«После пересмотра модели Газпром нефти (SIBN) мы устанавливаем новую справедливую оценку акций компании, которая составляет 6,21 долл., вместо ранее прогнозируемой цены в 5,95 долл. /рост на 4,4%/.
Данная оценка предполагает существенный потенциал роста стоимости, что позволяет нам поменять рекомендацию с «ДЕРЖАТЬ» на «ПОКУПАТЬ».
В нашей модели компании мы пересмотрели вверх прогноз цен на нефть на ближайшие три года на 7,7%, учли текущие макроэкономические условия, которые привели к снижению прогнозного WACC Газпром нефти на 2,5 п.п».
Источник: Прайм-Тасс
