«Мы возобновляем покрытие Вымпелкома (VIMP) с рекомендацией «Выше рынка» и повышаем рекомендацию по МТС (MTSI) с «Покупать» до «Держать».
Тем не менее, мы считаем, что компании похожи по своим операционным показателям, однако, в настоящем мы отдаем предпочтение Вымпелкому относительно МТС из-за его большей недооцененности.
Для Вымпелкома мы устанавливаем справедливую цену в 19 долл за АДР и рекомендацию «Выше рынка». Для МТС мы повышаем справедливую цену с 19,2 долл до 21,2 долл. за АДР в связи с ростом доходности /рост прогноза консолидированного EBITDA с 4,7% до 6,6% в 2010-11гг/ и повышаем рекомендацию с «Ниже рынка» до «Держать», — Ольга Быстрова и Истван Мэйт-Тос, CreditSuisse
Источник: Прайм-Тасс
