В ходе торгов пятницы индекс ММВБ потерял 0,76% (2195 пунктов). Объемы вновь обновили максимальные отметки 2017 года. К закрытию дня индекс ММВБ отыграл около 1% от минимумов сессии, что предположительно свидетельствует о сохраняющемся интересе к покупкам.
Индекс S&P 500 по итогам дня незначительно прибавил (+0,18%, 2274 пункта). Финансовый сектор торговался лучше остальных на фоне сильной отчетности от Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo (S&P 500 Financials +0,55%).
В ходе азиатской сессии преобладают сдержанные продажи. Давление на котировки оказывают риски “hard Brexit”, неопределенность относительно перспектив взаимоотношений США и Китая при Трампе.
Фьючерс на S&P 500 торгуется утром около 2265-2270 пунктов. Локальные коррекции рекомендуем использовать для покупок от 2250, 2180-2200 пунктов. Следующим ориентиром повышения видим район 2300.
Фьючерс на нефть сорта Brent движется около $55,6. Текущие колебания рассматриваем как попытку сформировать локальный боковик $52-53 – 57-58. Потенциальный выход вниз предположительно стоит выкупать от $50, либо ближе к $45.
Фьючерс на золото повысился к $1200-1205. Поддержки на неделю определяем на отметках $1180, $1160, $1140. Позитивный вариант предполагает продолжение роста к $1260-1280.
Отечественный фондовый рынок начнет неделю, скорее всего, нейтрально. В ближайшие пять сессий рынок, вероятно, вернется к 2250-2300 пунктам по индексу ММВБ, либо разовьет снижение к 2100. Потенциальный рост к 2250-2300 предположительно стоит использовать для спекулятивных продаж. Если индекс ММВБ упадет к 2100, около данного уровня, по нашему мнению, будут оправданы краткосрочные покупки в расчете на формирование “боковика” 2100-2150 — 2250-2300, либо на отскок к 2150.
Сегодня рынки США будут закрыты на празднование Дня Мартина Лютера Кинга. В четверг станет известно решение ЕЦБ по ставкам. В пятницу будут опубликованы данные по ВВП Китая, состоится инаугурация Дональда Трампа.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.17, RIH7) торговый диапазон на неделю видим в границах 115 000-119 000. В настоящий момент фьючерс находится ближе к нижней границе, что предполагает поиск моментов для покупок. В негативном варианте следующей поддержкой выступит 111 000-112 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.17, SiH7) соотношение сил может измениться в пользу покупателей, если цены вернутся выше 61 500-62 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась незначительным повышением. Азия торгуется умеренным снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1800-1850, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2240-2250, 2300; покупки от 2170-2180, 2100 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
