1. ОАО «АНК «Башнефть» планирует 22 декабря начать размещение трех выпусков облигаций общим объемом 50 млрд рублей. Размещение осуществляется по схеме book building. Книга заявок инвесторов на приобретение облигаций была открыта в среду, 9 декабря, в первой половине дня. Прием заявок закончится в 15:00 17 декабря.
2. АК «АЛРОСА» в 2010 году планирует выпуск рублевых и валютных облигаций для рефинансирования долга. Планируемая задолженность по кредитам и займам к 1 января 2011 года составит $3,284 млрд.
3. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в среду полностью разместило биржевые облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей.
4. Цена размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans Investment в рамках SPO составила $8,5 за одну расписку.
5. Российский БТА банк предложил инвесторам схему реструктуризации евробондов (loan participation notes, LPN) объемом $100 млн, погашение которых должно состояться 21 декабря.
6. Номос-банк через свою «дочку» Nomos Capital Plc начал размещение 3-летних евробондов (loan participation notes, LPN) на сумму в $200 млн с купоном 9,25% годовых.
7. ОАО «Иркутскэнерго» 8 декабря исполнило оферту на выкуп дебютных облигаций, выкупив 5 млн бумаг (100% выпуска).
8. Минфин РФ не исключает возможности до конца года выбрать лид-менеджеров размещения суверенных еврооблигаций.
9. Инвестиционная компания (ИК) «Тройка Диалог» повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК «Система» с $14,48 до $17,3 за штуку.
10. Сбербанк оперирует евробондами РФ в объеме $2-3 млрд, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис.
Источники: Интерфакс, РИАН, РБК.
