Добрый день. В ходе торгов четверга Индекс ММВБ потерял 1,35%. Объем торгов практически достиг локального максимума, поставленного во вторник текущей недели.
Американский фондовый рынок закрыл торги в незначительном плюсе (S&P 500 +0,12%). Большую часть дня рынок торговался снижением, чему способствовал слабый Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии (прогноз 18 пунктов, по факту 5,08). Однако далее S&P 500 сумел оттолкнуться от 1080 пунктов на серии новостей: успех BP в борьбе с утечкой нефти в Мексиканском заливе, окончание расследования дела Goldman Sachs, которое завершилось для компании штрафом в $550 млн., одобрение Сенатом США реформы регулирования финансового сектора.
В тоже время на торгах в Азии наблюдаются преимущественно продажи. Инвесторы предпочли обратить внимание на слабые данные по экономике США. Дополнительную поддержку продавцам оказал отчет Google, вышедший хуже ожиданий.
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня колеблется в районе $76, после теста поддержки на $75 в ходе американской сессии. По нашему мнению, фьючерс стоит продавать от $77-77,5, покупать от $74-75. Основной диапазон – $70-75-80.
Фьючерс на S&P 500 торгуется в районе 1090-1095 пунктов. Основное сопротивление – 1100 пунктов. Поддержка – 1080 пунктов. Возможный выход к 1100-1120 пунктам, скорее всего, стоит использовать для продаж.
Пятница на российском фондовом рынке откроется предположительно умеренным гэпом вверх. В первой половине дня ожидаем возвращение выше 1350 пунктов по Индексу ММВБ, далее возможно достижение локального диапазона 1355-1375 пунктов. Выход и закрепление ниже 1340 пунктов по Индексу ММВБ вероятно обозначит локальный разворот к 1300 пунктам.
По фьючерсу на Индекс РТС ожидаем умеренно позитивное открытие с целью 141 500-142 000 пунктов. Основное сопротивление – 143 000-143 500. Основная поддержка – 139 500-140 000 пунктов, преодоление данного уровня вниз предполагает дальнейшее движение к 137 000-138 000 пунктов.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-9.10, SiU0) достиг района 30 500, откуда, по нашему мнению, велики шансы на попытку разворота вверх, в противном случае следующей целью снижения выступит район 30 000.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-9.10, EDU0) возможно стоит искать момент для продаж в районе 1,3-1,32.
На ход торгов пятницы могут оказать влияние следующие данные:
— 16.30 мск Индекс потребительских цен в США за июнь;
— 17.00 мск отчет Казначейства США о международных потоках капитала за май;
— 17.55 мск Индекс настроения потребителей за июль.
В течение дня (до открытия торгов в США) отчитываются Bank of America, Citigroup, General Electric.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор умеренно хуже рынка. Азия торгуется умеренно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “играть преимущественно на повышение в рамках диапазона 1300-1350-1400 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
