Минувшая пятница завершилась повышением котировок (индекс ММВБ +0,73%, 1784 пункта). Объемы незначительно прибавили, обновив максимум за неделю.
Торги в США закрылись на позитивной волне (S&P 500 +2,48%, 1940 пунктов). Рост объясняют решением ЦБ Японии понизить ставку до отрицательного уровня, данными по ВВП США за четвертый квартал 2016 (по факту +0,7%, консенсус-прогноз +0,9%), которые уменьшили шансы на повышение ставки ФРС.
В ходе азиатской сессии основные индексы торгуются разнонаправлено. В центре внимания остаются темы замедления экономики Китая, стимулирования в Японии.
Фьючерс на S&P 500 достиг 1925-1930 пунктов. На этой неделе ждем попытки возобновить снижение к 1850-1900 пунктам. Локальная вершина, возможно, будет поставлена около 1950-1960.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $35. Потенциальный рост в течение недели рекомендуем использовать для продаж в расчете на возобновление снижения. Оптимальный район для продаж видим около $37-39. Целью нового витка снижения предположительно выступит $30-32.
Фьючерс на золото вновь движется около $1120. Возможный выход к $1150, $1180-1200 рекомендуем продавать с ориентиром $1000-1050.
Торги в России начнутся, скорее всего, повышением котировок. В ходе торгов текущей недели рассчитываем на формирование локальной вершины с предположительной целью 1650-1700 пунктов по индексу ММВБ. Нейтральный сценарий предполагает разворот вниз около 1800 пунктов. В позитивном варианте индекс ММВБ продолжит рост к 1850-1900, после чего развернется к 1700.
В 16:30 мск сегодня будут опубликованы данные по расходам и доходам потребителей США за декабрь. В 18:00 выйдет индекс деловой активности в промышленности за январь.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.16, RIH6) потенциальный выход в ближайшие сессии к 76 000 и выше, по нашему мнению, стоит использовать для продаж с ориентиром 70 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.16, SiH6) ближайшей поддержкой выступает 75 000-76 000. В ближайшие дни возможны попытки выйти ниже 75 000 с ориентиром 73 000, которые рекомендуем выкупать с целями 78 000, 80 000-81 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась уверенным повышением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1690-1700, 1640-1650 пунктов, продажи от 1790-1800, 1850-1870 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
