Добрый день. Среда завершилась снижением на российском фондовом рынке. Индекс ММВБ потерял 1,54%. Объем торгов умеренно сократился по сравнению с максимумом вторника.
В первой половине среды Индекс ММВБ установил новую локальную вершину в районе 1490 пунктов, после чего уверенно снижался вплоть до закрытия торгов, достигнув 1460 пунктов.
Фондовые индексы США закрыли среду в минусе. Хуже рынка себя чувствовал нефтегазовый сектор, что связывают со слабостью цен на сырье, которые испытывают давление на фоне укрепляющегося доллара.
Отчетность крупнейших компаний также не прибавила позитива. Тем не менее, S&P 500 остался в рамках диапазона 1130-1150 пунктов, что дает надежду на возобновление роста хотя бы в рамках боковика.
Фьючерс на нефть сорта Brent продолжает колебания в районе $75-76, что вызывает опасения относительно возможности снижения к $70, так как в рамках диапазона $75-80 можно было ожидать более сильного и резкого отскока от $75. Для возобновления роста фьючерсу необходимо уверенно пробивать сопротивление на $78, иначе отработка $75-78 с выходом к $70.
В ходе азиатской торговой сессии на покупателей продолжают оказывать давление опасения ужесточения денежно-кредитной политики, усиления мер по борьбе с перегревом в Китае. ВВП КНР прибавил в четвертом квартале 2009 года 10,7%, что позволило говорить о формирующемся пузыре.
Лучше большинства на торгах в Азии себя чувствует японский рынок. Однако основной вклад в рост внесли компании высокотехнологичного сектора, что уменьшает потенциальное воздействие оптимизма Японии на российский фондовый рынок.
Фьючерс на S&P 500 в ходе американской сессии протестировал нижнюю границу диапазона 1127,5-1147,5 пунктов. В настоящий момент фьючерс торгуется в районе 1137 пунктов, который расположен примерно в середине отрабатываемого диапазона.
Для продолжения роста на отечественном фондовом рынке, либо хотя бы удержания достигнутых значений желательно продолжение повышения фьючерса на S&P 500 к 1145-1150 пунктам.
Четверг на российском фондовом рынке предположительно начнется с умеренного гэпа вверх. Локально ситуацию можно рассматривать как колебания в рамках диапазона 1450-1500 пунктов по Индексу ММВБ.
Преодоление вниз 1445-1450 пунктов ухудшит техническую картину для “быков”, обозначив предпосылки для разворота.
Фьючерс на Индекс РТС в ходе вечерней сессии протестировал поддержку в районе 155 500 пунктов. В рамках нейтрального сценария ожидаем отработку 155 000-160 000 пунктов. Позитивный предполагает рост выше 160 000, негативный — продажи к 150 000 и ниже. Таким образом, стоп-лосс по “длинным” рекомендуем разместить ниже 155 000 пунктов.
Внутри дня на ход торгов продолжит оказывать влияние отчетность американских компаний.
В 16.30 мск будут опубликованы данные по заявкам на пособия по безработице.
В 18.00 мск – Индекс ведущих индикаторов за декабрь, Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии за январь.
В 18.30 мск – запасы нефти и нефтепродуктов.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на повышение”.
Управляющий активами Волынский Александр
