Во второй половине сессии отечественный рынок акций перебрался на положительную территорию благодаря улучшению внешнего фона. Основным драйвером выступила статистика по индексам деловой активности в секторах услуг ряда европейских стран, которая преимущественно оказалась лучше ожиданий. На данном фоне инвесторы проигнорировали негативные данные по розничным продажам в еврозоне. Так, показатель в декабре снизился на 0,8% при ожиданиях снижения на 0,5%. К тому же за предыдущий период показатель также был пересмотрен в худшую сторону.
Благодаря хорошей статистике по деловой активности валютная пара EUR/USD смогла вернуться в район выше отметки 1,35, а фьючерс на индекс S&P500 протестировал психологическую отметку 1500 пунктов. На фоне позитивных внешних сигналов индекс ММВБ приближался к локальному сопротивлению на отметке 1540 пунктов, но сил на закрепление выше данной отметки пока что не нашлось.
После завершения торгов на отечественном рынке будет оглашен индекс деловой активности в непроизводственной сфере США. По прогнозам ожидается снижение показателя по сравнению с декабрьскими данными. Таким образом, переносить спекулятивные лонги на завтра довольно рискованно. К тому же с технической точки зрения картина по-прежнему благоволит краткосрочной коррекции, а европейские политические риски по-прежнему сохраняются, поэтому в случае поступления очередной порции негатива, продавцы могут вновь перехватить инициативу в свои руки.
Ближайшей поддержкой по индексу ММВБ выступает уровень 1530 пунктов, который сегодня с утра был протестирован рублевым индикатором. Следующим локальным уровнем поддержки может выступить отметка 1520 пунктов. Сопротивлением является отметка 1540 пунктов, далее – 1550 пунктов.
Лучше рынка сегодня торговались привилегированные акции Сбербанка, закрывшие гэп от 28 января текущего года. Бумаги отскочили от поддержки на отметке 75 руб. и, в случае сохранения позитивных настроений, ближайшей целью по ним может стать уровень 77 руб. Напротив, при ухудшении внешнего фона, сегодняшний рост будет скомпенсирован, а закрепление ниже уровня 75 руб. откроет бумагам дорогу в район 72,5 руб. (уровень 38,2%-коррекции по Фибоначчи между ноябрьским минимумом прошлого года и максимумом текущего года). Таким образом, спекулятивные лонги по бумагам я бы рекомендовала прикрыть.
Неплохо сегодня выглядели и акции НЛМК. Однако в отличие от привилегированных акций Сбербанка закрыть ближайший гэп бумагам НЛМК не удалось. В результате риски возобновления снижения сохраняются, несмотря на перепроданность, и ближайшей целью выступает район 61 руб. Ближайшим сопротивлением по бумагам эмитента выступает отметка 64 руб.
