ОАО «Северсталь» полностью разместило биржевые облигации серий БО-02 и БО-04. Об этом говорится в сообщении компании.
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 17 февраля. Ставка купона биржевых облигаций определена по обоим выпускам в 9.75% годовых при первоначально объявленном диапазоне 10-10.5% годовых. Таким образом, выплаты на одну ценную бумагу, которые должны состояться 20 августа 2010 года, составят 48.62 руб., или 486.2 млн руб. в целом по облигациям серии БО-02 и 243.1 млн руб. — серии БО-04. Ставки по второму-шестому купонам равны ставке первого купона. Оба выпуска включены в котировальный список «Б» ФБ ММВБ.
В ходе формирования книги заявок инвестиционный спрос превысил объем размещаемых выпусков в 3.7 раза. В размещении приняли участие порядка 130 российских и зарубежных инвесторов, книга заявок составила более 55 млрд руб.
Северсталь принимала предложения от потенциальных инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-02 и БО-04 с 10 по 17 февраля текущего года.
Оферты должны были направляться в адрес ЗАО «Райффайзенбанк» и/или ЗАО «Коммерческий банк «Ситибанк». Индивидуальные идентификационные номера выпусков — 4B02-02-00143-А и 4B02-04-00143-А от 31 августа 2009 года. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Источник информации: www.akm.ru
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА»
