Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Sculptor Capital Management, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US8112461079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
829287 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
829287X50953 |
Sculptor Capital Management, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US8112461079 |
US8112461079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 июля 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
17 ноября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак типа предложения |
Право отказа |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8112461079 |
|
Описание бумаги |
Sculptor Cap Manag ORDSHS CL A |
|
Дата платежа |
17 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
17 ноября 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
17 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.7 USD |
Обновление от 20.11.2023:
Стали известны дата вступления события в силу, дата платежа, дата валютирования.
Обновлены детали платежа.
Конец обновления.
Обновление от 18.10.2023:
Обновлен признак типа предложения.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.OFFEROR: RITHM CAPITAL CORP.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Groupon, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3994732069)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
865097 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
865097X68627 |
Groupon, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3994732069 |
US3994732069 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 ноября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Права подписки |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110327013 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
21 ноября 2023 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110327013PROCEED ISIN UNKNOWN |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
859344 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 января 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
859344X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 ноября 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 ноября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 декабря 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 декабря 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 января 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.14 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 декабря 2023 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 декабря 2023 г. |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2023 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 ноября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 января 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TBC AVAILABLE DATE:16/01/2024, SHARE RATIO: TBC |
Обновление от 20.11.2023:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 17.11.2023:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 16.11.2023:
Стали известны детали КД для вариантов КД 001 и 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/11/2203: SHARE AVAILABLE DATE UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 16/11/2023: AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/11/2023: DEADLINE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — New York REIT, Inc.ESCROW CODE (НИФИ US64ESC19977)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
863714 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 ноября 2023 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
863714X63568 |
New York REIT, Inc.ESCROW CODE |
НИФИ |
US64ESC19977 |
0.01 |
0.01 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.15 USD |
Обновление от 21.11.2023:
Стали известны ставка начисления и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 20.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 16.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Пала» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION PAYMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/11/2023: PAYMENT DATE AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 17/11/2023: EFFECTIVE DATE: 13/11/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 15/11/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Saipem Finance International B.V. 2.625 07/01/25 (облигация ISIN XS1711584430)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
865170 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
865170X36832 |
Saipem Finance International B.V. 2.625 07/01/25 |
облигации |
XS1711584430 |
XS1711584430 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
20 ноября 2023 г. |
|
Дата публикации результатов |
27 ноября 2023 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500V4QZAOY63SY989 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
24 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 ноября 2023 г. по 24 ноября 2023 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1711584430 |
|
Описание бумаги |
SAIPEM FIN INT 2.625 07/01/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
07 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
29 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
24 ноября 2023 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 ноября 2023 г. по 24 ноября 2023 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL B.V.INVITES THE HOLDERS OF THE NOTES TOTENDER THEIR NOTRES FOR PURCHASEFOR CASH UP TO THE TARGET
——————————————————-
ACCEPTANCE AMOU
——————————————————-
NT ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET OUTIN THIS TENDER OFFER MEMORANDUM. .THE OFFER IS AIMED AT OPTIMIZINGTHE FINANCIAL STRUCTURE ANDREDUCING THE DEBT…———————-.
——————————————————-
2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FUL
——————————————————-
LCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE TENDER OFFERMEMORANDUM..
——————————————————-
NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT D
——————————————————-
ETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: YES
——————————————————-
.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: NONE.2.3. PAPERWORK .OPTION 001: NONE..———————-
——————————————————-
.3. PROCEEDS.CASH CONSIDERATION: . THE OFFEROR WILL
——————————————————-
PAY A CASHPURCHASE CONSIDERATION ON THESETTLEMENT DATE FOR NOTES VALIDLYTENDERED BY ELIGIBLE NOTEHOLDERSAND ACCEPTED BY IT FOR PURCHASEPURSUANT TO THE OFFER, CALCULATEDON THE BASIS OF THE PURCHASE PRICE..THE DEALER MANAGERS WILL CALCULATE THE PRICE (EXPRESSED AS A
——————————————————-
PERCENTAGE AND ROUNDED TO THE THIRDDECIMAL PLACE, WITH 0.0005PCT BEINGROU
——————————————————-
NDED UPWARDS) PAYABLE IN RESPECTOF NOTES VALIDLY TENDERED ANDACCEPTED FOR PURCHASE BY THEOFFEROR PURSUANT TO THE OFFER (THE PURCHASE PRICE) IN THE MANNERDESCRIBED IN THE TENDER OFFERMEMORANDUM, BY REFERENCE TO A YIELD(THE REPURCHASE YIELD) CALCULATEDAS THE SUM OF (I) THE FIXEDPURCHASE SPREAD (EXPRESSED IN BASIS
——————————————————-
POINTS) AND (II) THE INTERPO
——————————————————-
LATEDMID-SWAP RATE AT OR AROUND THEPRICING TIME. .THE PURCHASE PRICE WILL BEDETERMINED IN ACCORDANCE WITHMARKET CONVENTION AND IS INTENDEDTO REFLECT A YIELD TO MATURITY OFTHE NOTES ON THE SETTLEMENT DATEEQUAL TO THE REPURCHASE YIELD.
——————————————————-
SPECIFICALLY, THE PURCHASE PRICEWILL EQUAL (I) THE VALUE OF ALLREMAINING PAYMENTS OF PRINCIPAL ANDINTERE
——————————————————-
ST ON THE NOTES UP TO ANDINCLUDING THE MATURITY DATE FOR THENOTES, DISCOUNTED TO THE SETTLEMENTDATE AT A DISCOUNT RATE EQUAL TOTHE REPURCHASE YIELD, MINUS (II)ACCRUED INTEREST. .THE DETERMINATION OF THE PURCHASEPRICE BY THE DEALER MANAGERS WILL, IN THE ABSENCE OF MANIFEST ERROR,
——————————————————-
BE FINAL AND BINDING ON ALL PARTIES. NOTES REPURCHASED BY THE
——————————————————-
OFFEROR PURSUANT TO THE OFFER AREEXPECTED TO BE CANCELLED. NOTES WHICH HAVE NOT BEEN VALIDLYTENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFER WILL REMAINOUTSTANDING AFTER THE SETTLEMENTDATE..BENCHMARK RATE: INTERPOLATEDMID-SWAP RATE
——————————————————-
FIXED PURCHASE SPREAD: 30 BASISPOINTS.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:. THE OFFEROR WILL PAY
——————————————————-
ACCRUED ANDUNPAID INTEREST FROM AND INCLUDING THE INTEREST PAYMENT DATEIMMEDIATELY PRECEDING THESETTLEMENT DATE TO BUT EXCLUDINGTHE SETTLEMENT DATE (ACCRUEDINTEREST) IN RESPECT OF ALL NOTESVALIDLY TENDERED AND DELIVERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY THEOFFEROR PURSUANT TO THE OFFER (THE
——————————————————-
ACCRUED INTEREST PAYMENT)..SETTLEMENT DATE:. EXPEC
——————————————————-
TED TO BE 29NOV23 (SUBJECT TO THE RIGHT OF THE OFFEROR TO EXTEND,RE-OPEN, WITHDRAW OR TERMINATE THE OFFER). ..———————-.4. PRORATION.MAXIMUM TENDER AMOUNT: EUR
——————————————————-
200,000,000.THE OFFEROR RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION,TO INCREASE OR REDUCE, OR PURCHASE MORE OR LESS THAN THE TARGET ACCEPTANCE AMOUNT,
——————————————————-
SUBJECT TOAPPLICABLE LAW, AND THE RIGHT TOACCEPT SIGNIFICANTLY MORE OR LESS(OR NONE) OF THE NOTES..IN THE EVENT THAT TENDERINSTRUCTIONS ARE RECEIVED INRESPECT OF AN AGGREGATE PRINCIPALAMOUNT OF NOTES WHICH IS GREATERTHAN THE FINAL ACCEPTANCE AMOUNT,
——————————————————-
SUCH TENDER INSTRUCTIONS WILL BEACCEPTED ON A PRO RATA BASIS.. SUCH PRO RATA ALLOCATIONS
——————————————————-
WILL BECALCULATED IN RELATION TO THE NOTESBY MULTIPLYING THE AGGREGATEPRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTESREPRESENTED BY EACH VALIDLYSUBMITTED TENDER INSTRUCTION BY AFACTOR (SUCH FACTOR THE PRO-RATION FACTOR) DETERMINED BY REFERENCE TO (I) THE FINAL ACCEPTANCE AMOUNT,DIVIDED BY (II) THE AGGREGATE
——————————————————-
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED IN
——————————————————-
THE OFFER THAT ARE SUBJECT TO PRO-RATION (SUBJECT TO ADJUSTMENT TO ALLOW FOR THEAGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTESACCEPTED FOR PURCHASE, FOLLOWINGTHE ROUNDING OF TENDERINSTRUCTIONS, TO EQUAL THE FINALACCEPTANCE AMOUNT EXACTLY). EACHTENDER OF NOTES THAT IS SCALED INTHIS MANNER WILL BE ROUNDED TO THE
——————————————————-
NEAREST EUR1,000. IN ADDITION, IN THE E
——————————————————-
VENT OF ANY SUCH SCALING OFTENDER INSTRUCTIONS:.(A) REASONABLE ENDEAVOURS WILL BEUSED TO APPLY THE PRO-RATION FACTOR(TO THE EXTENT PRACTICABLE, ANDADJUSTED AS MAY BE APPLICABLE) TOEACH VALID TENDER OF NOTES IN SUCH A MANNER AS WILL RESULT IN BOTH (A)THE RELEVANT NOTEHOLDER
——————————————————-
TRANSFERRING TO THE OFFEROR ANAGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF AT LEA
——————————————————-
ST THE MINIMUM DENOMINATION OFTHE NOTES (BEING EUR100,000)(UNLESS THE RELEVANT TENDERINSTRUCTION IS REJECTED IN ITSENTIRETY, AS DESCRIBED IN PARAGRAPH(B) ), AND (B) THE RELEVANTNOTEHOLDER S RESIDUAL AMOUNT OFNOTES (BEING THE PRINCIPAL AMOUNTOF THE NOTES THAT ARE THE SUBJECTOF THE RELEVANT TENDER INSTRUCTION
——————————————————-
AND ARE NOT ACCEPTED FOR PURCHA
——————————————————-
SEBY VIRTUE OF SUCH SCALING)AMOUNTING TO, IN EACH CASE, EITHER (I) AT LEAST EUR100,000 OR (II)ZERO, AND (SUBJECT AS PROVIDED INPARAGRAPH (B) BELOW) THE OFFERORTHEREFORE RESERVES THE RIGHT (BUTSHA
RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
UNITED STATES, UNITED KINGDOM,
FRANCE, BELGIUM, ITALY.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES 27 AND 28 OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM.
.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
——————————————————-
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
TENDER INSTRUCTION ON SUCH NOTEHO
——————————————————-
LDER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 7 OF THE TENDER
OFFER MEMORANDUM.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD 32 LONDON BRIDGE STREET LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 207 7704 0880
ATTENTION: ALESSANDRO ZORZA / PAUL KAMMINGA
EMAIL: SAIPEM(AT)IS.KROLL.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SAIPEM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS AIMED AT OPTIMIZING THE FINANCIAL STRUCTURE AND
REDUCING THE DEBT, AS IT IS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE RESULTS: 27/11/2023
. PRICING TIME: 27/11/2023 AT OR AROUND 12:00 CET
. ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULS: AS SOON AS PRACTICABLE ON
27/11/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
THE PRICE PAYABLE WITH RESPECT TO THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE
WILL BE DETERMINED AS PROVIDED BY REFERENCE TO A FIXED SPREAD OF
30 BASIS POINTS (THE FIXED PURCHASE SPREAD) OVER THE INTERPOLATED
MID-SWAP RATE AT OR AROUND THE PRICING TIME, EXPRESSED AS A
PERCENTAGE AND ROUNDED TO THE THIRD DECIMAL PLACE (WITH 0.0005
PER CENT. BEING ROUNDED UPWARDS)
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: TARGET ACCEPTANCE AMOUNT:
EUR 200,000,000 IN AGGREGATE NOMINAL AMOUNT
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THE OFFER IS DIRECTED TO ELIGIBLE HOLDERS ONLY. PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION FOR ELIGIBILITY CRITERIA
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Sculptor Capital Management, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US8112461079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
829287 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
829287X50953 |
Sculptor Capital Management, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US8112461079 |
US8112461079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 июля 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
17 ноября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак типа предложения |
Право отказа |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8112461079 |
|
Описание бумаги |
Sculptor Cap Manag ORDSHS CL A |
|
Дата платежа |
17 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
20 ноября 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
20 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.7 USD |
Обновление от 21.11.2023:
Обновлены дата валютирования и дата начала выплат.
Конец обновления.
Обновление от 20.11.2023:
Стали известны дата вступления события в силу, дата платежа, дата валютирования.
Обновлены детали платежа.
Конец обновления.
Обновление от 18.10.2023:
Обновлен признак типа предложения.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
++UPDATE 20NOV23++.
PLEASE BE ADVISED THAT VALUE DATEIS CHANGED FROM 17NOV23 TO 20NOV23.++.
OFFEROR: RITHM CAPITAL CORP
