Незначительным снижением закрылась торговая сессия четверга (индекс ММВБ -0,18%, 1379 пунктов). Объемы упали до минимума за пять торгов.
Американский фондовый рынок завершил четверг в уверенном минусе (S&P 500 -2%, 1930 пунктов), что объясняют отчетностью хуже ожиданий от ряда компаний, опасениями относительно роста инфляции.
На торгах в Азии сохраняется преобладание продавцов, которых поддерживают опасения относительно нового витка замедления мировой экономики.
Фьючерс на S&P 500 упал к 1930 пунктам, где мы определяем один из ключевых уровней поддержки. В ближайшие сессии ждем попытки вернуться выше 1930-1940. Устойчивое закрепление ниже 1930, по нашему мнению, увеличит шансы на развитие коррекции к 1850, 1750-1800 пунктам.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется утром около $106. Основная поддержка расположена в районе $105. Закрепление ниже $105, предполагает далее движение к $90-100. Сопротивления — $109, $111, $113.
Фьючерс на золото снизился к $1280-1285. Покупки по золоту возможны от текущих уровней. В случае консолидации ниже $1280, следующие ориентиры видим около $1240-1250, $1200-1210. Уровни сопротивления — $1320, $1340.
Отечественный фондовый рынок откроет пятничные торги, вероятно, умеренным снижением. В ближайшие сессии ждем колебания около 1350-1370 пунктов по индексу ММВБ. Дальнейшее движение выше данных уровней, вероятно, увеличит шансы на возобновление роста с первым ориентиром 1450 пунктов. Консолидация ниже 1350, скорее всего, послужит сигналом к развитию движения к 1300 пунктам по индексу ММВБ.
На ход торгов текущего дня предположительно окажут влияние данные по рынку труда США за июль (16:30 мск), потребительским расходам за июнь (16:30). Далее будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленности (PMI, 17:45), индексу потребительского доверия (17:55), индексу деловой активности в промышленности от ISM за июль (18:00), расходам на строительство за июнь (18:00).
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.14, RIU4) поддержки — 120 000, 115 000-116 000. Сопротивления — 123 000, 125 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.14, SiU4) ключевым определяем уровень в 36 000-36 100. Консолидация ниже 36 000-36 100 предполагает попытки возвращения к 35 600-35 700, 35 200-35 300. Однако, если фьючерс закрепится выше данного уровня, далее возрастут шансы на продолжение роста к 37 000.
Внешний фон негативен. Америка закрылась уверенным снижением. Азия торгуется снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1300-1350, 1000-1100 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1350-1370, 1300-1320 пунктов, продажи от 1400-1420, 1450 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
