Добрый день. Неделя завершилась на умеренно позитивной волне. Индекс ММВБ по итогам пятницы прибавил 0,92%. Торговая активность снизилась до минимума за последние четыре торговых сессии.
Большую часть пятницы рынок провел в диапазонах 1390-1400, 1400-1410 пунктов. Ближе к вечеру последовали покупки, позволившие закрыть торги в районе 1420 пунктов.
Возможно в ходе торгов прошедшей недели было сформировано дно на 1370 пунктах. В настоящий момент рассматриваем два варианта — продолжение роста к 1420-1430-1450 пунктам, либо колебания в рамках 1390-1420 пунктов.
В районе 1430-1450 пунктов рассчитываем на попытку возобновить формирование нисходящего тренда.
Выход ниже 1390 пунктов вернет рынок в диапазон 1370-1390, увеличив шансы на снижение с целями 1340, 1300 пунктов по Индексу ММВБ.
Американские фондовые индексы закрыли пятницу снижением. Хуже рынка себя чувствовал нефтегазовый сектор, чему способствовало снижение цен на сырье. Первоначальный импульс продаж задал высокотехнологичный сектор, где инвесторов разочаровали слабые прогнозы от Qualcomm и Motorola.
Азия торгуется сегодня умеренным снижением. Наибольшие продажи наблюдаются на фондовом рынке Китая, что обусловлено опасениями ужесточения денежно-кредитной политики.
Фьючерс на S&P 500 движется в районе 1070 пунктов. В отсутствии свежих негативных новостей ожидаем отскок от данного уровня, попытку возвращения выше 1080 пунктов. В случае пробоя 1070 пунктов следующие уровни поддержки расположены на 1060, 1040 пунктах.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около поддержки на $71, где можно ожидать отработки локального “двойного дна”. Первое дно было поставлено 10-14 декабря.
Таким образом, понедельник, скорее всего, начнется с гэпа вниз, который возможно стоит использовать для покупок в расчете на отскок фьючерсов на S&P 500 и нефть. Основной уровень поддержки по Индексу ММВБ расположен на 1390-1400 пунктах.
Движение прошедшей недели мы рассматривали как отскок в рамках формирования нисходящего тренда, что предполагало использования роста для игры на понижение. Однако пока Индекс ММВБ торгуется выше 1390 пунктов, рекомендуем играть на повышение, возобновляя продажи в районе 1420-1430-1450 пунктов.
Фьючерс на Индекс РТС закрыл вечернюю сессию на 145 700 пунктах. Основной уровень поддержки – 143 000-144 000 пунктов. Сопротивление – 150 000 пунктов.
Сегодня на ход торгов окажут влияние следующие данные:
— 16.30 мск доходы/расходы потребителей США в декабре;
— 18.00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе за январь, расходы на строительство в декабре.
Основная новость недели будет опубликована в пятницу – комплексные данные по рынку труда в США за январь.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор умеренно лучше рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на повышение”.
Управляющий активами Волынский Александр
