Значительным снижением завершилась минувшая пятница (индекс ММВБ -1,95%, 1756 пунктов). Объемы достигли максимума за последние восемь сессий.
Торги в США закрылись в уверенном плюсе (S&P 500 +2,05%, 2091 пункт), чему способствовали сильные данные по рынку труда за ноябрь. Лучше остальных торговался финансовый сектор на ожиданиях скорого повышения ставки ФРС (S&P financial index +2,7%). Нефтегазовые компании торговались хуже большинства, чему способствовало падение цен на нефть по итогам заседания ОПЕК (S&P 500 Energy -0,52%).
Азия утром преимущественно растет на фоне спекуляций на тему силы экономики США.
Фьючерс на S&P 500 движется около 2085 пунктов. На текущей неделе спекулятивные покупки рекомендуем от 2050 и ниже. Продажи оправданы, по нашему мнению, ближе к 2100-2120 пунктам.
Фьючерс на нефть сорта Brent упал к $42,5-43. В настоящее время цены на нефть остаются под давлением, чему способствуют ожидания сохранения избыточного предложения. Текущая поддержка – $42-43. Следующей целью выступает $40. Признаком некоторого улучшения настроений может стать возвращение выше $44-45.
Фьючерс на золото вернулся к $1080-1085. Цены на золото возможно достигли локального дна, что предполагает продолжение роста к $1140-1160. Ближайшее сопротивление расположено около $1100.
Понедельник на отечественном рынке акций откроется, вероятно, умеренным повышением. Активность покупателей может сдерживаться низкими ценами на нефть. Возможный рост в течение недели рекомендуем использовать для продаж от 1790-1800 пунктов по индексу ММВБ. Ближайшим ориентиром нового витка снижения видим 1720 пунктов. Позитивный вариант на ближайшие недели предполагает формирование боковика 1750-1850 пунктов. В негативном сценарии нижняя граница потенциального диапазона расположена около 1650 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) на текущей неделе возможен новый виток снижения к 78 000 пунктов. Сопротивления расположены около 84 000, 86 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) в ближайшие дни возможен выход к 69 000-70 000. Локальным признаком изменения расклада сил в пользу продавцов может стать закрепление ниже 67 000-67 500. Основной поддержкой в этом случае выступает 65 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась уверенным повышением. Азия торгуется умеренным повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1740-1750, 1720 пунктов, продажи от 1790-1800, 1830 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
