Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — CBOM Finance PLC UNDT (облигация ISIN XS1601094755)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918676 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918676X33176 |
CBOM Finance PLC UNDT |
облигации |
XS1601094755 |
XS1601094755 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 сентября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 сентября 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 21.08.2024:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
873187 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
873187X51297 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 |
облигации |
XS2060698219 |
XS2060698219 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
Обновление от 21.08.2024:
Доступны дополнительные материалы по КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
873380 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
873380X62465 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 |
облигации |
USP32506AE09 |
USP32506AE09 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
Обновление от 20.08.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918695 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918695X47836 |
GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 |
облигации |
XS1713473608 |
XS1713473608 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 сентября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 сентября 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 21.08.2024:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Karlou B.V. 7.75 18/06/24 (облигация ISIN XS2008618501)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918526 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918526X49204 |
Karlou B.V. 7.75 18/06/24 |
облигации |
XS2008618501 |
XS2008618501 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 сентября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 сентября 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 21.08.2024:
Обновлены сроки проведения для варианта КД 001.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Petropavlovsk 2016 Limited 8.125 14/11/22 (облигация ISIN XS1711554102)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919349 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919349X36874 |
Petropavlovsk 2016 Limited 8.125 14/11/22 |
облигации |
XS1711554102 |
XS1711554102 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 сентября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 сентября 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 21.08.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — RZD Capital PLC VAR UNDT (облигация ISIN CH1100259816)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919567 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919567X63967 |
RZD Capital PLC VAR UNDT |
облигации |
CH1100259816 |
CH1100259816 |
5000 |
5000 |
CHF |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 сентября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 сентября 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 21.08.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 (облигация ISIN XS2325559396)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918339 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918339X64946 |
SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 |
облигации |
XS2325559396 |
XS2325559396 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 сентября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 сентября 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 21.08.2024:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SCI Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS0973219495)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919289 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919289X20819 |
SCI Finance B.V. UNDT |
облигации |
XS0973219495 |
XS0973219495 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 сентября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 сентября 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 21.08.2024:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 (облигация ISIN XS2010043656)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919350 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919350X51386 |
SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 |
облигации |
XS2010043656 |
XS2010043656 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 сентября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 сентября 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 21.08.2024:
Продлен срок участия в корпоративном действии.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918470 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918470X54259 |
SovCom Capital D.A.C. UNDT |
облигации |
XS2113968148 |
XS2113968148 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 сентября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 сентября 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 21.08.2024:
Продлен срок участия в корпоративном действии.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SUEK Securities DAC 3.375 15/09/26 (облигация ISIN XS2384174228)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918484 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918484X68394 |
SUEK Securities DAC 3.375 15/09/26 |
облигации |
XS2384174228 |
XS2384174228 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 сентября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 сентября 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 21.08.2024:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 (облигация ISIN XS2116222451)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919247 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919247X54430 |
TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 |
облигации |
XS2116222451 |
XS2116222451 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 сентября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 сентября 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 21.08.2024:
Обновлены сроки проведения для варианта КД 001.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Tetra Tech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US88162G1031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
949369 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
949369X55245 |
Tetra Tech, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US88162G1031 |
US88162G1031 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
09 сентября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US88162G1031 |
|
Описание бумаги |
Tetra Tech, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
10 сентября 2024 г. |
Обновление от 21.08.2024:
Стала известна экс-дивидендная дата.
Обновлены дата фиксации, дата вступления события в силу и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/09/2024: DATES ANNOUNCED
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 05/09/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 06/09/2024
. DUE BILL DATE: 09/09/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
END OF UPDATE
.———————————————
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US37611X1000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938349 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
938349X68549 |
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US37611X1000 |
US37611X1000 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
20 августа 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US37611X1000 |
|
Описание бумаги |
Ginkgo Biow Hold ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US37611X2099 |
|
Описание бумаги |
//GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC-ORDS HR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.025/1.0 |
|
Дата платежа |
20 августа 2024 г. |
Обновление от 21.08.2024:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
НКО АО НРД не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/08/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/08/2024: EFFECTIVE DATE, PAYMENT DATE, PROCEED CODE,
RATIO AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/08/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
949054 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
TRC CAPITAL INVESTMENT |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
949054X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
TRC CAPITAL INVESTMENT |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
Обновление от 20.08.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
686149 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
686149X51297 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 |
облигации |
XS2060698219 |
XS2060698219 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 марта 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
Обновление от 21.08.2024:
ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 (облигация ISIN XS0776121062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953941 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
953941X16548 |
OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 |
облигации |
XS0776121062 |
XS0776121062 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
635400WFUJFRTCYGR357 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT: STATUS UPDATE
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
950494 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
27 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
950494X27104 |
Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0005603997 |
GB0005603997 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
23 августа 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
22 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
06 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2024 г. по 06 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 августа 2024 г. по 05 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
06 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2024 г. по 06 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 августа 2024 г. по 05 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0005603997 |
|
Описание бумаги |
Legal General Group_ORDSHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 сентября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
Обновление от 21.08.2024:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
950153 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 августа 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
950153X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 августа 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
28 августа 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 августа 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
16 августа 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2024 г. по 16 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.475 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.356250 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 августа 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
16 августа 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2024 г. по 16 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 августа 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
16 августа 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2024 г. по 16 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 20.08.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/08/2024: EX DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29 (облигация ISIN XS1303927179)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953766 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
953766X42201 |
Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29 |
облигации |
XS1303927179 |
XS1303927179 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 августа 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
28 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 23 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303927179 |
|
Описание бумаги |
Ukraine MinFin 7.75 01/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
200.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
120.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
80.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
30 августа 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.5 USD |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 23 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303927179 |
|
Описание бумаги |
Ukraine MinFin 7.75 01/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303927179 |
|
Описание бумаги |
Ukraine MinFin 7.75 01/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
200.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
120.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
80.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303927179 |
|
Описание бумаги |
Ukraine MinFin 7.75 01/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURENARS/001/XS/110326742ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURBEFORE EARLY CONSENT DEADLINE ANDRECEIVE NEW SECURITIESCONSIDERATION (STEP UP BOND A 2034)NARS/001
——————————————————-
/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/001/XS/116981114STEP UP BOND A 2035NARS/001/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/001/XS/176048018
——————————————————-
STEP UP BOND B 2034NARS/001/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/001/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARS/003/XS/110326742ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOUR
——————————————————-
AFTER EARLY CONS DDL BUT PRIORTOEXP. TIME AND RECEIVE NEW SEC.CONSIDER. (STEP UP BOND A 2034)NARS/003/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/003/XS/116981114STEP UP BOND A 2035NARS/003
——————————————————-
/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/003/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/003/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/003/XS/176048034
——————————————————-
STEP UP BOND B 2036NARC/001CONSENT FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ISSUED FOR UPDATE
DATED 14/08/2024. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER
DETAILS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/08/2024: CLARIFICATION REGARDING ONGOING DUE AND
PAYABLE EVENT AND IMPORTANT INFORMATION
.
AS ADVISED BY THE AGENT, IF YOU PARTICIPATED IN THE ONGOING DUE
AND PAYABLE EVENT 4878704 YOU CANNOT PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE
OFFER
.
IN ORDER TO PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION EVENT, YOU NEED TO CANCEL YOUR INSTRUCTION UNDER DUE
AND PAYABLE EVENT, FOLLOWING THE STANDARD PROCEDURES
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE FOR CASH AND ON
TERMS THAT UKRAINE DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE. IF
UKRAINE, OR ITS AGENT OR BROKER, IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR THE
RELEVANT NEW SECURITIES IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES
SHALL BE CANCELLED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/08/2024: ADDITIONAL INFORMATION
.
RISK OF DECLARATION OF MORATORIUM ON NON-EXCHANGED EXISTING NOTES:
.——————————————-
FOLLOWING THE SETTLEMENT OF TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
INVITATION, THE UKRAINIAN GOVERNMENT BY WAY OF RESOLUTION OF THE
CABINET OF MINISTERS MAY DECIDE TO DECLARE A MORATORIUM ON ANY OR
ALL EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCHANGED AND REMAIN
OUTSTANDING. IF UKRAINE DECLARES A MORATORIUM ON SOME OR ALL OF
SUCH EXISTING NOTES, THEN THE UKRAINIAN GOVERNMENT WILL NOT MAKE
PAYMENT ON SUCH SECURITIES WHILE SUCH MORATORIUM REMAINS IN
FORCE. SUCH DECLARATION AND THE CONSEQUENCES THEREOF WILL NOT
GIVE RIGHTS TO THE HOLDERS OF NEW SECURITIES TO DECLARE AN EVENT
OF DEFAULT AND ACCELERATE OR TAKE OTHER ACTIONS UNDER THE TERMS
THEREOF.
.
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION:
.——————————————
THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE OF SIGNIFICANTLY
LOWER VALUE THAN THE NEW SECURITIES CONSIDERATION RECEIVED BY
ELIGIBLE HOLDERS WHO DELIVER VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THE MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION WILL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP UP B BONDS
DUE 2035 AND STEP UP B BONDS DUE 2036.
.
ACCRUED INTEREST:
.—————————
THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION (AS APPLICABLE) WILL BE PAYABLE PER USD OR EUR (AS
APPLICABLE) 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED INTEREST
ON, EXISTING NOTES.
.
END OF UPDATE
.
GENERAL INFORMATION
.——————
UKRAINE INVITES ELIGIBLE HOLDERS OF EACH SERIES OF EXISTING
SOVEREIGN NOTES AND EXISTING UKRAVTODOR GUARANTEED NOTES TO
EXCHANGE THEIR EXISTING NOTES FOR THE NEW SECURITIES
CONSIDERATION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IN
THE REGULATION S OR RULE 144A TRANCHE FROM WHICH THEY SUBMITTED
PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. HOLDERS
WHO WISH TO RECEIVE NEW SECURITIES SHOULD ENSURE THAT THEY ARE
ELIGIBLE TO DO SO.
HOLDERS OF RULE 144A NOTES THAT ARE NOT QUALIFIED INSTITUTIONAL
BUYERS OR ACCREDITED INVESTORS, BUT WHICH ARE OUTSIDE THE UNITED
STATES AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO TRANSFER THEIR
HOLDINGS OF RULE 144A NOTES INTO REGULATION S NOTES IN ORDER TO
QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW SECURITIES.
HOLDERS OF REGULATION S NOTES THAT ARE NOT OUTSIDE THE UNITED
STATES, BUT WHICH ARE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OR
ACCREDITED INVESTORS AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO
TRANSFER THEIR HOLDINGS OF REGULATION S NOTES INTO RULE 144A
NOTES IN ORDER TO QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW
SECURITIES.
HOLDERS SHOULD TAKE SUCH ACTION AS SOON AS POSSIBLE IN ORDER TO
ENSURE THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE INVITATION BY THE
RELEVANT DEADLINES AND BE ELIGIBLE TO RECEIVE NEW SECURITIES ON
THE SETTLEMENT DATE.
.
CONSENT SOLICITATION:
.——————-
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION, UKRAINE
AND UKRAVTODOR ARE SOLICITING CONSENTS FROM THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES TO APPROVE THE WRITTEN RESOLUTIONS RELATING TO
EACH SUCH SERIES DESCRIBED IN THE APPLICABLE NOTICE TO APPROVE,
INTER ALIA, THE MANDATORY EXCHANGE OF SUCH EXISTING NOTES FOR THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION (OR MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE).
.
REQUISITE CONSENT:
THE MANDATORY EXCHANGE WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING SOVEREIGN NOTES IF UKRAINE RECEIVES VALID
CONSENTS FROM HOLDERS OF:
A. AT LEAST 66,66 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE
(TAKEN IN AGGREGATE) AND
B. MORE THAN 50 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING SOVEREIGN NOTES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD
DATE (TAKEN INDIVIDUALLY)
.
INCENTIVE FEES: USD 12.50 IN CASH PER USD 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUNT OF EXISTING NOTES
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE CONSENT FEE SHALL BE PAID IN CASH BY UKRAINE, IN RELATION TO
THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OR UKRAVTODOR IN RELATION TO THE
UKRAVTODOR GUARANTEED EXISTING NOTES, AND SHALL BE PAYABLE TO:
. ELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES (WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE SETTLEMENT DATE, PROVIDED THAT THE PER
SERIES CONSENT THRESHOLD WITH RESPECT TO SUCH SERIES HAS BEEN
MET, AND
. INELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE,
PROVIDED THAT THE WRITTEN RESOLUTION WITH RESPECT TO SUCH SERIES
OF EXISTING NOTES BECOMES EFFECTIVE
.
RE-DESIGNATION OF AFFECTED SERIES
.————————————
UKRAINE AND, WHERE RELEVANT, UKRAVTODOR RETAINS THE RIGHT,
PURSUANT TO CONDITION 12(A)(IV)(J) OF EACH OF THE CONDITIONS, TO,
IN ITS OR THEIR SOLE DISCRETION, RE-DESIGNATE AT ANY TIME BEFORE
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE (INCLUDING AFTER THE EXPIRATION
TIME) THE SERIES OF EXISTING NOTES THAT WILL BE AGGREGATED FOR
PURPOSES OF CONSENTING TO THE MANDATORY EXCHANGE
BY EXCLUDING ONE
OR MORE SERIES OF THE INITIALLY DESIGNATED SERIES OF EXISTING
NOTES FOR THE PURPOSE OF DETERMINING WHETHER THE SOVEREIGN
REQUISITE CONSENTS AND/OR THE UKRAVTODOR REQUISITE CONSENTS HAVE
BEEN RECEIVED, WHICH, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, MAY RESULT IN
ONE OR MORE SERIES OF EXISTING NOTES BEING EXCLUDED, AND THE
RELEVANT REQUISITE CONSENTS DETERMINED SOLELY WITH RESPECT TO THE
SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCLUDED
.
A SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAS BEEN EXCLUDED PURSUANT TO
REDESIGNATION WILL NOT BE SUBJECT TO THE CONSENT SOLICITATION AND
WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE DETERMINATION OF REQUISITE
CONSENTS REQUIRED FOR THE MANDATORY EXCHANGE
.
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IF THE INVITATION
CONDITIONS ARE MET AND UKRAINE PROCEEDS WITH THE EXCHANGE OFFER
——————————————————-
WITH RESPECT TO SUCH SERIES. IF A SERIES OF EXISTING NOTES IN
WHICH THE PER SERIES CONSENT THRESHOLD HAS BEEN MET IS EXCLUDED,
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND THE CONSENT FEE
IF SUCH PARTICIPATION INSTRUCTIONS HAVE BEEN DELIVERED ON OR
BEFORE THE EARLY CONSENT DEADLINE
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
ELIGIBLE HOLDERS: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR
NOTES.
INELIGIBLE HOLDERS: YOU MAY SUBMIT INSTRUCTIONS TO CONSENT TO THE
TERMS OF THE WRITTEN RESOLUTIONS AND, IF THE REQUISITE CONSENTS
ARE OBTAINED, YOU SHALL RECEIVE THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR YOUR EXISTING NOTES, PLUS, IF
APPLICABLE, THE CONSENT FEE.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE LEGALITY
CONDITION, MINIMUM PARTICIPATION CONDITION, CONSENT FEE PAYMENT
CONDITION AND MANDATORY EXCHANGE CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, 01/08/2024. INTEREST WILL BE
INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM 67 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OUTSTANDING OF ALL EXISTING NOTES
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2029 FOR STEP UP A BONDS DUE
2029, 01/02/2034 FOR STEP UP A BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP A BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP A BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2030 FOR STEP UP B BONDS DUE
2030, 01/02/2034 FOR STEP UP B BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP B BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP B BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THOSE SECURITIES ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
MANDATORY EXCHANGE
.———————
IF THE WRITTEN RESOLUTION IS DECLARED EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING NOTES DENOMINATED IN USD, EACH ELIGIBLE HOLDER
OF USD 1,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED
INTEREST ON, SUCH EXISTING NOTES WHICH HAS NOT PARTICIPATED IN
THE EXCHANGE OFFER WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR SUCH EXISTING
NOTES:
I. USD 400 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP A BONDS,
II. USD 21.85 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2030, AND
III. USD 81.65 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2034,
.
HOLDING PERIOD ARRANGEMENT AND CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
IF THE WRITTEN RESOLUTIONS BECOME EFFECTIVE, ANY ELIGIBLE HOLDER
WHO HAS NOT DELIVERED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL BE ABLE TO RECEIVE THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION IF SUCH HOLDER SUBSEQUENTLY
SUBMITS A HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION CERTIFYING ITS
STATUS AS AN ELIGIBLE HOLDER ON OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE
.
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD WILL BE ANNOUNCED IN A SEPARATE EVENT
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/28 (облигация ISIN XS1303926528)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953765 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
953765X73436 |
Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/28 |
облигации |
XS1303926528 |
XS1303926528 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 августа 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
28 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 23 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303926528 |
|
Описание бумаги |
MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
180.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
140.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
80.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
30 августа 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.5 USD |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 23 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303926528 |
|
Описание бумаги |
MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303926528 |
|
Описание бумаги |
MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
180.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
140.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
80.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303926528 |
|
Описание бумаги |
MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURENARS/001/XS/110326742ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURBEFORE EARLY CONSENT DEADLINE ANDRECEIVE NEW SECURITIESCONSIDERATION (STEP UP BOND A 2034)NARS/001
——————————————————-
/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/001/XS/116981114STEP UP BOND A 2035NARS/001/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/001/XS/176048018
——————————————————-
STEP UP BOND B 2034NARS/001/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/001/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARS/003/XS/110326742ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOUR
——————————————————-
AFTER EARLY CONS DDL BUT PRIORTOEXP. TIME AND RECEIVE NEW SEC.CONSIDER. (STEP UP BOND A 2034)NARS/003/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/003/XS/116981114STEP UP BOND A 2035NARS/003
——————————————————-
/XS/116981122STEP UP BOND A 2036NARS/003/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/003/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/003/XS/176048034
——————————————————-
STEP UP BOND B 2036NARC/001CONSENT FEE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ISSUED FOR UPDATE
DATED 14/08/2024. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER
DETAILS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/08/2024: CLARIFICATION REGARDING ONGOING DUE AND
PAYABLE EVENT AND IMPORTANT INFORMATION
.
AS ADVISED BY THE AGENT, IF YOU PARTICIPATED IN THE ONGOING DUE
AND PAYABLE EVENT 4878703 YOU CANNOT PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE
OFFER
.
IN ORDER TO PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION EVENT, YOU NEED TO CANCEL YOUR INSTRUCTION UNDER DUE
AND PAYABLE EVENT, FOLLOWING THE STANDARD PROCEDURES
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE FOR CASH AND ON
TERMS THAT UKRAINE DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE. IF
UKRAINE, OR ITS AGENT OR BROKER, IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR THE
RELEVANT NEW SECURITIES IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES
SHALL BE CANCELLED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/08/2024: ADDITIONAL INFORMATION
.
RISK OF DECLARATION OF MORATORIUM ON NON-EXCHANGED EXISTING NOTES:
.——————————————-
FOLLOWING THE SETTLEMENT OF TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
INVITATION, THE UKRAINIAN GOVERNMENT BY WAY OF RESOLUTION OF THE
CABINET OF MINISTERS MAY DECIDE TO DECLARE A MORATORIUM ON ANY OR
ALL EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCHANGED AND REMAIN
OUTSTANDING. IF UKRAINE DECLARES A MORATORIUM ON SOME OR ALL OF
SUCH EXISTING NOTES, THEN THE UKRAINIAN GOVERNMENT WILL NOT MAKE
PAYMENT ON SUCH SECURITIES WHILE SUCH MORATORIUM REMAINS IN
FORCE. SUCH DECLARATION AND THE CONSEQUENCES THEREOF WILL NOT
GIVE RIGHTS TO THE HOLDERS OF NEW SECURITIES TO DECLARE AN EVENT
OF DEFAULT AND ACCELERATE OR TAKE OTHER ACTIONS UNDER THE TERMS
THEREOF.
.
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION:
.——————————————
THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE OF SIGNIFICANTLY
LOWER VALUE THAN THE NEW SECURITIES CONSIDERATION RECEIVED BY
ELIGIBLE HOLDERS WHO DELIVER VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THE MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION WILL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP UP B BONDS
DUE 2035 AND STEP UP B BONDS DUE 2036.
GENERAL INFORMATION
.——————
UKRAINE INVITES ELIGIBLE HOLDERS OF EACH SERIES OF EXISTING
SOVEREIGN NOTES AND EXISTING UKRAVTODOR GUARANTEED NOTES TO
EXCHANGE THEIR EXISTING NOTES FOR THE NEW SECURITIES
CONSIDERATION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IN
THE REGULATION S OR RULE 144A TRANCHE FROM WHICH THEY SUBMITTED
PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. HOLDERS
WHO WISH TO RECEIVE NEW SECURITIES SHOULD ENSURE THAT THEY ARE
ELIGIBLE TO DO SO.
HOLDERS OF RULE 144A NOTES THAT ARE NOT QUALIFIED INSTITUTIONAL
BUYERS OR ACCREDITED INVESTORS, BUT WHICH ARE OUTSIDE THE UNITED
STATES AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO TRANSFER THEIR
HOLDINGS OF RULE 144A NOTES INTO REGULATION S NOTES IN ORDER TO
QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW SECURITIES.
HOLDERS OF REGULATION S NOTES THAT ARE NOT OUTSIDE THE UNITED
STATES, BUT WHICH ARE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OR
ACCREDITED INVESTORS AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO
TRANSFER THEIR HOLDINGS OF REGULATION S NOTES INTO RULE 144A
NOTES IN ORDER TO QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW
SECURITIES.
HOLDERS SHOULD TAKE SUCH ACTION AS SOON AS POSSIBLE IN ORDER TO
ENSURE THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE INVITATION BY THE
RELEVANT DEADLINES AND BE ELIGIBLE TO RECEIVE NEW SECURITIES ON
THE SETTLEMENT DATE.
.
CONSENT SOLICITATION:
.——————-
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION, UKRAINE
AND UKRAVTODOR ARE SOLICITING CONSENTS FROM THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES TO APPROVE THE WRITTEN RESOLUTIONS RELATING TO
EACH SUCH SERIES DESCRIBED IN THE APPLICABLE NOTICE TO APPROVE,
INTER ALIA, THE MANDATORY EXCHANGE OF SUCH EXISTING NOTES FOR THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION (OR MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE).
.
REQUISITE CONSENT:
THE MANDATORY EXCHANGE WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING SOVEREIGN NOTES IF UKRAINE RECEIVES VALID
CONSENTS FROM HOLDERS OF:
A. AT LEAST 66,66 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE
(TAKEN IN AGGREGATE) AND
B. MORE THAN 50 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING SOVEREIGN NOTES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD
DATE (TAKEN INDIVIDUALLY)
.
INCENTIVE FEES: USD 12.50 IN CASH PER USD 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUNT OF EXISTING NOTES
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE CONSENT FEE SHALL BE PAID IN CASH BY UKRAINE, IN RELATION TO
THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OR UKRAVTODOR IN RELATION TO THE
UKRAVTODOR GUARANTEED EXISTING NOTES, AND SHALL BE PAYABLE TO:
. ELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES (WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE SETTLEMENT DATE, PROVIDED THAT THE PER
SERIES CONSENT THRESHOLD WITH RESPECT TO SUCH SERIES HAS BEEN
MET, AND
. INELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE,
PROVIDED THAT THE WRITTEN RESOLUTION WITH RESPECT TO SUCH SERIES
OF EXISTING NOTES BECOMES EFFECTIVE
.
RE-DESIGNATION OF AFFECTED SERIES
.————————————
UKRAINE AND, WHERE RELEVANT, UKRAVTODOR RETAINS THE RIGHT,
PURSUANT TO CONDITION 12(A)(IV)(J) OF EACH OF THE CONDITIONS, TO,
IN ITS OR THEIR SOLE DISCRETION, RE-DESIGNATE AT ANY TIME BEFORE
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE (INCLUDING AFTER THE EXPIRATION
TIME) THE SERIES OF EXISTING NOTES THAT WILL BE AGGREGATED FOR
PURPOSES OF CONSENTING TO THE MANDATORY EXCHANGE
BY EXCLUDING ONE
OR MORE SERIES OF THE INITIALLY DESIGNATED SERIES OF EXISTING
NOTES FOR THE PURPOSE OF DETERMINING WHETHER THE SOVEREIGN
REQUISITE CONSENTS AND/OR THE UKRAVTODOR REQUISITE CONSENTS HAVE
BEEN RECEIVED, WHICH, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, MAY RESULT IN
ONE OR MORE SERIES OF EXISTING NOTES BEING EXCLUDED, AND THE
RELEVANT REQUISITE CONSENTS DETERMINED SOLELY WITH RESPECT TO THE
SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCLUDED
.
A SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAS BEEN EXCLUDED PURSUANT TO
REDESIGNATION WILL NOT BE SUBJECT TO THE CONSENT SOLICITATION AND
WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE DETERMINATION OF REQUISITE
CONSENTS REQUIRED FOR THE MANDATORY EXCHANGE
.
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IF THE INVITATION
CONDITIONS ARE MET AND UKRAINE PROCEEDS WITH THE EXCHANGE OFFER
——————————————————-
WITH RESPECT TO SUCH SERIES. IF A SERIES OF EXISTING NOTES IN
WHICH THE PER SERIES CONSENT THRESHOLD HAS BEEN MET IS EXCLUDED,
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND THE CONSENT FEE
IF SUCH PARTICIPATION INSTRUCTIONS HAVE BEEN DELIVERED ON OR
BEFORE THE EARLY CONSENT DEADLINE
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
ELIGIBLE HOLDERS: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR
NOTES.
INELIGIBLE HOLDERS: YOU MAY SUBMIT INSTRUCTIONS TO CONSENT TO THE
TERMS OF THE WRITTEN RESOLUTIONS AND, IF THE REQUISITE CONSENTS
ARE OBTAINED, YOU SHALL RECEIVE THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR YOUR EXISTING NOTES, PLUS, IF
APPLICABLE, THE CONSENT FEE.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE LEGALITY
CONDITION, MINIMUM PARTICIPATION CONDITION, CONSENT FEE PAYMENT
CONDITION AND MANDATORY EXCHANGE CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, 01/08/2024. INTEREST WILL BE
INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM 67 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OUTSTANDING OF ALL EXISTING NOTES
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2029 FOR STEP UP A BONDS DUE
2029, 01/02/2034 FOR STEP UP A BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP A BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP A BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2030 FOR STEP UP B BONDS DUE
2030, 01/02/2034 FOR STEP UP B BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP B BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP B BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
THOSE SECURITIES ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
MANDATORY EXCHANGE
.———————
IF THE WRITTEN RESOLUTION IS DECLARED EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING NOTES DENOMINATED IN USD, EACH ELIGIBLE HOLDER
OF USD 1,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED
INTEREST ON, SUCH EXISTING NOTES WHICH HAS NOT PARTICIPATED IN
THE EXCHANGE OFFER WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR SUCH EXISTING
NOTES:
I. USD 400 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP A BONDS,
II. USD 21.85 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2030, AND
III. USD 81.65 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2034,
.
HOLDING PERIOD ARRANGEMENT AND CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
IF THE WRITTEN RESOLUTIONS BECOME EFFECTIVE, ANY ELIGIBLE HOLDER
WHO HAS NOT DELIVERED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL BE ABLE TO RECEIVE THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION IF SUCH HOLDER SUBSEQUENTLY
SUBMITS A HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION CERTIFYING ITS
STATUS AS AN ELIGIBLE HOLDER ON OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE
.
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD WILL BE ANNOUNCED IN A SEPARATE EVENT
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine 7.75 01/09/24 (облигация ISIN XS1303921214)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953735 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
953735X34688 |
Ukraine 7.75 01/09/24 |
облигации |
XS1303921214 |
XS1303921214 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 августа 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
28 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 23 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303921214 |
|
Описание бумаги |
Ukraine 7.75 01/09/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
280.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
120.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
30 августа 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.5 USD |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 23 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303921214 |
|
Описание бумаги |
Ukraine 7.75 01/09/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303921214 |
|
Описание бумаги |
Ukraine 7.75 01/09/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
280.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
120.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
21.85 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
81.65 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
69.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
57.5 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1303921214 |
|
Описание бумаги |
Ukraine 7.75 01/09/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на текущий момент существуют ограничения на участие в корпоративных действиях по Иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURENARS/001/XS/110316780ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURBEFORE EARLY CONSENT DEADLINE ANDRECEIVE NEW SECURITIESCONSIDERATION (STEP UP BOND A 2029)NARS/001
——————————————————-
/XS/110326742STEP UP BOND A 2034NARS/001/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/001/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/001/XS/176048026
——————————————————-
STEP UP BOND B 2035NARS/001/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARS/003/XS/110316780ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE IN FAVOURAFTER EARLY CONS DDL BUT PRIORTOEXP. TIME AND RECEIVE NEW SEC.CONSIDER. (STEP UP BOND A 2029)
——————————————————-
NARS/003/XS/110326742STEP UP BOND A 2034NARS/003/XS/116981157STEP UP BOND B 2030NARS/003/XS/176048018STEP UP BOND B 2034NARS/003
——————————————————-
/XS/176048026STEP UP BOND B 2035NARS/003/XS/176048034STEP UP BOND B 2036NARC/001CONSENT FEE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN ISSUED FOR UPDATE
DATED 14/08/2024. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER
DETAILS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/08/2024: CLARIFICATION REGARDING ONGOING DUE AND
PAYABLE EVENT AND IMPORTANT INFORMATION
.
AS ADVISED BY THE AGENT, IF YOU PARTICIPATED IN THE ONGOING DUE
AND PAYABLE EVENT 4878141 YOU CANNOT PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE
OFFER
.
IN ORDER TO PARTICIPATE IN THIS EXCHANGE OFFER AND CONSENT
SOLICITATION EVENT, YOU NEED TO CANCEL YOUR INSTRUCTION UNDER DUE
AND PAYABLE EVENT, FOLLOWING THE STANDARD PROCEDURES
.
IMPORTANT INFORMATION
.————————-
SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE FOR CASH AND ON
TERMS THAT UKRAINE DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE. IF
UKRAINE, OR ITS AGENT OR BROKER, IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR THE
RELEVANT NEW SECURITIES IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES
SHALL BE CANCELLED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/08/2024: ADDITIONAL INFORMATION
.
RISK OF DECLARATION OF MORATORIUM ON NON-EXCHANGED EXISTING NOTES:
.——————————————-
FOLLOWING THE SETTLEMENT OF TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE
INVITATION, THE UKRAINIAN GOVERNMENT BY WAY OF RESOLUTION OF THE
CABINET OF MINISTERS MAY DECIDE TO DECLARE A MORATORIUM ON ANY OR
ALL EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCHANGED AND REMAIN
OUTSTANDING. IF UKRAINE DECLARES A MORATORIUM ON SOME OR ALL OF
SUCH EXISTING NOTES, THEN THE UKRAINIAN GOVERNMENT WILL NOT MAKE
PAYMENT ON SUCH SECURITIES WHILE SUCH MORATORIUM REMAINS IN
FORCE. SUCH DECLARATION AND THE CONSEQUENCES THEREOF WILL NOT
GIVE RIGHTS TO THE HOLDERS OF NEW SECURITIES TO DECLARE AN EVENT
OF DEFAULT AND ACCELERATE OR TAKE OTHER ACTIONS UNDER THE TERMS
THEREOF.
.
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION:
.——————————————
THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION WILL BE OF SIGNIFICANTLY
LOWER VALUE THAN THE NEW SECURITIES CONSIDERATION RECEIVED BY
ELIGIBLE HOLDERS WHO DELIVER VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THE MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION WILL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP UP B BONDS
DUE 2035 AND STEP UP B BONDS DUE 2036.
.
ACCRUED INTEREST:
.—————————
THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION (AS APPLICABLE) WILL BE PAYABLE PER USD OR EUR (AS
APPLICABLE) 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED INTEREST
ON, EXISTING NOTES.
.
END OF UPDATE
GENERAL INFORMATION
.——————
UKRAINE INVITES ELIGIBLE HOLDERS OF EACH SERIES OF EXISTING
SOVEREIGN NOTES AND EXISTING UKRAVTODOR GUARANTEED NOTES TO
EXCHANGE THEIR EXISTING NOTES FOR THE NEW SECURITIES
CONSIDERATION, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IN
THE REGULATION S OR RULE 144A TRANCHE FROM WHICH THEY SUBMITTED
PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. HOLDERS
WHO WISH TO RECEIVE NEW SECURITIES SHOULD ENSURE THAT THEY ARE
ELIGIBLE TO DO SO.
HOLDERS OF RULE 144A NOTES THAT ARE NOT QUALIFIED INSTITUTIONAL
BUYERS OR ACCREDITED INVESTORS, BUT WHICH ARE OUTSIDE THE UNITED
STATES AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO TRANSFER THEIR
HOLDINGS OF RULE 144A NOTES INTO REGULATION S NOTES IN ORDER TO
QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW SECURITIES.
HOLDERS OF REGULATION S NOTES THAT ARE NOT OUTSIDE THE UNITED
STATES, BUT WHICH ARE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS OR
ACCREDITED INVESTORS AND ARE NOT RETAIL INVESTORS, WILL NEED TO
TRANSFER THEIR HOLDINGS OF REGULATION S NOTES INTO RULE 144A
NOTES IN ORDER TO QUALIFY AS ELIGIBLE HOLDERS AND RECEIVE NEW
SECURITIES.
HOLDERS SHOULD TAKE SUCH ACTION AS SOON AS POSSIBLE IN ORDER TO
ENSURE THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE INVITATION BY THE
RELEVANT DEADLINES AND BE ELIGIBLE TO RECEIVE NEW SECURITIES ON
THE SETTLEMENT DATE.
.
CONSENT SOLICITATION:
.——————-
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE INVITATION, UKRAINE
AND UKRAVTODOR ARE SOLICITING CONSENTS FROM THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES TO APPROVE THE WRITTEN RESOLUTIONS RELATING TO
EACH SUCH SERIES DESCRIBED IN THE APPLICABLE NOTICE TO APPROVE,
INTER ALIA, THE MANDATORY EXCHANGE OF SUCH EXISTING NOTES FOR THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION (OR MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE).
.
REQUISITE CONSENT:
THE MANDATORY EXCHANGE WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING SOVEREIGN NOTES IF UKRAINE RECEIVES VALID
CONSENTS FROM HOLDERS OF:
A. AT LEAST 66,66 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE
(TAKEN IN AGGREGATE) AND
B. MORE THAN 50 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
EXISTING SOVEREIGN NOTES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD
DATE (TAKEN INDIVIDUALLY)
.
INCENTIVE FEES: USD 12.50 IN CASH PER USD 1,000 IN PRINCIPAL
AMOUNT OF EXISTING NOTES
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
THE CONSENT FEE SHALL BE PAID IN CASH BY UKRAINE, IN RELATION TO
THE EXISTING SOVEREIGN NOTES OR UKRAVTODOR IN RELATION TO THE
UKRAVTODOR GUARANTEED EXISTING NOTES, AND SHALL BE PAYABLE TO:
. ELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES (WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE SETTLEMENT DATE, PROVIDED THAT THE PER
SERIES CONSENT THRESHOLD WITH RESPECT TO SUCH SERIES HAS BEEN
MET, AND
. INELIGIBLE HOLDERS OF A SERIES OF THE EXISTING NOTES WHO
SUBMITTED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS PRIOR TO THE EARLY
CONSENT DEADLINE) ON THE CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE,
PROVIDED THAT THE WRITTEN RESOLUTION WITH RESPECT TO SUCH SERIES
OF EXISTING NOTES BECOMES EFFECTIVE
.
RE-DESIGNATION OF AFFECTED SERIES
.————————————
UKRAINE AND, WHERE RELEVANT, UKRAVTODOR RETAINS THE RIGHT,
PURSUANT TO CONDITION 12(A)(IV)(J) OF EACH OF THE CONDITIONS, TO,
IN ITS OR THEIR SOLE DISCRETION, RE-DESIGNATE AT ANY TIME BEFORE
THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE (INCLUDING AFTER THE EXPIRATION
TIME) THE SERIES OF EXISTING NOTES THAT WILL BE AGGREGATED FOR
PURPOSES OF CONSENTING TO THE MANDATORY EXCHANGE BY EXCLUDING ONE
OR MORE SERIES OF THE INITIALLY DESIGNATED SERIES OF EXISTING
NOTES FOR THE PURPOSE OF DETERMINING WHETHER THE SOVEREIGN
REQUISITE CONSENTS AND/OR THE UKRAVTODOR REQUISITE CONSENTS HAVE
BEEN RECEIVED, WHICH, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, MAY RESULT IN
ONE OR MORE SERIES OF EXISTING NOTES BEING EXCLUDED, AND THE
RELEVANT REQUISITE CONSENTS DETERMINED SOLELY WITH RESPECT TO THE
SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAVE NOT BEEN EXCLUDED
.
A SERIES OF EXISTING NOTES THAT HAS BEEN EXCLUDED PURSUANT TO
REDESIGNATION WILL NOT BE SUBJECT TO THE CONSENT SOLICITATION AND
WILL NOT BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE DETERMINATION OF REQUISITE
CONSENTS REQUIRED FOR THE MANDATORY EXCHANGE
.
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION IF THE INVITATION
CONDITIONS ARE MET AND UKRAINE PROCEEDS WITH THE EXCHANGE OFFER
——————————————————-
WITH RESPECT TO SUCH SERIES. IF A SERIES OF EXISTING NOTES IN
WHICH THE PER SERIES CONSENT THRESHOLD HAS BEEN MET IS EXCLUDED,
ELIGIBLE HOLDERS OF SUCH SERIES THAT HAVE DELIVERED VALID
PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
WILL RECEIVE THE NEW SECURITIES CONSIDERATION AND THE CONSENT FEE
IF SUCH PARTICIPATION INSTRUCTIONS HAVE BEEN DELIVERED ON OR
BEFORE THE EARLY CONSENT DEADLINE
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
ELIGIBLE HOLDERS: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR
NOTES.
INELIGIBLE HOLDERS: YOU MAY SUBMIT INSTRUCTIONS TO CONSENT TO THE
TERMS OF THE WRITTEN RESOLUTIONS AND, IF THE REQUISITE CONSENTS
ARE OBTAINED, YOU SHALL RECEIVE THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION IN EXCHANGE FOR YOUR EXISTING NOTES, PLUS, IF
APPLICABLE, THE CONSENT FEE.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE LEGALITY
CONDITION, MINIMUM PARTICIPATION CONDITION, CONSENT FEE PAYMENT
CONDITION AND MANDATORY EXCHANGE CONDITIONS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, 01/08/2024. INTEREST WILL BE
INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS CONDITIONAL
ON A MINIMUM 67 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OUTSTANDING OF ALL EXISTING NOTES
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2029 FOR STEP UP A BONDS DUE
2029, 01/02/2034 FOR STEP UP A BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP A BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP A BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 01/02/2030 FOR STEP UP B BONDS DUE
2030, 01/02/2034 FOR STEP UP B BONDS DUE 2034, 01/02/2035 FOR
STEP UP B BONDS DUE 2035 AND 01/02/2036 FOR STEP UP B BONDS DUE
2036 AND THE INTEREST WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY. FOR INTEREST
RATES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
.
THOSE SECURITIES ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
.
MANDATORY EXCHANGE
.———————
IF THE WRITTEN RESOLUTION IS DECLARED EFFECTIVE WITH RESPECT TO A
SERIES OF EXISTING NOTES DENOMINATED IN USD, EACH ELIGIBLE HOLDER
OF USD 1,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF, AND ACCRUED
INTEREST ON, SUCH EXISTING NOTES WHICH HAS NOT PARTICIPATED IN
THE EXCHANGE OFFER WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR SUCH EXISTING
NOTES:
I. USD 400 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP A BONDS,
II. USD 21.85 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2030, AND
III. USD 81.65 IN PRINCIPAL AMOUNT OF STEP UP B BONDS DUE 2034,
.
HOLDING PERIOD ARRANGEMENT AND CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
IF THE WRITTEN RESOLUTIONS BECOME EFFECTIVE, ANY ELIGIBLE HOLDER
WHO HAS NOT DELIVERED VALID PARTICIPATION INSTRUCTIONS ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL BE ABLE TO RECEIVE THE
MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION IF SUCH HOLDER SUBSEQUENTLY
SUBMITS A HOLDING PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION CERTIFYING ITS
STATUS AS AN ELIGIBLE HOLDER ON OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE
.
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD WILL BE ANNOUNCED IN A SEPARATE EVENT
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
