По итогам понедельника индекс ММВБ упал на 1,81% (1408 пунктов). Объемы незначительно прибавили по сравнению с пятницей, оставшись около максимума за шесть сессий.
Торги в США завершились сдержанным снижением (S&P 500 -0,25%, 1977 пунктов). В центре внимания были спекуляции на тему возможного повышения ставок от ФРС, ситуация в Гонконге.
В ходе азиатской сессии преобладает снижение основных индексов региона, чему способствуют индекс деловой активности в промышленности КНР (по факту 50,2 пункта, консенсус-прогноз 50,5), риски усиления нестабильности в Гонконге.
Фьючерс на S&P 500 вернулся к 1970, протестировав вчера район 1955-1960. В настоящий момент отдаем предпочтение продолжению колебаний в рамках боковика 1960-2020. Ближе к 2010-2020 рекомендуем поиск моментов для продаж. В негативном варианте фьючерс продолжит снижение к 1900-1920 пунктам.
Фьючерс на нефть сорта Brent подрос к $97-97,5. По нефти в следующие пять сессий ждем попытки теста $99-100. Ситуация значительно улучшится в пользу «быков», если фьючерс вернется выше $102-103. В этом случае, по нашему мнению, цены продолжат колебания в рамках диапазона $100-120. Ближайшая поддержка расположена около $95.
Фьючерс на золото вновь торгуется около $1215-1220. В ближайшие сессии по золоту ждем рост к $1230-1240. Следующий ориентир — $1260. Основная поддержка расположена около $1200.
На российском фондовом рынке ждем сегодня открытие в незначительном плюсе. В течение дня рассчитываем на попытки возобновить рост. Основной поддержкой на сегодня видим район 1400 пунктов по индексу ММВБ. В негативном сценарии в следующие сессии будет продолжено снижение к 1350, где, по нашему мнению, оправданы покупки с целями 1500, 1550-1600 пунктов по индексу ММВБ.
В 17:45 мск будет опубликован индекс деловой активности за сентябрь (Chicago PMI). В 18:00 выйдет индекс доверия потребителей за сентябрь.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.14, RIZ4) сегодня ждем борьбу за уровень в 111 000-112 000 пунктов. В позитивном варианте в ближайшие сессии около 111 000-112 000 будет сформировано дно, после чего фьючерс возобновит повышение к 119 000-120 000. Негативный сценарий предполагает дальнейшее снижение к основному ориентиру 105 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.14, SiZ4) поддержки — 39 400-39 500, 38 900-39 000.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1300-1350, 1000-1100 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от текущих уровней, либо ближе к 1350 пунктам, продажи от 1480-1490, 1540-1550 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
