Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 12/09/23 (облигация ISIN XS2105897917)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			525346
Код типа корпоративного действия			REDM
Тип корпоративного действия			Погашение облигаций
Признак обязательности КД			MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки			Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)			12 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)			12 сентября 2023 г.
Дата фиксации			11 сентября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска		ISIN	Номинальная стоимость		Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 12/09/23	облигации	XS2105897917		XS2105897917	1000		1000	EUR
Информация о погашении
Погашаемая часть в %						100 %
Валюта платежа						EUR

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «ForteBank»

(депозитарная расписка ISIN US34955X5077)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	828327
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN		Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
828327D238	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «ForteBank»	Глобальная депозитарная расписка	US34955X5077	US34955X5077		Акционерное общество «ForteBank»	акции обыкновенные	1 : 500
Детали корпоративного действия
Дата фиксации						05 сентября 2023 г.
Дата платежа						23 октября 2023 г.
Флаг сертификации						Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии

за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/10/23.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25

(облигация ISIN US29082HAA05)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			832857
Код типа корпоративного действия			MCAL
Тип корпоративного действия			Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД			MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки			Полная информация
Дата КД (план.)			07 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)			07 сентября 2023 г.
Дата фиксации			06 сентября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска		ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость		Валюта номинала
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25	облигации	US29082HAA05		US29082HAA05	1000	1000		USD
Информация о погашении
Погашаемая часть в %							100 %
Валюта платежа							USD

EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 07/09/23.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			833055
Код типа корпоративного действия			DVOP
Тип корпоративного действия			Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД			CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки			Полная информация
Дата КД (план.)			13 сентября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги			Категория	Депозитарный код выпуска		ISIN
833055X67867	Barings BDC, Inc. ORD SHS			акции обыкновенные	US06759L1035		US06759L1035
Детали корпоративного действия
Дата фиксации						06 сентября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения						05 сентября 2023 г.
Флаг сертификации						Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта		001
Тип варианта		CASH Деньги
Валюта опции		USD
Признак обработки по умолчанию		Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД		07 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку		08 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока		08 сентября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке		с 10 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения		1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения		1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)		Зачисление
Дата платежа		13 сентября 2023 г.
Дата валютирования		13 сентября 2023 г.
Дата начала выплат		Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.		0.26 USD
Ставка удерживаемого налога, %		30.0 %
Чистая ставка дивидендов		Ставка не определена
Дополнительный текст		NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 сентября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	08 сентября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 августа 2023 г. по 08 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US06759L1035
Описание бумаги	Barings BDC, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 сентября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TO BEANNOUNCED

Обновление от 06.09.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 0866007
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28

(облигация ISIN USP5300PAB96)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	842285
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	HUNT OIL COMPANY OF PERU

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
842285X59043	Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28	облигации	USP5300PAB96	USP5300PAB96	1000	832	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата объявления	05 сентября 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Максимальное количество ценных бумаг	Любое количество
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	HUNT OIL COMPANY OF PERU
Идентификатор LEI эмитента	549300SVO0550J3IKN50

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 сентября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2023 г. 14:00
Период действия на рынке	с 05 сентября 2023 г. по 12 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 05 сентября 2023 г. по 12 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP5300PAB96
Описание бумаги	HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28
Дата платежа	19 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 сентября 2023 г.
Дата валютирования	19 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TENDER

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 сентября 2023 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	12 сентября 2023 г. 23:00
Период действия на рынке	с 05 сентября 2023 г. по 12 сентября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 05 сентября 2023 г. по 12 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP5300PAB96
Описание бумаги	HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28
Дата платежа	19 сентября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 сентября 2023 г.
Дата валютирования	19 сентября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TENDER, INCLUDE UNIQUE IDENTIFIER CODE WITH INSTRUCTIONS FOR EACH BENE HOLDER

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам  сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии

«Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++.

SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO

INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
1. EVENT DETAILS.HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C.,SUCURSAL DEL PERU OFFERS TOPURCHASE FOR CASH ANY AND ALL OFITS SENIOR NOTES FOR CASH.
——————————————————-
. NEW NOTES OFFERING:
——————————————————-
THE OFFER ISBEING MADE IN CONNECTION WITH ACONCURRENT OFFERING OF SENIOR NOTES(THE NEW NOTES) BY THE COMPANY. THENEW NOTES OFFERING WILL BE EXEMPTFROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933,AS AMENDED (THE SECURITIES ACT).THE OFFER IS NOT AN OFFER TO SELLOR A SOLICITATION OF AN OFFER TO
——————————————————-
BUY THE NEW NOTES. THE COMP
——————————————————-
ANYINTENDS TO USE THE PROCEEDS FROMTHE NEW NOTES OFFERING TO PAY THECONSIDERATION PAYABLE TO PURCHASETHE NOTES TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE IN THE OFFER, TO PAY FEES AND EXPENSES INCURRED IN CONNECTIONWITH THE FOREGOING, TO FUNDUPCOMING CASH CALLS FROM THEOPERATOR RELATED TO CAPITAL
——————————————————-
EXPENDITURES AND OPERATING EXPENDITURES, AND FOR GEN
——————————————————-
ERALCORPORATE PURPOSES..TENDERING HOLDERS WHO WISH TOTENDER THEIR NOTES FOR CASH ANDALSO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTESSHOULD QUOTE A UNIQUE IDENTIFIERCODE (PLEASE REFER TO HOW TOINSTRUCT SECTION BELOW). IF ATENDERING HOLDER WISHES TO
——————————————————-
SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES, SUCHHOLDER SHOULD OBTAIN AND QUOTE AUNIQUE IDENTIFIER CODE IN ITS INSTRUCTION.
——————————————————-
THE COMPANY WILLREVIEW TENDER INSTRUCTIONS RECEIVEDON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND MAY GIVE PRIORITY TO THOSEINVESTORS TENDERING WITH UNIQUEIDENTIFIER CODES IN CONNECTION WITHTHE ALLOCATION OF NEW NOTES.HOWEVER, NO ASSURANCES CAN BE GIVENTHAT ANY HOLDER THAT TENDERS NOTES WILL BE GIVEN AN ALLOCATION OF NEW NOTES AT THE LEVELS IT MAYSUBSCRIBE FOR, OR AT ALL..
2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
——————————————————-
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT UNIQUE IDENTIFIER CO
——————————————————-
DE (FOR OPTION 002 ONLY) MUST BE INDICATED IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONSINSTRUCTION NARRATIVE FOR EXACTUSERS..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT..
——————————————————-
NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED: (I) THE DISCLOS
——————————————————-
URE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.
——————————————————-
OPTION 001: NO.OPTION 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NONE.2.3. PAPERWORK.
——————————————————-
OPTION 001, 002: NONE..———————-.
3. PROCEEDS.CASH CONSIDERATION: USD 977.50 PER ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNTOF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE,MULTIPLIED BY THE SCALING FACTOR..POOL/SCALING FACTOR: 83.20 PCT.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
——————————————————-
FROM THE LAST INTEREST PAYMENT DATEFOR THE NOTES TO, BUT NOT INCLUDINGTHE SETTLEMENT DATE..SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 19SEP23..
4. DOCUMENTATION.PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TOPURCHASE DOCUMENT IS AVAILABLE UPONREQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:OCE HUNT BIDS 06SEP23.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
——————————————————-
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BY FACSIMILE:
(FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430-3775/3779
CONFIRMATION: (212) 430-3774
MAIL:
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NY 10006
OVERNIGHT COURIER:
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NY 10006
HAND:
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NY 10006
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFER IS TO ACQUIRE ANY AND ALL OUTSTANDING
NOTES PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME IS
EXPECTED TO OCCUR ON 19/09/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
.
CONSIDERATION: USD 977.50 PER USD 1000
.
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: APPLICABLE
IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE REFER TO THE
RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
6. NEW NOTES OFFERING
TENDERING HOLDERS WHO WISH TO TENDER THEIR NOTES AND SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES SHOULD QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE, WHICH CAN BE OBTAINED BY CONTACTING EITHER OF THE DEALER MANAGERS, IN THEIR ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE INSTRUCTION. A UNIQUE IDENTIFIER
CODE IS NOT REQUIRED FOR A HOLDER TO TENDER ITS NOTES, BUT IF A TENDERING HOLDER WISHES TO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES, SUCHHOLDER SHOULD OBTAIN AND QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE IN ITS ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE INSTRUCTION
.
THE COMPANY WILL REVIEW TENDER INSTRUCTIONS RECEIVED ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND MAY GIVE PRIORITY TO THOSE INVESTORS TENDERING WITH UNIQUE IDENTIFIER CODES IN CONNECTION WITH THE ALLOCATION OF NEW NOTES. HOWEVER, NO ASSURANCES CAN BE GIVEN THAT
ANY HOLDER THAT TENDERS NOTES WILL BE GIVEN AN ALLOCATION OF NEW NOTES AT THE LEVELS IT MAY SUBSCRIBE FOR, OR AT ALL
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Norwegian Air Shuttle ASA 26/05/26 (облигация ISIN NO0010996390)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия			836482
Код типа корпоративного действия			MCAL
Тип корпоративного действия			Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД			MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки			Полная информация
Дата КД (план.)			07 сентября 2023 г.
Дата КД (расч.)			07 сентября 2023 г.
Дата фиксации			06 сентября 2023 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска		ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость		Валюта номинала
Norwegian Air Shuttle ASA 26/05/26	облигации	NO0010996390		NO0010996390	1	1		NOK
Информация о погашении
Погашаемая часть в %							100 %
Валюта платежа							NOK

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 07/09/23.