«БСПб опубликовал позитивный отчёт, который оправдал наш прогноз о том, что в 2010 году многие негативные факторы /рост просрочки, растущие отчисления в резервы и опережающий рост расходов/ начнут постепенно сходить на нет. После оценки отчётности мы пришли к выводу, что результаты II полугодия могут оказаться ещё лучше, а наш прогноз по чистой прибыли в 2010 году /$77 млн/ может оказаться консервативным.
Несмотря на наш позитивный взгляд по акциям БСПб, мы снижаем свою рекомендацию по ним с «покупать» до «держать» из-за снижения потенциала роста /сейчас он менее 25%/. Целевая цена сохраняется на уровне 4.20 долл США за акцию».
Источник: Прайм-Тасс
