ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) 9 марта полностью разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-6. Об этом говорится в сообщении компании.
Напомним, что 4 марта была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций НЛМК данной серии номиналом 10 млрд руб. сроком обращения 3 года. В ходе маркетинга было подано 92 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7 до 8.25% годовых. Объем спроса составил 30.92 млрд руб.
По итогам маркетинга ставка купона биржевых облигаций определена в 7.75% годовых. С учетом рыночной ситуации цены размещения, ставки купона и сложившегося спроса НЛМК принял решение об акцепте 41 заявки инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на общекорпоративные цели.
Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций прошли на ФБ ММВБ 9 марта. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Тройка Диалог.
Также напомним, что НЛМК принимал предложения от потенциальных инвесторов на приобретение облигаций данной серии с 25 февраля по 4 марта. Оферты должны были направляться в адрес ИК «Тройка Диалог». Индивидуальный идентификационный номер — 4B02-06-00102-А. Облигации включены в котировальный список «Б» и допущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 19 октября 2009 года. Выпуск включает 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Биржевые облигации имеют шесть купонов, ставкм остальных равны ставке первого.
Источник информации: www.akm.ru
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА»
