1. Газпромбанк 10 ноября начнет road show в Лондоне, это будет non deal road show (то есть не предполагающее конкретной сделки), однако по его итогам все же не исключено размещение евробондов. Организаторами road show выступают Royal Bank of Scotland и Barclays.
2. Группа «Мечел» 13 ноября начнет размещение 3-летних биржевых облигаций 1-й серии на 5 млрд рублей. Размещение бумаг будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме аукциона по определению ставки купона. Номинал каждой облигации равен 1 тыс. рублей.
3. Банк «Ак Барс» 11 ноября начнет road show в Лондоне. Организатором road show выступает Credit Suisse.
4. Промсвязьбанк 10 ноября начнет non deal road show в Вене и продолжит его в других европейских финансовых центрах. Организатором road show выступает Citibank. В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков еврооблигаций Промсвязьбанка с погашением в 2010-2018 годах. Ближайшее погашение приходится на октябрь 2010 года (LPN на $200 млн).
5. Группа «Нутритек» в пятницу разместила второй выпуск облигаций на 1,32 млрд рублей для реструктуризации первого выпуска облигаций на 1,2 млрд рублей, при погашении которого был допущен дефолт.
6. Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» установил ставки 9-12 купонов облигаций 6-й серии объемом 2 млрд рублей в размере 10,5% годовых.
7. Совет директоров банка «Глобэкс» принял решение разместить биржевые облигации серий БО-1 и БО-2 объемом 5 млрд рублей каждая. Срок обращения выпусков составит 3 года. Номинал каждой облигации равен 1 тыс. рублей. Облигации планируется разместить по открытой подписке.
8. «Седьмой континент» договорился о реструктуризации с 99,9% держателей облигаций на 7 млрд руб.
Источники: Интерфакс, РИАН, РБК.
