Совет директоров ОАО «Российские железные дороги» 30 октября утвердил очередную программу выпуска рублевых облигаций компании. Об этом говорится в сообщении компании.
Решение принято в целях эффективного привлечения заемных средств в IV квартале 2009 года и в течение 2010 года с целью финансирования основной и инвестиционной деятельности компании, а также оптимизации структуры ее заемного капитала.
Компания в ноябре 2009 года зарегистрирует программу выпуска биржевых рублевых необеспеченных облигаций в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» общим размером 100 млрд руб. в количестве 8 выпусков со сроком обращения 3 года.
Кроме того, в декабре 2009 — январе 2010 года ОАО «РЖД» осуществит регистрацию программы выпуска рублевых необеспеченных облигаций в Федеральной службе по финансовым рынкам России общим размером 100 млрд руб. в количестве 7 выпусков со сроком обращения от 10 до 15 лет.
Биржевые облигации — новый инструмент привлечения заемного капитала для ОАО «РЖД». Среди его преимуществ: ускоренная процедура регистрации выпуска и начало вторичного обращения, неограниченный срок «жизни» проспекта эмиссии. Биржевые облигации позволят оперативно и по более низким ставкам по сравнению с банковскими кредитами привлекать средства для финансирования текущей деятельности компании.
«В IV квартале 2009 года мы планируем разместить биржевые облигации на сумму 30-40 млрд руб.», — заявил старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов, комментируя решение совета директоров. Он также подчеркнул, что компания продолжит практику привлечения долгосрочного финансирования путем размещения корпоративных облигаций для улучшения структуры кредитного портфеля. В частности, краткосрочный долг и доля обязательств в иностранной валюте по итогам 2010 года составят менее 20% кредитного портфеля РЖД, при этом компания не планирует наращивать общий объем долга.
В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков облигаций РЖД общим объемом 199 млрд руб. со сроками обращения от 3 до 15 лет.
Источник информации: www.akm.ru
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА»
