Прошедшая пятница закрылась незначительным изменением индекса ММВБ (-0,06%, 1709 пунктов). Объемы упали до минимальных значений за последние четыре недели.
Американский фондовый рынок умеренно потерял по итогам дня (S&P 500 -0,48%, 2079 пунктов), чему способствовали данные слабее ожиданий по расходам потребителей, инфляции, разочаровывающая отчетность ряда компаний. Нефтегазовый сектор торговался лучше большинства (S&P 500 Energy +0,68%).
Азия утром преимущественно снижается, отыгрывая слабые данные по промышленному сектору Китая.
Фьючерс на S&P 500 упал к 2065 пунктам, протестировав в пятницу 2090-2100. На текущей неделе покупки рекомендуем около 2040-2050, либо ближе к 1990-2000. Если один из дней закроется ниже 1990 пунктов, далее ждем колебания в рамках боковика 1900-2000 с шансами на повторный выход к 1900.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $49,5. В настоящий момент в силе остается боковик $47-50. Возможный выход вверх рекомендуем продавать около $52, $54-55. Покупки возможны около $46-47, $42.
Фьючерс на золото тестирует утром поддержку $1140. На текущих уровнях оправдан поиск моментов для спекулятивных покупок с первым ориентиром $1180-1190. Если цены закрепятся ниже $1140, далее возрастут шансы на движение к $1080-1100.
Понедельник на отечественном фондовом рынке откроется, вероятно, снижением котировок. В течение ближайших сессий ждем продолжение борьбы за уровень 1690-1700 пунктов по индексу ММВБ. Закрытие дня ниже данной поддержки предполагает новый виток снижения к 1600-1650 пунктам. Если рассматривать ситуацию как отработку широкого боковика 1600-1800 пунктов, в районе 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ оправданы покупки. Уровни около 1750 пунктов и выше рекомендуем использовать для продаж.
Значительное влияние на итоги недели, скорее всего, окажет публикация комплексных данных по рынку труда США за месяц (пятница, 16:30 мск). Сегодня в 18:00 выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) основной поддержкой остается 83 000 пунктов. В случае закрепления ниже 83 000 ждем движение к 79 000-80 000, 76 000. Текущие сопротивления – 85 000-86 000, 89 000-90 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) ближайшей поддержкой выступает 64 000-64 500. Сопротивление – 66 000. Продолжение колебаний около 65 500-66 000, либо закрепление выше 66 000, вероятно, даст сигнал к росту с ориентирами 69 000-70 000, 72 000-73 000. Шансы продавцов улучшатся, если цены вернутся ниже 64 000-64 500.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1500-1600, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1740-1750, 1790-1800 пунктов, покупки от 1690-1700, 1610-1630 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
