По итогам четверга индекс ММВБ потерял 1,29% (1449 пунктов). Объемы значительно возросли по сравнению с минимумом среды, обновив максимум текущей недели.
Фондовые индексы США завершили день нейтрально (S&P 500 +0,09%, 1997 пунктов). Давление на котировки объясняют геополитической напряженностью. Поддержку покупателям оказали подросшие цены на нефть.
В ходе азиатской сессии основные площадки торгуются разнонаправлено. На стороне продавцов выступают данные по кредитованию в Китае, отразившие охлаждение экономики.
Фьючерс на S&P 500 движется утром в районе 1995-2000 пунктов, вновь удержав отметку 1980-1990. Основные сопротивления — 2000-2010, 2030. Если фьючерс закрепится ниже 1980-1990, далее ждем попытки продолжить снижение к ориентиру 1900-1930.
Фьючерс на нефть сорта Brent подрос к $98, протестировав вчера район $97. Ближайшие поддержки расположены около $97-98, $95. Сопротивления — $101-102, $104-105. Шансы на повторную отработку диапазона $100-120 возрастут, если фьючерс закрепится выше $102.
Фьючерс на золото упал к $1230-1235, преодолев поддержку в районе $1240. В ближайшие сессии ждем попытки вернуться выше $1240. Следующий потенциальный ориентир нисходящего движения расположен около $1200. Текущие уровни, по нашему мнению, стоит использовать для поиска момента для покупок в расчете на продолжение колебаний в рамках боковика $1200-1400.
Отечественный фондовый рынок откроет пятничные торги предположительно в умеренном минусе. В течение дня давление на котировки окажут угрозы новых санкций, риски ответных действий со стороны России. Первый ориентир на сегодня, где возможны спекулятивные покупки, видим около 1440 пунктов по индексу ММВБ. В целом на ближайшие недели сохраняем ожидания отработки диапазона 1400-1500 пунктов по индексу ММВБ. В 16:30 мск будут опубликованы данные по розничным продажам за август. В 17:55 выйдет индекс потребительского доверия за сентябрь.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.14, RIZ4) покупки возможны от 118 000-119 000, 115 000 пунктов. В негативном варианте фьючерс протестирует в следующие недели район 111 000. Сопротивления — 124 000-125 000, 127 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.14, SiZ4) сопротивление на ближайшие сессии видим около 38 500-38 600. Поддержки — 37 900-38 000, 37 500.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась нейтрально. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1300-1350, 1000-1100 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1490-1500, 1540-1550 пунктов, покупки от 1440-1450, 1390-1400 пунктов, по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
