В ходе минувших торгов российский фондовый рынок продолжил повышение (индекс ММВБ +0,94%, 1770 пунктов). Объемы сохранились около максимальных значений текущей недели.
День в США завершился ростом котировок (S&P 500 +1,65%, 1926 пунктов). Основные покупки наблюдались в нефтегазовых бумагах (S&P 500 Energy +2,92%). Дополнительно на стороне “быков” выступили сильные данные по промышленному производству за январь (по факту +0,9%, консенсус-прогноз +0,4%).
Фондовые индексы Азии торгуются утром в плюсе. Основным позитивным фактором называют растущие цены на нефть.
Фьючерс на S&P 500 достиг 1925-1930 пунктов. Уровнем сопротивления на ближайшие сессии предположительно выступает 1950-1960 пунктов. В настоящий момент отдаем предпочтение позитивному варианту, который предполагает колебания в границах 1900-1950 с последующим ростом к 2000-2100. Возможное снижение к 1850-1900, скорее всего, стоит использовать для покупок.
Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся к $35. В следующие сессии рассчитываем на продолжение роста к $37, далее возможно к $39-40. Уровни в районе $30-32, скорее всего, стоит выкупать.
Фьючерс на золото продолжает колебания около $1200-1210. Покупки возможны от $1180, $1120-1140 в ожидании возобновления роста к $1250-1300, $1400.
Четверг в России откроется, скорее всего, повышением котировок на фоне относительно высоких цен на нефть. В течение ближайших дней высоки шансы на тест 1800 пунктов по индексу ММВБ, который предположительно стоит использовать для сокращения “длинных” позиций. Потенциальную консолидацию выше 1800, вероятно, стоит рассматривать с точки зрения увеличения шансов на продолжение роста к 1850, далее возможно к 1900 пунктам в течение следующих недель. Однако уровни выше 1800, по нашему мнению, стоит использовать преимущественно для продаж в ожидании возвращения в боковик 1600-1800 пунктов по индексу ММВБ.
В 16:30 мск будут опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии за февраль. В 19:00 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.16, RIH6) основным сопротивлением на ближайшие сессии, вероятно, выступает 75 000-76 000. В целом ситуация по фьючерсу развивается скорее позитивно. В следующие недели возможен выход к 80 000-85 000. Потенциальное снижение рекомендуем выкупать от 70 000 и ниже.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.16, SiH6) основной поддержкой видим район 74 500-75 000. Закрепление ниже 75 000 предполагает далее преобладание шансов на движение к 70 000-72 000.
Внешний фон позитивен. Америка закрылась повышением. Азия торгуется повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1700-1710, 1640-1650 пунктов, продажи от 1780-1800, 1850-1870 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
