Добрый день. Четверг завершился снижением котировок на российском фондовом рынке. Индекс ММВБ упал на 2,1%. Торговая активность практически не изменилась по сравнению со средой.
Открывшись гэпом вниз, Индекс ММВБ провел первые часы выше поддержки на 1320-1325 пунктах. Однако последующие продажи привели к пробою 1320 пунктов, достижению района 1300 пунктов, где рынок нашел поддержку. Таким образом, отечественный фондовый рынок продолжил диапазонное движение с границами 1300-1320-1345-1370 пунктов по Индексу ММВБ.
Фондовые индексы США закрыли четверг умеренным снижением. Первоначальный импульс продажам был задан слабыми данными по количеству заявок на пособия по безработице (по факту 496 тыс., прогноз 460 тыс.), заказам на товары длительного пользования (-0,6%, ожидали +1%). Снижение могло бы быть большим, однако покупатели нашли поддержку в словах Президента одного из региональных отделений ФРС, который заявил, что восстановление экономики идет довольно хорошими темпами.
На торгах в Азии сегодня наблюдается умеренный рост. Поддерживает оптимизм сильная корпоративная отчетность (Woolworths, Australia & New Zealand Banking Group).
Фьючерс на нефть сорта Brent в ходе американской торговой сессии отразился от поддержки на $75-75,5, достигнув сегодня района $76,5. Удержание уровня на $75, по нашему мнению, увеличивает возможность отработки диапазона $75-80. В тоже время пробой $75, скорее всего, приведет к развитию продаж на $70. Основной диапазон по фьючерсу – $70-75-80.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром торгуется в районе 1105 пунктов. В ходе американской торговой сессии фьючерс пробил поддержку на 1090 (диапазон 1090-1105-1110), однако далее вернулся выше 1090 пунктов, продолжив рост, что позволяет рассматривать пробой как ложный. Подобное поведение фьючерса увеличивает шансы на тест 1110 пунктов, попытку пробоя вверх. В тоже время, если рассматривать ситуацию в рамках диапазона 1090-1105-1110 пунктов, то от 1105-1110 пунктов можно рекомендовать продажи.
Пятница на российском фондовом рынке предположительно начнется с гэпа вверх. Ближайшее сопротивление расположено в районе 1320 пунктов по Индексу ММВБ.
В случае если S&P 500 развернется от 1105-1110 пунктов, то на отечественном фондовом рынке, по нашему мнению, стоит ожидать попытку выхода ниже 1300 пунктов по Индексу ММВБ.
Таким образом, в негативном сценарии на сегодня ожидаем выход к 1320 пунктам, далее разворот вниз, попытку пробоя 1300 пунктов по Индексу ММВБ. Следующая цель снижения в этом случае расположена на 1250-1270 пунктах.
Преодоление вверх 1320 пунктов по Индексу ММВБ увеличит шансы на повторную отработку диапазона 1300-1320-1345-1370 пунктов.
Фьючерс на Индекс РТС закрыл вечернюю сессию в районе 138 500 пунктов, вернувшись в диапазон 138 000-143 000 пунктов. Ближайшее сопротивление расположено в районе 139 000-140 000 пунктов. В случае выхода из диапазона вниз следующая цель продаж, вероятно, расположена в районе 130 000 пунктов.
Внутри дня на рынок могут оказать влияние следующие данные:
— 16.30 мск ВВП США за четвертый квартал;
— 17.45 мск Индекс деловой активности за февраль (Chicago PMI);
— 17.55 мск Индекс настроения потребителей в феврале;
— 18.00 мск продажи на вторичном рынке жилья за январь.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется преимущественно вверх.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на понижение в рамках диапазона 1300-1320-1345-1370 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
