«Квартальные результаты МРСК Северного Кавказа показывают улучшение прибыльности компании, что должно позитивно оцениваться инвесторами. Немного скрадывает общее хорошее впечатление лишь стагнация выручки за II квартал по сравнению с 2009 годом, однако, здесь мы видим проявление сезонности.
Наш прогноз по прибыли компании на 2010 год составлял всего $1 млн, а реально за полугодие компания заработала $18 млн. Таким образом, наша оценка выглядит слишком консервативно, поэтому мы оцениваем отчётность МРСК позитивно и повышаем оценку прибыли до $6 млн. На основании более точных прогнозов по прибыли и денежным потокам мы присваиваем акциям МРСК СевКавказа рекомендацию «Покупать» с целевой ценой $9,30/акция», — Андрей Толстоусов, управляющий активами ИК «Грандис Капитал»
Источник: Прайм-Тасс
