«Вслед за повышением цен на сырье, мы ожидаем 53 проц повышения EBITDA и 63 проц роста EPS в следующем году. Наши ожидания базируются на пересмотре средних мировых цен на поташ до 450 долл США за тонну.
Согласно пересмотренной модели, акции Уралкалия (URKA) торгуется с 26-34 проц дисконтом по отношении к компаниям отрасли, что даже больше, чем мы наблюдали год назад.
Мы повышаем справедливую цену с 30 долл до 35 долл за АДР и оставляем рекомендацию «Покупать» без изменения».
Источник: Прайм-Тасс
