«Мы пересмотрели модель оценки DCF для акций компании «Вимм-Билль-Данн», и внесли некоторые изменения по итогам представленной отчетности за 1 полугодие 2010 года по стандартам US GAAP и новых прогнозов от менеджмента.
По итогам пересмотра модели мы повысили оценку справедливой стоимости локальных акций компании на 14,8% с 58,5 до 67,2 долл. США, что предполагает потенциал роста на уровне 38% с текущего уровня и рекомендацию «Покупать».
Наша оценка для ADR компании составляет 22,4 долл., что предполагает рекомендацию «Держать».
Источник: Прайм-Тасс
