Минувшая пятница закрылась в значительном минусе (индекс ММВБ -3,34%, 1529 пунктов). Торговая активность сократилась до минимума за шесть сессий. При этом недельные объемы обновили максимум с марта текущего года, что на текущий момент мы склонны рассматривать как один из признаков процесса формирования вершины.
Фондовые индексы США завершили день в незначительном плюсе (S&P 500 +0,17%, 2075 пунктов). Число рабочих мест за ноябрь выросло больше ожиданий, оказав разнонаправленное влияние на инвесторов. С одной стороны, экономика растет, что позитивно. С другой, сильный рынок труда увеличивает шансы на повышение ставок от ФРС, что воспринимается негативно.
Азия утром торгуется разнонаправлено. Продажам способствуют данные по ВВП Японии за третий квартал, отразившие большее замедление, чем ожидалось ранее (по факту -1,9% в годовом выражении, предыдущая оценка -1,6%).
Фьючерс на S&P 500 продолжает колебания около 2070-2075 пунктов. Локальный диапазон видим в границах 2020-2030 — 2070-2080. Следующее сопротивление — 2100-2110. Выход из диапазона вниз предполагает развитие продаж к 1950-2000.
Фьючерс на нефть сорта Brent упал к $68. По нефти в силе остается нисходящий тренд. Попытки роста, скорее всего, стоит использовать для продаж от $72-73, $75, $77.
Фьючерс на золото упал к $1190-1195. Поддержки на неделю — $1160-1170, $1140. Если цены на золото закрепятся выше $1220, далее ждем рост к ориентирам $1240, $1260, $1300-1350.
Понедельник в России начнется, вероятно, ростом котировок. На текущей неделе ждем борьбу за уровень в 1520 пунктов по индексу ММВБ. Закрепление ниже данного уровня, по нашему мнению, увеличит шансы на разворот вниз. Ориентиры потенциального нисходящего движения в этом случае видим около 1450, далее в районе 1350-1400 пунктов по индексу ММВБ. Со спекулятивной точки зрения, потенциальный рост в ближайшие сессии, вероятно, стоит использовать для продаж.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.14, RIZ4) сопротивления — 93 000-94 000, 96 000-97 000, 100 000. Шансы на дно возрастут, если фьючерс вернется выше 100 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.14, SiZ4 ) локальное сопротивление — 55 000. Поддержки — 52 500, 52 000, 51 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась незначительным повышением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1300-1350, 1000-1100 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1520-1530, 1480-1500 пунктов, продажи от 1560-1580, 1610-1620 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
