Добрый день. По итогам вторника отечественный фондовый рынок испытал умеренное повышение котировок. Индекс ММВБ прибавил 0,3%. Торговая активность возросла до максимумов текущего года, превысив отметки первой сессии января.
На открытии вторника Индекс ММВБ установил локальный максимум в районе 1485 пунктов, после чего на протяжении большей части дня снижался. Поддержка была найдена после 16.00 мск в районе 1455 пунктов, последовавшие покупки привели к поглощению внутридневного падения. Закрытие вторника прошло на отметке в 1484 пункта.
Поведение Индекса ММВБ в ходе падения вторника напоминало формирование вершины, что могло привести к закрытию “длинных” позиций, росту “шортов”. Если это так, то далее логичен рост котировок с целью 1500-1550 пунктов.
Американский фондовый рынок закрыл вторник ростом. Лучше рынка торговались бумаги сектора здравоохранения, чему способствовали надежды на получение преимущества в сенате республиканцами, которые смогут заблокировать реформу здравоохранения.
На торгах в Азии наблюдается разнонаправленное движение индексов. С одной стороны покупателей поддерживает сильный отчет IBM, чистая прибыль которой по итогам 2009 года выросла на 9% по сравнению с 2008 г.
Сдерживают рост новости из Китая, где правительство рекомендовало некоторым банкам ограничить кредитование. Цель КНР предотвратить надувание пузырей одновременно с продолжением стимулирования экономики. Инвесторы опасаются предпринимаемых мер по борьбе с пузырями, которые в случае чрезмерного применения могут остановить рост.
Фьючерс на нефть сорта Brent в ходе прошедших торгов достиг $75,5, после чего развернулся вверх. Основная поддержка — $75. Сопротивление — $80. Оценивая ситуацию локально, пока фьючерс остается выше точки разворота на $75-75,5, больше шансов на рост.
Фьючерс на S&P 500 в ходе азиатской сессии консолидируется в районе 1142-1147 пунктов у верхней границы диапазона 1130-1147,5 пунктов. Выход из консолидации 1142-1147 пунктов определит направление дальнейшего движения. С точки зрения роста оптимальным было бы снизиться к 1140 пунктам, нарисовав ложный выход из консолидации с последующим резким ростом. Пока же преобладают шансы на продолжение отработки 1130-1147,5 пунктов.
Таким образом, сегодня ожидаем позитивное открытие торгов на российском фондовом рынке с последующими продажами. Ближайшая поддержка – 1460-1470 пунктов. Сопротивление – 1500 пунктов по Индексу ММВБ.
Для разворота вниз необходимо закрывать день ниже 1445-1450 пунктов по Индексу ММВБ. Пока этого не произошло, мы рассматриваем рынок как восходящий.
Фьючерс на Индекс РТС закрыл вечернюю сессию в районе 161 000 пунктов. В позитивном для “быков” сценарии фьючерс попытается продолжить рост к 165 000 пунктам, не пробивая 159 500-160 000 пунктов. Иначе возможно снижение к 158 000 пунктам, либо колебания в рамках 155 000-160 000 пунктов.
Исход торгов среды, скорее всего, определят внешние новости. Сегодня до открытия торгов в США отчитаются Bank of America, Bank of NY, Morgan Stanley, US Bancorp, Wells Fargo.
В 16.30 мск будут опубликованы данные по строительству новых домов в декабре, Индексу цен производителей.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась повышением, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на повышение”.
Управляющий активами Волынский Александр
