Накануне российский фондовый рынок подвергся серьезным распродажам, несмотря на позитивную макростатистику по США. Основной негатив был связан с резким снижением котировок нефти, которые устремились к уровню $70 за баррель на фоне негативных новостей из Китая, свидетельствующих о перспективах возможного снижения спроса со стороны одного из крупнейших импортеров сырья, а также укрепления курса доллара США.
После окончания торгов на отечественном рынке ситуация на внешних площадках стабилизировалась, что окажет поддержку на старте сессии. Американские индексы отскочили от минимальных уровней дня; рост составил более 1% от уровней закрытия отечественных площадок. Фьючерсы на индексы США, несмотря на утренний минус, сейчас торгуются на процент выше уровней, при которых завершились торги на российском рынке. Основным позитивным сигналом является более чем 2%-ный отскок котировок нефти и возврат стоимости марки Brent к уровню выше $72 за баррель. Незначительно нивелировать утренний позитив может очередная коррекция китайского индекса, потерявшего перед стартом торгов на отечественных площадках более 3%.
После утренних покупок инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыль, ориентируясь на нефтяные котировки и фьючерсы на индексы США, которые корректируются от локальных максимумов. День насыщен на выход важной макростатистики. В первой половине сессии внимание стоит уделить данным по индексу доверия потребителей Еврозоны, которые окажут влияние на валютный рынок, где евро активно восстанавливает позиции против доллара, укреплявшегося практически всю торговую неделю на фоне позитивных стадданных и размещения гособлигаций США. Во второй половине торгового дня будут опубликованы данные по личным расходам и доходам населения США. В случае позитивной статистики инвесторы могут открыть позиции, но покупки могут проходить на низких объемах, поскольку фактор пятницы будет сдерживать участников рынка от активных действий.
Индекс ММВБ откроется выше 21-дневной скользящей средней. Утренним сопротивлением выступит уровень 1100 пунктов. В случае сохранения позитивных сигналов индекс может вновь предпринять попытку тестирования уровня 1130 пунктов, от которого может начаться очередная волна продаж на значительных объемах. Основной коридор движения – диапазон 1080 — 1100 пунктов.
На старте торговой сессии фаворитами станут акции российского нефтегазового сектора, которые были серьезно перепроданы накануне. Утренний гэп вверх стоит использовать для фиксации прибыли в ожидании новых сигналов с сырьевого рынка. Технически, большинство бумаг отрасли достигло мощных уровней поддержки, и позитив с рынка сырья усилит технический отскок. Сокращать позиции по акциям «Роснефти» стоит от уровня 205 руб., по акциям «Газпрома» – от уровня 171 руб.
Акции банковского сектора также могут войти в число фаворитов на фоне значительного роста бумаг финансового сектора США, которые выстрелили преимущественно за счет закрытия коротких позиций, что свидетельствует о позитивном настрое участников рынка.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
