы смогли показать хотя бы боковую динамику.
Но при этом сохранится высокая волатильность: будут выравниваться позиции по отдельным инструментам. Лучше рынка в этот период уже могут смотреться акции Роснефти, Татнефти, ЛУКОЙЛа и Сургутнефтегаза. Котировкам будут помогать восстанавливающиеся цены на нефть: марка Brent технически должна вернуться к отметке $101,8.
На этом фоне акции Роснефти могут снова подойти к отметке 220 руб., которая пока является равновесным техническим уровнем для бумаг, при том, что справедливая цена акций, по нашим оценкам, превышает уровень 240 руб.
Акции Сургутнефтегаза могут подняться на новостях с заседания Совета директоров компании, где должны быть озвучены данные по дивидендам за 2012 год и пот отсечке реестра акционеров. Мы планируем начать сокращать бумаги в портфеле выше уровня 28,2 руб., поскольку рынок в целом очень нестабилен, хотя котировки могут выйти к отметке 29,5 руб.
Долгосрочные инвесторы, кто работает в рамках стратегий от 1 года, могут аккуратно формировать позиции в энергетике и металлургии.
В результате индекс ММВБ сможет остаться выше уровня 1300 пунктов и «нарисовать» локальную поддержку, особенно если в течение недели не начнется новая волна падения по нефти, а американский рынок не пойдет на серьезную коррекцию.
Новости мировых рынков.
▼ Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу снизило суверенный рейтинг Великобритании на одну ступень — с максимально возможного «ААА» до «АА+».
Прогноз рейтинга — «стабильный», говорится в сообщении агентства.
Два месяца назад аналогичное рейтинговое действие предприняло агентство Moody’s Investors Service, ухудшив оценку кредитоспособности Великобритании до «Аа1».
Standard & Poor’s пока сохраняет рейтинг британских гособлигаций на высшем уровне, но держит по нему «негативный» прогноз, что говорит о вероятности снижения оценки в обозримом будущем. Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг Великобритании в иностранной валюте на уровне «F1+», страновой потолок — на уровне «ААА».
Fitch ожидает, что валовая задолженность центрального правительства Великобритании достигнет пика на уровне 101% ВВП в 2015-2016 финансовом году, что соответствует общему госдолгу порядка 86% ВВП, ее постепенное снижение начнется лишь с 2017-2018 фингода. Ранее пик валового долга ожидался на уровне 97%, начало снижения — с 2016-2017 фингода.
Ранее агентство понизило оценки роста британского ВВП на 2013 и 2014 годы — с 1,5% до 0,8% и с 2% до 1,8% соответственно. По мнению аналитиков Fitch, Великобритания выйдет на докризисный (2007 год) уровень реального ВВП не ранее 2014 календарного года.
Ожидается сегодня.
В России.
► Состоятся заседания советов директоров следующих компаний:
НК «ЛУКОЙЛ»,
ОАО «Газпром»,
ОАО «Ленэнерго»,
ОАО «Сургутнефтегаз».
► ОАО «Мостотрест» опубликует финансовый отчет по МСФО за 2012 год.
►Начнут прием заявок на облигации следующие эмитенты:
ОАО «Вертолеты России» — 5-летние облигации 1-й и 2-й серий общим объемом 15 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 23 апреля. Техническое размещение запланировано на 26 апреля; (10:00)
банк «Международный финансовый клуб» — 3-летние облигации 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 17:00 мск 23 апреля. Техническое размещение запланировано на 26 апреля; (10:00)
Крайинвестбанк — 3-летние биржевые облигации серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. Заявки принимаются до 24 апреля. Техническое размещение запланировано на 26 апреля;
Быстробанк — 3-летние облигации 1-й серии объемом 1 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 23 апреля. Техническое размещение облигаций предварительно запланировано на 29 апреля;
► ГМК «Норильский никель» начнет в Европе встречи с инвесторами, по итогам которых компания может разместить евробонды в долларах.
► ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» начнет road show в рамках предстоящего размещения выпуска евробондов в долларах, встречи с инвесторами пройдут в США и Европе.
► Московский кредитный банк 22-24 апреля проведет road show субординированных долларовых евробондов. Первая команда, которую возглавит председатель правления В.Чубарь, встретится с инвесторами в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке, вторая во главе с вице-президентом П.Вороновым — в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе и Женеве.
В мире.
► Еврокомиссия обнародует данные о госдолге и бюджетном дефиците стран Евросоюза в процентном отношении к ВВП по итогам 2012 года. (13:00)
► Национальная ассоциация риэлторов США обнародует данные о продажах домов на вторичном рынке в марте. (18:00)
► Как ожидается, Caterpillar Inc., China Mobile Ltd., Halliburton Co., Koninklijke Philips Electronics NV, Texas Instruments Inc., Yara International ASA, обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
