Среда завершилась повышением котировок (индекс ММВБ +1,27%, 1632 пункта). Объемы упали к минимальным уровням за последние месяцы.
Американский фондовый рынок закрыл торги в плюсе (S&P 500 +1,22%, 2099 пунктов). ФРС снизила прогнозы по экономическому росту, инфляции, что уменьшило шансы на скорое повышение ставок, вызвав ослабление доллара, покупки на рынках акций.
На торгах в Азии котировки изменяются разнонаправлено. Покупатели отыгрывают сокращение шансов на ужесточение денежно-кредитной политики в США. Япония чувствует себя хуже остальных на фоне укрепления йены.
Фьючерс на S&P 500 достиг 2095-2100 пунктов. Около текущих уровней возможны попытки возобновить снижение. Следующие уровни сопротивления видим около 2120, 2140 пунктов. Поддержки – 2060, 2040, 2020.
Фьючерс на нефть сорта Brent снижается утром к $55, протестировав вчера $56,5-57. Ориентиры для возобновления покупок определяем на уровнях $52-53, $50. Ближайшие сопротивления – $56-57, $59-60.
Фьючерс на золото подрос к $1170-1180. Ближе к $1180 возможны спекулятивные продажи с ориентиром $1140-1150, либо ниже. Потенциальное закрепление выше $1180 предполагает далее тест $1200-1220 с шансами на рост к $1280-1300 в ходе следующих недель.
Четверг в России начнется, скорее всего, уверенным повышением котировок. Первым ориентиром роста предположительно выступит район 1650-1660 пунктов по индексу ММВБ. В течение следующих дней возможно движение к 1730-1750 пунктам, где высоки шансы на возобновление снижения к 1550-1600.
Таким образом, позитивную реакцию на решение ФРС мы рекомендуем использовать преимущественно для спекулятивных продаж в расчете на будущую попытку повторного тестирования 1600 пунктов по индексу ММВБ. Стоит отметить, что потенциально “дно” возможно уже поставлено. Однако для подтверждения окончания коррекции необходимо увидеть, где завершится попытка возвращения к 1600 пунктам по индексу ММВБ.
В 15:30 мск будут опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице. В 17:00 выйдет индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии за март.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.15, RIM5) первое сопротивление на сегодня расположено около 86 000. Следующий ориентир для возобновления продаж расположен, по нашему мнению, около 89 000-90 000. Поддержки – 84 000, 82 000, 80 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.15, SiM5) основной поддержкой на ближайшие сессии видим 60 000-61 000. Закрепление ниже данного уровня, скорее всего, увеличит шансы на движение к основной цели около 55 000. Если котировки вернутся выше 64 000, далее ждем рост к 66 000-67 000, возможно к 70 000.
Внешний фон позитивен. Америка закрылась повышением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1660-1670, 1730-1750, покупки от 1600-1610, 1550 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
