Ежедневный обзор рынка акций и товарно-сырьевого рынка, — UFS Investment Company

Внешний фон.
В пятницу, 23 ноября, продолжил свою работу саммит ЕС. Как и ожидалось, бюджет ЕС на долгосрочную перспективу не был принят, слишком велики разногласия «благополучных» стран и государств, которые наиболее сильно пострадали от текущего кризиса. В субботу, 24 ноября, состоялось экстренное заседание Еврогруппы и МВФ, посвященное греческому вопросу. По неподтвержденной информации, МВФ и ЕЦБ предлагают провести новую реструктуризацию и списать порядка 50% долга Афин. В пятницу были опубликованы окончательные данные по росту ВВП ФРГ в III квартале 2012 года, который составил 0,2%, что было ожидаемо.

Внешний фон за последние дни не изменился, значимых решений принято ни в Старом, ни в Новом свете не было. При этом цены продолжают оставаться на высоком уровне, что окажет поддержку российской валюте. Полагаем, соотношение доллара и рубля будет находиться сегодня в диапазоне 30,95–31,10 рубля за доллар. Валютная пара евро/рубль будет в пределах значений 40,25–40,30 рубля за евро.
Евро продолжает свое восхождение, валютная пара евро/доллар в пятницу вечером достигла отметки 1,2991, приблизившись к сильному сопротивлению, расположенному на уровне 1,3020. В настоящий момент котировки пары консолидируются, что позволяет предположить, что сегодня мы можем увидеть попытку роста, однако маловероятно, что быкам удастся прорваться выше 1,3020. В настоящее время нет ни фундаментальных, ни технических оснований для продолжения роста.
Котировки нефти в последние дня на фоне ослабления доллара и небольшого повышения интереса к риску росли. В случае ожидаемого нами начала укрепления доллара цены на черное золото в ближайшие дни также могут, обновив локальные максимумы ($88,53 и $111,54), двинуться вниз. Снижение стоимости нефти окажет давление на российский рынок.
Сегодняшний всплеск в паре евро/доллар позволит Индексу ММВБ достичь отметки 1420 пунктов, тем самым отметившись у верхней границы нисходящего канала. Полагаем, есть масса игроков, желающих закрыть длинные и даже открыть короткие позиции на данном уровне, что в текущей ситуации выглядит вполне логичным.
Индекс доллара DXY по итогам торгов в пятницу снизился на 0,63%. Сегодня индекс торгуется по 80,271 пункта (+0,10%). Валютная пара EUR/USD в пятницу выросла до 1,2976 (+0,71%), в настоящее время торгуется на уровне 1,2954 (-0,17%).
Европейские индексы завершили пятничные торги ростом. FUTSEE 100 прибавил 0,49%, DAX поднялся на 0,89%, французский CAC 40 повысился на 0,87%.
Американские индексы по итогам торгов в пятницу выросли. S&P500 увеличился на 1,30%, Dow Jones вырос на 1,35 %. Лучше рынка сектор технологии (+1,73%), в аутсайдерах компании, предоставляющие коммунальные услуги (-0,21%). Бразильский индекс Bovespa вырос на 2,01%.
Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают позитивную динамику. Контракт на S&P500 теряет 0,34%, фьючерс на Dow Jones опускается на 0,29%.
Азиатские площадки движутся разнонаправленно. Японский NIKKEI 225 растет на 0,24%, в Гонконге Hang Seng теряет 0,24%, индийский SENSEX повышается на 0,08%.
Россия.
Индекс ММВБ в пятницу увеличился на 0,75%, Индекс РТС на основной сессии прибавил 0,87%. Лучше рынка энергетика (+3,19%), в аутсайдерах потребительский сектор (-0,12%).
Ключевая статистика на сегодня.
Заседание Еврогруппы (15:30);
Индекс потребительского доверия от GfK в Германии (16:00);
Индекс общеэкономической активности ФРБ Чикаго (17:30).
Корпоративные события на сегодня.
Закрытие реестра для участия в ВОСА МТС;
Публикация отчетности Кузбасской топливной компании по МСФО за 9 месяцев 2012 года;
Заседание совета директоров Мостотреста.
КТК удалось восстановить эффективность (умеренно позитивно).
Чистая прибыль КТК по МСФО за 9М12 упала год-к-году на 10% — до 1,113 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В третьем квартале 2012 г. чистая прибыль компании составила 608 млн руб. после убытка в размере 391 млн руб., зафиксированного во втором квартале 2012 г.
В связи с сезонным повышением спроса на внутреннем рынке в 3 квартале 2012 г. выручка выросла на 11% до 5 370 млн руб. по сравнению с 4 853 млн руб., полученными во 2 квартале 2012. Выручка за 9 месяцев 2012 г. составила 16 875 млн руб., на 3% превысив аналогичный показатель прошлого года.
Благодаря росту объёмов добычи, повышению средней цены реализации и сокращению денежных производственных затрат на тонну угля, EBITDA в третьем квартале 2012 г. увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2012 г. на 249% и составила 905 млн руб. EBITDA на 1 тонну угля выросла на 196% с 136 руб. во втором квартале до 404 руб. в третьем квартале 2012 г. Чистый долг на 30 сентября 2012 г. составил 4 786 млн руб. По сравнению с 30 июня 2012 г. он сократился на 7% (30 июня 2012 г.: 5 131 млн руб.), а по сравнению с 30 сентября 2011 г. увеличился на 111% (30 сентября 2011 г.: 2 268 млн руб.). Показатель чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода составил 1,31.
В целом мы довольны квартальными результатами КТК. По сравнению с провальным 2К12, в 3-м квартале компания смогла получить чистую прибыль и увеличить EBITDA более чем в 3 раза за счет оптимизации рынков сбыта и большой работы по снижению внутренних затрат. Отчасти поддержку результатам оказал сезонный рост спроса на энергетический уголь. Чистый долг снизился, что также можно оценить позитивно. Слабой стороной КТК остается высокая доля низкомаржинальной продукции в продажах. Однако уже в конце года компания планирует завершить строительство обогатительной фабрики «Каскад – 2», что должно увеличить долю продукции с высокой степенью обработки в продажах и повысить рентабельность. Мы оцениваем результаты умеренно позитивно.
Выраженной реакции котировок на отчетность мешает в целом депрессивное состояние угольной отрасли. Рыночная конъюнктура пока остается безрадостной. В 4К12 цены на уголь продолжают снижаться, спрос на внешних рынках остается низким. Мы надеемся на улучшение в начале следующего года, но пока цены не начнут расти, бумаги угольных компаний продолжат испытывать давление.
ГМК Норильский никель: конфликт близок к завершению (позитивно).
Как пишет «Ъ», основным акционерам Норникеля — Владимиру Потанину и Олегу Дерипаске — удалось достичь прогресса в переговорах об урегулировании конфликта. До 3 декабря они могут подписать меморандум о намерениях с перспективой заключения соглашения акционеров. Его участником и «белым рыцарем» в конфликте готов выступить Роман Абрамович, который может купить 7–10% акций Норникеля. При этом сторонам удалось найти компромисс в отношении одного из ключевых спорных вопросов — фигуры гендиректора компании: ГМК возглавит лично Владимир Потанин.
Пока не известны все подробности достигнутых соглашений, поэтому в полной мере последствия оценить сложно, но мы расцениваем любые подвижки в разрешении конфликта позитивно для обеих компаний. Если информация верна, то переговоры уже «вышли на финишную прямую», и многолетний конфликт будет разрешен еще до конца года. Это должно стать мощным поддерживающим фактором как для бумаг Норникеля, так и для акций РУСАЛа.
23 ноября — Рейтер. Бюджетный саммит лидеров стран Евросоюза прошел безрезультатно. Долгосрочный бюджет блока на 2014-2020 годы так и не был принят. Не все участники форума оказались единодушны по поводу сокращения расходной части документа, что и стало основной причиной провала переговоров, передает Reuters со ссылкой на представителей официальных делегаций.
По их словам, после того, как диалог был прерван, возобновления обсуждения долговременного бюджета стоит ждать не раньше января 2013 года.
Основные противоречия возникли между государствами, чья экономика относительно мало пострадала в результате кризиса Еврозоны, и теми государствами, которые оказались в более тяжелом положении, а также вступили в ЕС сравнительно недавно (Польша, государства Центральной и Восточной Европы). Первые выступали за сокращение бюджетных расходов ЕС, «новички» и «банкроты» — уверяли, что это повредит их экономическому развитию.
После завершения саммита премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон дал негативную оценку работе органов управления Европейского союза. Он также оценил предложенный вариант долгосрочного бюджета союза на 2014-2020гг. как «неприемлемый». «Брюссель (место размещения штаб-квартиры Евросоюза) продолжает существовать словно в параллельном мире. Более 200 человек из штат комиссий получают оклады, которые превосходят мой собственный. К немаленьким зарплатам сотрудников, которые прибывают в Бельгию из других стран ЕС, дополнительно начисляют 16% якобы для поддержки на новом месте и продолжают выплачивать эти деньги даже если они прожили в Брюсселе более трех лет», — заявил Д. Кэмерон. «Идея, что институты ЕС даже не собираются вносить свой вклад, — оскорбление налогоплательщиков», — добавил он.
Он продолжил критику в адрес организации работы органов ЕС, заявив, что в первую очередь необходимо сократить непозволительные расходы. «Вот почему мы и другие страны отказались поддержать предложенный вариант. Вместе с тем мы уверены, что соглашение может быть достигнуто», — прокомментировал ситуацию Д. Кэмерон.
Напомним, что ранее парламент Великобритании потребовал сокращения вложений в общеевропейский бюджет.
Ранее был сорван план по увеличению бюджета Евросоюза в 2013 году на 9 млрд евро. Государства-члены ЕС просто отказались от дополнительных вложений в общий бюджет.
25 ноября — РИА Новости. Европейский центральный банк и Международный валютный фонд предлагают провести вторую за год реструктуризацию суверенного долга Греции, сообщает в воскресенье онлайн-версия германского журнала Spiegel.
По данным журнала, дальнейшее списание долга на 50% от номинала позволит снизить его до 70% ВВП к 2020 году вместо прогнозируемых 144% ВВП. Греции уже позволили в текущем году списать примерно 100 миллиардов евро долга перед частными кредиторами. Однако это не помогло остановить рост долга по отношению к стремительно сокращающейся экономике. В настоящее время львиная доля 300-миллиардного долга Греции находится на руках стран еврозоны, ЕЦБ и МВФ. Издание сообщает, что Германия, основной донор программы кредитования Греции, выступает против подобной реструктуризации. Это может привести к тому, что уже третье в этом месяце заседание Еврогруппы, посвященное Греции и намеченное на 26 ноября, может не дать результата, считает Spiegel.
25 ноября — РИА Новости. Совет министров финансов еврозоны (Еврогруппа) провел в субботу экстренное совещание, в ходе которого были сформулированы предложения по техническим аспектам стабилизации греческого долга в среднесрочной перспективе, сообщает в ночь на воскресенье агентство Франс Пресс.
Совещание в формате телеконференции было проведено в рамках подготовки к внеочередному заседанию совета министров с участием Международного валютного фонда, Еврокомиссии и Европейского Центробанка, которое пройдет в понедельник. Участники заседания обсудят решения, принятые в ходе субботнего совещания, и постараются достигнуть компромиссного решения по вопросу греческого суверенного долга и разблокировать предоставление стране очередного транша внешней финпомощи, без которого она балансирует на грани дефолта.
По данным Франс Пресс, предложения, сформулированные в ходе телеконференции министров финансов 17 стран еврозоны, включают сокращение процентных ставок по двусторонним займам, полученным Грецией в рамках первого этапа программы финпомощи, и отказ от установления новых процентных ставок. Также было предложено передать Греции, по меньшей мере, частично, прибыль от греческих ценных бумаг, полученную ЕЦБ и центробанками стран еврозоны. Кроме того, участники совещания предложили выкупить долг Греции на вторичном рынке стабилизационными фондами еврозоны, однако точные объемы выкупа установлены не были.
Греция уже несколько месяцев ждет очередного транша финподдержки в 31,5 миллиарда евро от еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ), без которого рискует допустить дефолт. Кредиторы требовали от Афин принятия программы сокращения расходов. Однако на совещании Еврогруппы 20-21 ноября принять решение о поддержке Греции не удалось из-за разногласий между основными кредиторами Греции — ЕС и МВФ — относительно долговременной стратегии снижения греческого долга.
23 ноября — Рейтер. Экономический рост Германии продолжит замедление в четвертом квартале, и экономика может даже завершить 2012 год сокращением, считает экономист Ifo Клаус Фольрабе. «Рост будет даже слабее (чем в третьем квартале) Компании не почувствуют влияния небольшого улучшения индекса Ifo до первого квартала 2013 года. Рост будет около нуля и может даже упасть на негативную территорию», — сказал он.
Рост ВВП Германии замедлился до 0,2 процента в третьем квартале с 0,3 процента во втором. Индекс делового климата института Ifo неожиданно вырос в ноябре, прервав шестимесячное снижение, так как немецкие компании стали немного более оптимистично оценивать нынешнюю обстановку и перспективы, несмотря на кризис еврозоны.
Но Фольрабе сказал, что это не является поворотным пунктом и компании по-прежнему будут откладывать инвестиции, так как неопределенность сохраняется. Он сказал, что экспортные ожидания улучшились, а ситуация с заказами и спрос стабилизируются, особенно благодаря тому, что отгрузки в Китай и США идут успешно.
23 ноября — Рейтер. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный рейтинг Франции на уровне «AA+» с негативным прогнозом, но предупредило, что Парижу, скорее всего, не удастся достичь целевого бюджетного дефицита в 2013 году.
Всего через несколько дней после того, как агентство Moody’s лишило Францию высшего рейтинга «Aaa», S&P приветствовало планы социалистического правительства оживить конкурентоспособность Франции с помощью предоставления компаниям налоговых льгот.
«Подтверждение рейтинга отражает наше мнение о том, что французское правительство остается верным бюджетным и структурным реформам, которые будут основываться на предложенных мерах и улучшат потенциал роста страны», — говорится в сообщении S&P. Однако агентство предупредило, что дефицит бюджета не достигнет ориентира в 3,0 процента в 2013 году, предположив, что эта цифра составит 3,5 процента. Moody’s снизило рейтинг Франции на один пункт до «Aa1» с «Aaa» в понедельник, что отразило скептическое мнение агентства относительно способности правительства восстановить слабеющую конкурентоспособность страны с помощью проводимых им реформ.
Понижение рейтинга Франции Moody’s (S&P снизило оценку кредитоспособности страны в январе) усилило давление на правительство Франсуа Олланда, которое пытается взять под контроль растущую безработицу. Лучом света в царстве мрачных экономических данных стали опубликованные в пятницу цифры, продемонстрировавшие, что активность в промышленном секторе Франции в ноябре выросла сильнее, чем ожидалось.
Институт национальной статистики INSEE сообщил, что индикатор вырос до 88 пунктов с 85 в октябре, превысив прогноз Рейтер на уровне 86.
Настроение бизнеса стабильно портилось в последние месяцы, поскольку Олланд повысил корпоративные налоги для больших компаний в рамках самой жесткой программы затягивания поясов за последние 30 лет. Однако в ноябре Олланд сообщил о планах повышения международной конкурентоспособности французских компаний с помощью налоговых льгот на сумму 20 миллиардов евро и принятия реформы рынка труда в начале 2013 года.
«Мы ожидаем, что правительство продолжит важные структурные реформы, несмотря на сопротивление тех, кто получает выгоду от привычных и укоренившихся правил», — сообщило S&P.
«По нашему мнению, реальные реформы укрепят правительственную стратегию бюджетной консолидации и улучшат перспективы экономического роста». Доходность индикативных 10-летних облигаций Франции держится едва выше исторического минимума в 2,0 процента, что дает Олланду возможность занимать по низким ставкам.
23 ноября — Рейтер. Вероятность нового сокращения кредитного рейтинга США из-за политических споров о предотвращении «бюджетного обрыва» составляет 30 процентов, показал опрос Рейтер.
Исход переговоров между политическими лидерами о том, как избежать одновременного сокращения расходов и повышения налогов, вероятно, определит, будет ли рейтинг США снижен снова.
США потеряли высшую кредитную оценку «ААА» от агентства Standard & Poor’s в прошлом году. Тогда агентство заявило, что достигнутого бюджетного соглашения недостаточно, чтобы разобраться с долговым бременем страны.
И, хотя большинство экономистов думают, что другие два агентства — Fitch and Moody’s — вряд ли последуют его примеру, три шанса из десяти все же являются высоким риском.
«Мы ожидаем завершения дебатов о «бюджетном обрыве» до конца года. Но это, вероятно, повлечет за собой повышение дефицита а ближайшее время и сделает долгосрочный бюджетный прогноз еще более неясным, — сказал Кристиан Тодтманн из DekaBank. — Рейтинговые агентства не любят этого».
Высший кредитный рейтинг, как правило, помогает удерживать стоимость государственных заимствований низкой, так как многие инвесторы, такие, как пенсионные фонды, инвестируют только в активы с рейтингом «ААА».
Экономисты полагают, что «бюджетный обрыв» будет предотвращен, но еще одно паллиативное решение может вызвать недовольство агентств.
«Риск в том, что решение правительства по поводу «бюджетного обрыва» недостаточно действенно для ограничения будущего дефицита, — сказал Скотт Андерсон из Bank of the West. — Опасения регуляторов о том, что глубокое сокращение расходов и повышение налогов снова ввергнет экономику в рецессию в 2013 году, могут повысить вероятность сокращения рейтинга в следующем году».
Даже если США смогут удержать рейтинг, слабый рост вкупе с высокой безработицей, вероятно, заставят ФРС расширить программу стимулов, полагают экономисты. Двадцать семь из 29 опрошенных аналитиков сказали, что ФРС будет покупать больше Treasuries после того, как срок действия «Операции твист», направленной на снижение стоимости долгосрочных заимствований, закончится в декабре. В среднем аналитики предсказывают, что Центробанк будет ежемесячно покупать облигации на $40 миллиардов. Опрос также показал, что шансы Великобритании на потерю высшего кредитного рейтинга возросли за последние несколько месяцев.
Ухудшение экономического прогноза было главной причиной того, что вероятность сокращения рейтинга страны повысилась до 40 процентов с 35 процентов в июле.
Франция в понедельник лишилась высшего рейтинга от агентства Moody’s, которое усомнилось в способности президента-социалиста Франсуа Олланда решить проблему государственных финансов.
Но судя по слабой реакции рынка на это снижение, страхи о том, что стоимость заимствований для Великобритании может резко возрасти, возможно, неоправданны.
«Я не думаю, что это (снижение рейтинга) окажет большое влияние, поскольку рынки в любом случае предполагают этот вид риска, — сказал Стивен Льюис из Monument Securities. — Рейтинговые агентства обычно следуют за рыночными ожиданиями, а не задают тон, так что это не такой уж серьезный фактор для рынков».
23 ноября — Рейтер. Отток средств из фондов, ориентированных на Россию, за последнюю неделю достиг максимума почти двух месяцев, несмотря на положительную динамику на развивающихся рынках, свидетельствуют данные EPFR Global, и аналитики Уралсиб Капитала и Альфа-банка уже не надеются на смену тенденции до конца года.
Отток из российских страновых фондов удвоился за неделю к 21 ноября до $101 миллиона, или 0,82 процента от активов под управлением. Львиная доля оттока пришлась на спекулятивные фонды ETF, которые потеряли $87 миллионов.
Российские фонды теряют деньги седьмую неделю подряд, и это третий по длительности период оттока после кризиса 2008-2009 годов. Дольше оттоки продолжались только в мае-июне текущего года (11 недель) и июле-октябре 2011 года (16 недель), отмечают аналитики Уралсиб Капитала. Турецкие фонды, которые обычно рассматриваются как прямые конкуренты российских, потеряли за неделю только $8 миллионов.
«Опубликованные вчера опережающие экономические индикаторы за ноябрь свидетельствуют, что еврозона остается в рецессии и, более того, спад углубляется. Соответственно, мы подтверждаем наш прогноз, что значительные притоки средств в Россию едва ли возобновятся в ближайшие несколько недель, и это помешает рынку набрать разгон до конца нынешнего года», — считают аналитики Уралсиб Капитала. В то же время они прогнозируют снижение объемов оттока из российских фондов в последний месяц года.
Несмотря на отрицательную динамику средств в российские фонды, индекс MSCI Russia за рассматриваемую неделю прибавил более 4 процентов. «Судя по всему, инвесторы закрыли для себя тему России в 2012 году, поэтому стремительного отрыва в темпах роста российских индексов от конкурирующих, в том числе группы БРИК, ожидать не стоит», — полагает старший аналитик Альфа-банка Ангелика Генкель.
Фонды региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) остаются главными аутсайдерами на фоне неразрешенных европейских долговых и бюджетных проблем. Объем выведенных средств из этой группы фондов увеличился за неделю до $200 миллионов против $20 миллионов за предыдущую неделю.
В целом же притоки в рискованные активы развивающихся рынков восстановились до $1,1 миллиарда за неделю по мере того, как американские законодатели приближаются к компромиссу в бюджетных переговорах. Азиатский регион продолжает притягивать новые инвестиции. Фонды, ориентированные на Азию за исключением Японии, привлекли за неделю $470 миллионов. Наиболее привлекательным среди страновых фондов остается Китай: приток в эти фонды составил $400 миллионов.
Другие страны группы БРИК, Бразилия и Индия, продемонстрировали отрицательную динамику за прошедшую неделю.
26 ноября — Прайм. Банк России ожидает возврата тренда на замедление инфляции со второго квартала 2013 года, сообщил агентству «Прайм» первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев в кулуарах Российского экономического и финансового форума в Монако.
«Думаю, что со второго квартала следующего года возможно вернуться к нисходящему тренду инфляции — так, чтобы попасть в таргет от 5 до 6%», — сказал Улюкаев.
Целевой интервал по инфляции на 2013 год в 5–6% установлен Основными направлениями денежно-кредитной политики.
Глава ЦБ Сергей Игнатьев на прошлой неделе заявил, что считает возможным снижение инфляции ниже 6% на горизонте 6-12 месяцев.
Инфляция в РФ по итогам 2011 года снизилась до исторического минимума в 6,1%. В первом полугодии 2012 года показатель инфляции в годовом выражении опускался до 3,7%, однако после повышения с 1 июля тарифов на услуги естественных монополий рост цен ускорился, а неурожай усугубил ситуацию.
В сентябре годовая инфляция превысила верхнюю границу целевого интервала в 6%. ЦБ повысил свой прогноз на 2012 год до 7%. При этом Улюкаев все же рассчитывает, что инфляция по итогам года может уложиться в интервал 6,5–6,7%.
Рынок энергоносителей.
По итогам пятницы контракт на Light Sweet прибавил 1,03%; Brent подорожал на 0,75%. Сегодня Light Sweet торгуется по $88,08 (-0,23%); Brent стоит $111,2 (-0,16%). Спред между Brent и Light Sweet незначительно сузился до $23,12.
Природный газ по итогам пятничной торговой сессии опустился на 0,05%, в настоящий момент котировки снижаются и составляют $3,848 (-1,36%).



Акции компаний нефтегазового сектора.
Индекс нефтяных компаний MICEX O&G вырос на 0,37%, RTSog прибавил 0,57%.
В лидерах на ММВБ акции Татнефти (+1,50%) и акции Сургутнефтегаз преф. (+0,87%). В аутсайдерах бумаги Роснефти (-0,71%) и акции Газпромнефти (-0,63%).
Ликвидность.
Рубль за прошедшую пятницу укрепился. Бивалютная корзина подешевела на 0,05%, сегодня торгуется на уровне 35,1848 (-0,04%), при этом рубль укрепился к доллару на 0,37% до 31,0653 руб.; евро выросла до 40,2629 руб. (+0,29%).
Средства на корсчетах банков выросли на 20,9 млрд. руб., депозиты в ЦБ увеличились на 3,5 млрд. руб.
Ставка овернайт выросла на 15,00 б.п. и составляет 6,2500 п.п.



 
Акции банков.
Индекс банковского сектора ММВБ MICEX FNL вырос на 0,80%, на РТС RTSfn прибавил 1,04%.
В лидерах на ММВБ акции РосБанка, которые выросли на 4,67%, а также Банка Возрождение, прибавившие 1,79%. Хуже рынка акции Номос Банка, которые потеряли в ходе сессии 1,01%, а также бумаги Банка Москвы, упавшие на 0,40%.
Рынок металлов.
Драгоценные металлы показывают позитивную динамику. Стоимость тройской унции золота составляет $1750. Серебро подорожало до $34,0825. Соотношение стоимости золота и серебра снизилось до 51,35.
Медь в пятницу выросла на 1,11%, сегодня торгуется по $7761,5 (+0,82%), Никель в пятницу понизился на 0,46%, сегодня поднялся на 0,38% до $16563. Цинк в ходе пятничных торгов подорожал на 2,58%, сейчас торгуется на уровне $1941,5 (+2,08%).
Цена на стальные заготовки в Лондоне опустилась до $330 (-3,65%), контракт на уголь в пятницу вырос на 0,13%, в настоящее время торгуется по $60,88 (+0,00%).



Акции металлургических компаний.
Индекс сырьевого сектора ММВБ MICEX М&М вырос на 1,24%, на РТС RTSmm прибавил 1,25%.
В лидерах на ММВБ бумаги ММК, которые выросли на 2,81%, а также акции Распадской, прибавившие 1,91%. Хуже рынка акции ЧЦЗ, которые потеряли в ходе сессии 1,40%, а также акции Норильского никеля, упавшие на 0,26%.
Сельскохозяйственный сектор.
Стоимость Пшеницы вчера увеличилась на 0,30%, сегодня растет на 0,15% и составляет $849. Котировки Риса на пятничных торгах выросли на 1,38%; сейчас прибавляют 0,23% и составляют $15,07. Кукуруза в пятницу подорожала на 0,61%; сегодня цена составляет $746 (+0,07%). Стоимость Соевых бобов поднялась на 0,75%; сейчас котировки растут на 0,25% и составляют $1422,25. Котировки на Какао к закрытию увеличились на 1,22%; сегодня прибавляют 1,22% и составляют $2562. В настоящий момент Сахар теряет 2,55%, цена $19,14, на торговой сессии в пятницу он подешевел на
2,55%.



Акции компаний потребительского сектора.
Индекс компаний потребительского сектора MICEX CGS сократился на 0,12%, RTScr прибавил 0,03%.
На ММВБ лучше рынка смотрелись акции Синергии, которые выросли на 2,02%, также хорошо торговались бумаги Группы Разгуляй (+1,89%). В аутсайдерах бумаги Группы Черкизово (-1,04%) и акции Верофарма (-0,82%).
Акции электроэнергетических компаний.
Индекс компаний электроэнергетики MICEX PWR вырос на 3,19%, на РТС отраслевой индекс RTSeu прибавил 3,32%.
На ММВБ лучше рынка торговались акции ФСК ЕЭС, которые выросли на 7,19%, также хорошо смотрелись бумаги Холдинга МРСК (+6,10%). В аутсайдерах бумаги ТГК-4 прив. (-3,27%) и акции ТГК-9 (-2,00%).



Акции машиностроительных компаний.
Индекс машиностроительных компаний MICEX MNF вырос на 0,62%, на РТС отраслевой индекс RTSin прибавил 1,08%.
Лучше рынка торговались акции РКК Энергия, которые выросли на 3,47%, хорошо смотрелись бумаги Иркута (+2,79%). В аутсайдерах бумаги ОМЗ (-4,06%) и акции Группы ГАЗ (+0,00%).



Акции компаний связи, IT и медиа.
Индекс компаний телекоммуникационного сектора MICEX TLC вырос на 0,61%.
Лучше рынка торговались акции БашИнформСвязи, которые выросли на 1,90%, также хорошо смотрелись акции МТС (+1,39%). В аутсайдерах бумаги МГТС (-2,25%) и акции Таттелекома (-1,31%).