Четверг завершился незначительным снижением (индекс ММВБ -0,11%, 1763 пункта). Торговая активность сохранилась около максимальных отметок за последние три недели.
День в США закрылся в незначительном минусе (S&P 500 -0,11%, 2099 пунктов) на фоне разнонаправленной отчетности ряда компаний. Хуже большинства вновь себя чувствовал нефтегазовый сектор (S&P 500 Energy -1,04%).
Азия утром торгуется разнонаправлено, что объясняют сдержанной активностью инвесторов в преддверии публикации комплексных данных по рынку труда США за октябрь.
Фьючерс на S&P 500 движется в районе 2090-2095 пунктов. Ориентиры для выкупа снижений по-прежнему определяем на отметках 2040-2050, 1990-2000. Следующие цели повышения — 2120, 2150, 2180. Если один из дней закроется ниже 1990 пунктов, далее ждем колебания в рамках боковика 1900-2000 с шансами на повторный выход к 1900.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $48-48,5. Локально ситуация продолжает развиваться в рамках боковика $47-50. Возможный выход вверх рекомендуем продавать около $52. Покупки рекомендуем от $46-47, $42.
Фьючерс на золото продолжил колебания около $1100-1110. Попытки развернуться вверх возможны от текущих уровней, либо около $1080 с целями $1160, $1180-1190. В негативном сценарии цены закрепятся ниже $1080 с потенциалом развития падения к $1000.
Пятница в России откроется, вероятно, разнонаправленным изменением котировок. Вершина, скорее всего, еще не сформирована, что предполагает высокие шансы на продолжение попыток роста на следующей неделе к 1800 пунктам по индексу ММВБ. В позитивном варианте в перспективе месяцев возможен выход к историческим максимумам около 1950 пунктов по индексу ММВБ. Однако повышение, по нашему мнению, стоит использовать преимущественно для сокращения “длинных” позиций в расчете на будущее возвращение к 1600-1650 пунктам по индексу ММВБ. Локальным признаком изменения соотношения сил в пользу продавцов могло бы стать закрытие дня ниже 1730 пунктов.
На исход торгов пятницы основное влияние, скорее всего, окажет статистика по рынку труда США (16:30 мск). Сильные данные будут способствовать новым спекуляциям на тему скорого повышения ставок ФРС, что может привести к снижению рынков. Слабые, либо нейтральные показатели, возможно, выступят на стороне покупателей.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) в ближайшие сессии ждем дальнейшие колебания в рамках боковика 85 000-90 000. Возможный выход вверх рекомендуем продавать от 91 000-92 000, 94 000. Основной поддержкой остается 83 000 пунктов. В случае закрепления ниже 83 000 возрастут шансы на движение к 79 000-80 000, 76 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) локально картину рассматриваем как отработку диапазона 62 000-66 000. Соответственно около 62 000-63 000 рекомендуем спекулятивные покупки. Район 65 000-66 000 стоит использовать для спекулятивных продаж. Если цены закрепятся выше 66 000, далее ждем рост с ориентирами 69 000-70 000, 72 000-73 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась незначительным снижением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1500-1600, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1770-1780, 1800 пунктов, покупки от 1720-1730, 1680-1690 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
