Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 (облигация ISIN XS2010037682)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
851097 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
851097X52481 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 |
облигации |
XS2010037682 |
XS2010037682 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
06 октября 2023 г. |
|
Дата публикации результатов |
16 октября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900L73GEWN1O5NH84 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 октября 2023 г. по 13 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 октября 2023 г. по 12 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2010037682 |
|
Описание бумаги |
Jaguar LR Auto 6.875 15/11/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 ноября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
18 октября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
18 октября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1017.5 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TO TENDER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 17.10.2023:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 11.10.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.10.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 16OCT2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT RESULTS HAVE
BEEN ANNOUNCED.
.
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY THE
COMPANY IS USD 399,546,120
(APPLYING A CONVERSION RATE OF
:70E::ADTX//EUROS TO U.S. DOLLARS OF EUR 1.000
TO USD 1.053 (THE CURRENCY
CONVERSATION RATE)).
.
SERIES PRINCIPAL AMOUNT TENDERED
AND ACCEPTED FOR PURCHAS
:70E::ADTX//E: EUR
202,040,000
.
ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON
REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE JAGUAR BIDS 16OCT2023
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
:70E::ADTX//.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 1
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
:70E::ADTX//.
:70E::ADTX//.———————-
.
1.EVENT DETAILS
.
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC IS
OFFERING TO PURCHASE FOR CASH UPON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER
TO PURCHASE AND THE OTHER TENDER
OFFER DOCUMENTS, ANY AND ALL OF THE
:70E::ADTX//OUTSTANDING NOTES ISSUED BY THE
COMPANY LISTED IN THE TABLE OF THE
TENDER OFFER MEMORANDUM AT THEIR R
:70E::ADTX//ESPECTIVE PURCHASE PRICES PLUS, IN
EACH CASE, THE APPLICABLE ACCRUED
COUPON PAYMENT.
.
THE PRIMARY PURPOSE OF THE OFFERS
IS TO ACQUIRE THE MAXIMUM IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
WITHOUT EXCEEDING THE PRINCIPAL
AMOUNT CAP, IN COMPLIANCE WITH THE
MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL AMOUNT
:70E::ADTX//CONDITION. FOR PURPOSES OF APPLYING
THE PRINCIPAL AMOUNT CAP IN T
:70E::ADTX//HIS
OFFER TO PURCHASE AND CALCULATING
THE AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES SUBJECT TO THE
OFFERS, THE COMPANY INTENDS TO USE
THE CURRENCY CONVERSION RATE.
.
.———————-
.
2.HOW TO INSTRUCT
:70E::ADTX//.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FUL
:70E::ADTX//L
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE PURCHASE OFFER
.
NOTE:
:70E::ADTX//BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NO
:70E::ADTX//T YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1.INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: NO
:70E::ADTX//.
2.2.BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
2.3.PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
.———————-
:70E::ADTX//.
3.PROCEEDS
.
CASH CONSIDERATION:
. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO TH
:70E::ADTX//E
CONDITIONS SET FORTH IN THE TENDER
OFFER DOCUMENTS, HOLDERS WHO (I)
VALIDLY TENDER NOTES AT OR PRIOR TO
THE APPLICABLE EXPIRATION DEADLINE
OR (II) VALIDLY TENDER NOTES AT OR
PRIOR TO THE APPLICABLE GUARANTEED
DELIVERY DEADLINE PURSUANT TO THE
GUARANTEED DELIVERY PROCEDURES, AND
WHOSE NOTES ARE ACCEPTED FOR
:70E::ADTX//PURCHASE BY THE COMPANY, WILL
RECEIV
:70E::ADTX//E THE APPLICABLE PURCHASE
PRICE FOR EACH USD1,000 (IN RESPECT
OF USD NOTES) OR EUR1,000 (IN
RESPECT OF EUR NOTES) PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES, WHICH WILL BE
PAYABLE IN CASH.
.
THE APPLICABLE PURCHASE PRICE
PAYABLE WITH RESPECT TO ANY SERIES
OF NOTES DOES NOT INCLUDE THE
:70E::ADTX//APPLICABLE ACCRUED COUPON PAYMENT,
WHICH WILL BE PAYABLE, IN CASH, IN
ADDITION
:70E::ADTX//TO THE APPLICABLE PURCHASE
PRICE.
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
IN ADDITION TO THE APPLICABLE
PURCHASE PRICE, HOLDERS WHOSE NOTES
ARE ACCEPTED FOR PURCHASE WILL
RECEIVE A CASH PAYMENT EQUAL TO THE
ACCRUED AND UNPAID INTEREST ON SUCH
:70E::ADTX//NOTES FROM AND INCLUDING THE
IMMEDIATELY PRECEDING INTEREST
PAYMENT DATE FOR SUCH NOTES TO, BUT
EXCLUDING,
:70E::ADTX//THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE
.
SETTLEMENT DATE:
.
EXPECTED TO BE 18OCT23
.
.———————-
.
4.MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL AMOUNT
:70E::ADTX//CONDITION
.
THE COMPANY S OBLIGATION TO
COMPLETE AN OFFER WITH RESPECT TO A
PARTICULAR SERIES OF NOTES IS
CONDITIONED ON THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY
TENDERED NOTES IN RESPECT OF THE
OFFERS, NOT
:70E::ADTX//EXCEEDING THE PRINCIPAL
AMOUNT CAP, UNLESS WAIVED BY THE
COMPANY.
.
NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION
IN THE OFFER TO PURCHASE TO THE
CONTRARY, IF AT THE EXPIRATION
DEADLINE FOR A PARTICULAR OFFER,
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE VALIDLY TENDERED NOTES IN
:70E::ADTX//RESPECT OF THE OFFER (TOGETHER WITH
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT FOR
ALL VALIDLY
:70E::ADTX//TENDERED NOTES OF EACH
SERIES WITH A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, IS GREATER THAN THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, THEN THE
COMPANY WILL NOT BE OBLIGATED TO
ACCEPT FOR PURCHASE SUCH SERIES OF
NOTES AND MAY TERMINATE THE OFFER
WITH RESPECT TO SUCH SERIES OF
NOTES AS WELL AS EACH SERIES OF
NOTES WITH A LOWER ACCEPTANCE
:70E::ADTX//PRIORITY LEVEL (THE MAXIMUM TOT
:70E::ADTX//AL
PRINCIPAL AMOUNT CONDITION). FOR
PURPOSES OF APPLYING THE PRINCIPAL
AMOUNT CAP IN THE OFFER TO PURCHASE
AND CALCULATING THE AGGREGATE
OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES SUBJECT TO THE OFFERS, THE
COMPANY INTENDS TO USE THE CURRENCY
CONVERSION RATE.
.
:70E::ADTX//IF THE MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL
AMOUNT CONDITION IS NOT SATISFIED
WITH RESPECT TO EVERY SERIE
:70E::ADTX//S OF
NOTES BECAUSE THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT FOR ALL VALIDLY
TENDERED NOTES IS GREATER THAN THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, THEN THE
COMPANY WILL, IN ACCORDANCE WITH
THE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS(EACH, AN ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL) (WITH 1 BEING THE HIGHEST
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND THREE
:70E::ADTX//BEING THE LOWEST ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL), ACCEPT FOR
:70E::ADTX//PURCHASE ALL VALIDLY TENDERED NOTES
OF A GIVEN SERIES SO LONG AS THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT FOR ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES AND EACH SERIES HAVING A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS
LESS THAN, OR EQUAL TO, THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP. ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
:70E::ADTX//WILL BE ACCE
:70E::ADTX//PTED BEFORE ANY VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING A
LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE
ACCEPTED. FOR PURPOSES OF
DETERMINING WHETHER THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT EXCEEDS THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, THE COMPANY
WILL ASSUME THAT ALL NOTES
DELIVERED PURSUANT TO THE
GUARANTEED DELIVERY PROCEDURES WILL
:70E::ADTX//BE VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO
THE GU
:70E::ADTX//ARANTEED DELIVERY DEADLINE,
AND THE COMPANY WILL NOT
SUBSEQUENTLY ADJUST THE SERIES OF
NOTES that THE COMPANY IS ACCEPTING
FOR PURCHASE IN ACCORDANCE WITH THE
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS IF ANY
SUCH NOTES ARE NOT SO DELIVERED.
.
FOR (I) THE FIRST SERIES OF NOTES
FOR WHICH THE PRINCIPAL AMOUNT CAP
:70E::ADTX//IS LESS THAN THE SUM OF (X) THE
AGGREGATE PRINCIPAL
:70E::ADTX//AMOUNT OF ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES (THE FIRST NON-COVERED
NOTES) PLUS (Y) THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING
A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
ADTX//THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES
AND (II) ALL SERIES OF NOTES HAVING
A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES
(TOG
:70E::ADTX//ETHER WITH THE FIRST
NON-COVERED NOTES, THE NON-COVERED
NOTES) THE COMPANY MAY, AT ANY TIME
AT OR PRIOR TO THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE:
.-TERMINATE THE OFFER WITH RESPECT
TO EACH SERIES OF NON-COVERED NOTES
FOR WHICH THE MAXIMUM TOTAL
PRINCIPAL AMOUNT CONDITION HAS NOT
BEEN WAIVED AND PROMPTLY RETURN ALL
:70E::ADTX//TENDERED NOTES OF SUCH SERIES TO
THE
:70E::ADTX//RESPECTIVE TENDERING HOLDERS,
OR
.-WAIVE THE MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL
AMOUNT CONDITION WITH RESPECT TO
ONE OR MORE SERIES OF NON-COVERED
NOTES AND ACCEPT ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF SUCH SERIES AND
OF ANY SERIES OF NOTES THAT HAVE A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
.
:70E::ADTX//CURRENCY CONVERSION
.
FOR PURPOSES OF APPLYING THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP IN THE
:70E::ADTX//OFFER
TO PURCHASE AND CALCULATING THE
AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES SUBJECT TO THE
OFFERS, THE COMPANY INTENDS TO USE
A CONVERSION RATE OF EUROS TO U.S.
DOLLARS OF EUR1.000 TO USD1.053.
.
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
.
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE SATISFACTION OR
WAIVER OF THE CONDITIONS OF THE
OFFERS DESCRIBED IN THE OFFER TO
PURCHASE, THE
:70E::ADTX//ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL WILL OPERATE AS FOLLOWS: IF
THE MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL AMOUNT
CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EVERY SERIES OF NOTES
BECAUSE THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED
NOTES IS GREATER THAN THE PRINCIPAL
AMOUNT CAP, THEN THE COMPANY WILL,
IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE
:70E::ADTX//PRIORITY LEVEL, ACCEPT FOR
:70E::ADTX//PURCHASE
ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF A
GIVEN SERIES SO LONG AS THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL
VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES AND EACH SERIES HAVING A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS
LESS THAN, OR EQUAL TO, THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP. ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING A
:70E::ADTX//HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
WILL BE ACCEPTED
:70E::ADTX//BEFORE ANY VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING A
LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE
ACCEPTED.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, IF ANY
SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS,
ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF THAT
SERIES WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE. NO SERIES OF NOTES WILL
:70E::ADTX//BE SUBJECT TO PRORATION PURSUANT TO
THE OFFERS
:70E::ADTX//.
.———————-
.
5.DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE LAUNCH
ANNOUNCEMENT NOTICE IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
:70E::ADTX//OCE JAGUAR BIDS 06OCT23
.
THE OFFER TO PURCHASE IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENT S WEBSITE
FOLLOWING REGISTRATION (PLEASE
REFER TO THE RELEVAN
:70E::ADTX//T WEBB FIELD)
.
.———————-
.
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN THE
UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM,
ITALY, FRANCE, BELGIUM, THE
REPUBLIC OF IRELAND AND SWITZERLAND
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES I OF THE PURCHASE OFFER
DOCUMENT.
.
:70E::COMP//BY SUBMITTING A VALID TENDER
INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTIN
:70E::COMP//G SUCH
TENDER INSTRUCTION ON SUCH
NOTEHOLDER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGES 8 AND 9 OF THE
PURCHASE OFFER DOCUMENT.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN
:70E::DISC//NOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
:70E::DISC//ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
:70E::DISC//OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
:70E::DISC//LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 1 + DISCLOSURE +RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/10/2023: TENDER RESULTS
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED THE RESULTS OF ITS OFFERS TO PURCHASE
FOR CASH ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING SERIES OF NOTES
.
THE CUSTOMARY CONDITIONS TO THE OFFERS AS WELL AS THE MAXIMUM
TOTAL PRINCIPAL AMOUNT CONDITION HAVE BEEN SATISFIED WITH RESPECT
TO ALL SERIES OF NOTES.
.
ALL NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN HAVE BEEN
ACCEPTED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.————————————————
UPDATE 10/10/2023: A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER IS
NOT REQUIRED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.—————
UPDATE 09/10/2023: ONE INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNER LEVEL
REQUIRED
.
ACTIONS TO BE TAKEN AND CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED
ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.—————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO., INC.
IN NEW YORK
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
UNITED STATES OF AMERICA
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550 ALL OTHERS CALL TOLL FREE:
(866) 342-4882
IN LONDON
65 GRESHAM STREET
LONDON EC2V 7NQ
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7920 9700
EMAIL: JAGUAR(AT)DFKING.COM
WEBSITE: HTTPS://WWW.DFKINGLTD.COM/JLR
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRIMARY PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ACQUIRE THE MAXIMUM IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES WITHOUT EXCEEDING THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, IN COMPLIANCE WITH THE MAXIMUM TOTAL
PRINCIPAL AMOUNT CONDITION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM TOTAL
PRINCIPAL AMOUNT CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: PRINCIPAL AMOUNT CAP: USD 500,000,000 AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES IN RESPECT OF THE
OFFERS FOR SUCH SERIES OF NOTES AND EACH SERIES OF NOTES THAT HAS
A HIGHER PRIORITY LEVEL
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS OF THE
OFFERS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE, THE AMOUNT OF NOTES
THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST).
THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL OPERATE AS FOLLOWS: IF THE
MAXIMUM TOTAL PRINCIPAL AMOUNT CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EVERY SERIES OF NOTES BECAUSE THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES IS GREATER THAN THE
PRINCIPAL AMOUNT CAP, THEN THE OFFEROR WILL, IN ACCORDANCE WITH
THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, ACCEPT FOR PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF A GIVEN SERIES SO LONG AS THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH SERIES AND
EACH SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL IS LESS
THAN, OR EQUAL TO, THE PRINCIPAL AMOUNT CAP. ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF A SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL
BE ACCEPTED BEFORE ANY VALIDLY TENDERED NOTES OF A SERIES HAVING
A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE ACCEPTED.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, IF ANY SERIES OF NOTES IS ACCEPTED
FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS, ALL VALIDLY TENDERED NOTES
OF THAT SERIES WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. NO SERIES OF NOTES
WILL BE SUBJECT TO PRORATION PURSUANT TO THE OFFERS.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(CAPI) О корпоративном действии «Капитализация» — Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 (облигация ISIN XS2055399054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854152 |
|
Код типа корпоративного действия |
CAPI |
|
Тип корпоративного действия |
Капитализация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
854152X64825 |
Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 |
облигации |
XS2055399054 |
XS2055399054 |
1 |
1.03875 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 сентября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
22 сентября 2023 г. |
|
Дата платежа |
25 сентября 2023 г. |
|
Предыдущее значение фактора |
1.0 % |
|
Следующее значение фактора |
1.03875 % |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300RR3CIGB2A33O28 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Капитализация».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/CAPITALISATION
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854151 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
854151X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
OPERADORA DE SERVICIOS MEGA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE BEFOREEARLY EXCHANGE DATE AND RECEIVEEARLY EXCHANGE CONSIDERATION (INCL.EARLY EXCHANGE PAYM.)NARC/EARLY EXCHANGE PAYMENT + CASHPORTION OF EARLY EXCHANGECONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 октября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 октября 2023 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2023 г. по 26 октября 2023 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE EARLY EXCHANGE DATE ANDRECEIVE EARLY EXCHANGECONSIDERATION (INCL. EARLY EXCHANGEPAYM.)NARC/EARLY EXCHANGE PAYMENT + CASHPORTION OF EARLY EXCHANGECONSIDERATION (IF APPLICABLE) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122QIB:TO CONSENT AND EXCHANGE AFTEREARLY EXCHANGE DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
11 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US:TO CONSENT AND EXCHANGEAFTER EARLY EXCHANGE DATE BUTBEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/CASH PORTION OF THE EXCHANGECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2023 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 ноября 2023 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2023 г. по 09 ноября 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC
BY MAIL/OVERNIGHT COURIER/HAND:
D.F. KING AND CO., INC
48 WALL STREET
NEW YORK, NY 10005
TELEPHONE +1(212) 269-5550 OR TOLL-FREE
IN THE U.S. +1 (877) 732-3619
E-MAIL ADDRESS FOR INQUIRIES AND TO REQUEST MATERIALS:
MEGA(AT)DFKING.COM
WEBSITE: WWW.DFKING.COM/MEGA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE COMPANY IS OFFERING TO EXCHANGE NEWLY ISSUED 12.000 PERCENT
SENIOR NOTES DUE 2028 (THE NEW NOTES) AND CASH FOR ANY AND ALL OF
ITS VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED OUTSTANDING
8.250 PERCENT SENIOR NOTES DUE 2025 (THE EXISTING NOTES)
.
CONSENT SOLICITATION:
THE PURPOSE OF THE CONSENT SOLICITATION IS TO OBTAIN THE CONSENTS
REQUIRED TO ADOPT THE
PROPOSED AMENDMENTS, WHICH WOULD, AMONG OTHER THINGS, ELIMINATE
SUBSTANTIALLY ALL OF THE RESTRICTIVE COVENANTS, THE NOTE
GUARANTEES COVENANT AND CERTAIN EVENTS OF DEFAULT AND RELATED
PROVISIONS CONTAINED IN THE EXISTING NOTES INDENTURE.
REQUISITE CONSENT: THE CONSENTS OF HOLDERS OF A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES OUTSTANDING
(EXCLUDING ANY EXISTING NOTES HELD BY THE COMPANY OR ITS
AFFILIATES).
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION AND THE MINIMUM PARTICIPATION CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR WITHIN TWO BUSINESS DAYS
AFTER THE EXPIRATION DATE, OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
. EARLY EXCHANGE CONSIDERATION: MEANS USD 1,000 PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN), A PORTION OF WHICH WILL BE PAYABLE IN CASH
AND THE REMAINDER OF WHICH WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF
NEW NOTES, AS DESCRIBED FURTHER IN THE DOCUMENTATION.
THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION INCLUDES AN EARLY EXCHANGE
PAYMENT EQUAL TO USD 50 FOR EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY US. THE EARLY EXCHANGE
CONSIDERATION DOES NOT INCLUDE ACCRUED INTEREST, WHICH WILL BE
PAID IN CASH ON THE SETTLEMENT DATE
. EXCHANGE CONSIDERATION: MEANS A CONSIDERATION EQUAL TO USD 950
PER EACH USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES TENDERED AND ACCEPTED BY US,
WHICH EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE PAYABLE IN CASH AND THE
REMAINDER WILL BE PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES. THE
EXCHANGE CONSIDERATION DOES NOT INCLUDE THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT, AND DOES NOT INCLUDE ACCRUED INTEREST, WHICH WILL BE
PAID IN CASH ON THE SETTLEMENT DATE
.
THE ENTIRE EARLY EXCHANGE PAYMENT AND A PORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) WILL BE PAYABLE IN CASH
ON THE SETTLEMENT DATE, IN AN AGGREGATE AMOUNT OF USD 70,000,000,
WITH THE REMAINDER OF THE EXCHANGE CONSIDERATION AND OF THE EARLY
EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE
PAYMENT) PAYABLE IN PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES
ON THE EXPIRATION DATE, THE PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) PAYABLE IN CASH AND IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES, WILL BE DETERMINED BASED ON THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
AND ACCEPTED BY THE COMPANY FOR EXCHANGE, SUCH THAT THE AGGREGATE
AMOUNT OF THE EXCHANGE CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE
CONSIDERATION (AFTER SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT)
PAYABLE IN CASH PLUS THE AGGREGATE EARLY EXCHANGE PAYMENT IS
EQUAL TO USD 70,000,000
THE GREATER THE AMOUNT OF EXISTING NOTES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN), THE LOWER PROPORTION OF THE EXCHANGE
CONSIDERATION AND OF THE EARLY EXCHANGE CONSIDERATION (AFTER
SUBSTRACTING THE EARLY EXCHANGE PAYMENT) PAYABLE IN CASH RELATIVE
TO THE PROPORTION OF SUCH CONSIDERATION PAYABLE IN NEW NOTES WILL
BE
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
9. NEW NOTES
.
THE NEW NOTES WILL MATURE ON 13/11/2028. THE NEW NOTES WILL BEAR
INTEREST AT A RATE OF (A) 12.000 PERCENT PER ANNUM PAYABLE IN
CASH (THE CASH INTEREST OPTION) OR
(B) AT THE ELECTION OF THE COMPANY, 12.500 PERCENT PER ANNUM, OF
WHICH 10.500 PERCENT PER ANNUM WILL BE PAYABLE IN CASH AND 2.000
PERCENT PER ANNUM WILL BE PAYABLE BY CAPITALIZING SUCH PORTION OF
THE INTEREST AND ADDING IT TO THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NEW
NOTES
THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK
.
ELIGIBLE HOLDERS: THE EXCHANGE OFFER IS DIRECTED TO ELIGIBLE
HOLDERS ONLY.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR ELIGIBILITY CRITERIA
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854158 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
854158X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
17 октября 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++ELIGIBILITY LETTER/PRELIMINARYINFORMATION, SUBJECT TO CHANGE..OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A.DE C.V., SOFOM, E.R. OFFERSELIGIBLE HOLDERS TO EXCHANGE ANYAND ALL OF ITS OUTSTANDING 8.250PCT SENIOR NOTES DUE 2025 FOR ITSNEWLY ISSUED 12.000 PCT SENIOR
——————————————————-
NOTES DUE 2028 PLUS A CASH PAYMENT AND RELATED SOLICITATION OF CONSENTS WITH RESPECT TO CER
——————————————————-
TAINAMENDMENTS (THE PROPOSEDAMENDMENTS) TO THE EXISTING NOTESAND THE INDENTURE GOVERNING THEEXISTING NOTES, UPON TERMS ANDCONDITIONS..TO RECEIVE THE OFFER MATERIALHOLDERS MUST COMPLETE THEELIGIBILITY LETTER (AVAILABLE AT
——————————————————-
THE OFFER WEBSITE)..THE EARLY DEADLINE IS 26OCT,2023,AND THE OFFER EXPIRES 09NOV2023..FURTHER INFORMATION WILL BE A
——————————————————-
NNOUNCED UPON CONFIRMATION OFOFFER TERMS.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854158 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
854158X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
17 октября 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++ELIGIBILITY LETTER/PRELIMINARYINFORMATION, SUBJECT TO CHANGE..OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A.DE C.V., SOFOM, E.R. OFFERSELIGIBLE HOLDERS TO EXCHANGE ANYAND ALL OF ITS OUTSTANDING 8.250PCT SENIOR NOTES DUE 2025 FOR ITSNEWLY ISSUED 12.000 PCT SENIOR
——————————————————-
NOTES DUE 2028 PLUS A CASH PAYMENT AND RELATED SOLICITATION OF CONSENTS WITH RESPECT TO CER
——————————————————-
TAINAMENDMENTS (THE PROPOSEDAMENDMENTS) TO THE EXISTING NOTESAND THE INDENTURE GOVERNING THEEXISTING NOTES, UPON TERMS ANDCONDITIONS..TO RECEIVE THE OFFER MATERIALHOLDERS MUST COMPLETE THEELIGIBILITY LETTER (AVAILABLE AT
——————————————————-
THE OFFER WEBSITE)..THE EARLY DEADLINE IS 26OCT,2023,AND THE OFFER EXPIRES 09NOV2023..FURTHER INFORMATION WILL BE A
——————————————————-
NNOUNCED UPON CONFIRMATION OFOFFER TERMS.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Activision Blizzard ORD SHS (акция ISIN US00507V1098)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
853610 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
853610X14721 |
Activision Blizzard ORD SHS |
акции обыкновенные |
US00507V1098 |
US00507V1098 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 октября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US00507V1098 |
|
Описание бумаги |
ACTIVISION BLIZZARD INC — ORD SHS USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 октября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
13 октября 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 95.0 USD |
Обновление от 17.10.2023:
Стала известна дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 16/10/23: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS RESULTING FROM THE DEFAULT ACTION OPTION SHOULD BE
CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 16/10/23
FOR VALUE 13/10/23.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
