Добрый день. По итогам первой сессии недели Индекс ММВБ упал на 0,75%. Торговая активность умеренно сократилась.
Фондовые индексы США закрыли день незначительным снижением (S&P 500 -0,14%). При этом большую часть понедельника рынок провел в значительном минусе, и лишь под конец дня наблюдались покупки, которые склонны объяснять техническими факторами (отработкой поддержки около 1170-1175 пунктов).
На торгах в Азии сегодня преобладают продавцы. Основное снижение приходится на Китай, где инвесторы опасаются дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, которая может привести к охлаждению экономики.
Фьючерс на нефть сорта Brent в ходе прошедшей сессии протестировал отметку в $87,5. Сегодня фьючерс торгуется чуть ниже $87. Ситуация по инструменту выглядит умеренно позитивно. Ближайшие покупки возможны от $86, $85. Выход ниже $85 предполагает попытку достижения нижней границы диапазона около $82-83.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром корректируется вслед за падающей Азией. Пока ситуация развивается в рамках диапазона 1170-1200 пунктов, что предполагает продажи у верхней границы, покупки ниже 1180 пунктов. При закреплении ниже 1170 пунктов следующая цель продаж расположена ближе к 1130 пунктам.
Если рассматривать резкий рост прошедшего дня как вынос “шортистов”, то в настоящий момент преобладают шансы на дальнейшее снижение. Для реализации данного сценария желательно оставаться ниже 1190 пунктов по фьючерсу на S&P 500, так как смысла для повторного роста в данном варианте нет.
Российский фондовый рынок откроет торги вторника предположительно умеренно вверх. Возможно утреннюю попытку роста стоит продать в расчете на продолжение движения ниже 1560 пунктов по Индексу ММВБ с целью, как минимум, 1520-1530 пунктов.
По фьючерсу на Индекс РТС ожидаем продажи с открытия с ближайшей целью 159 000 пунктов. Основная поддержка внутри дня расположена около 157 500 пунктов, далее 155 000.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-12.10, SiZ0) сегодня предположительно продолжит попытки закрепиться выше 31 500. В случае успеха следующая цель расположена ближе к 32 000. В противном случае ожидаем выход к 31 300 и ниже.
Фьючерс на евро-доллар (ED-12.10, EDZ0) достиг важной цели движения на 1,3-1,31. Мы ожидаем, что фьючерс задержится у текущих уровней несколько дней, возможно дольше. Рассчитываем на попытку отскока ориентировочно к 1,33-1,34, которую стоит использовать для поиска момента для продаж.
Внутри дня на рынок окажут влияние следующие данные и события:
— 17.00 мск Индекс цен на жилье в США за сентябрь;
— 17.45 мск Индекс деловой активности (Chicago PMI) за ноябрь;
— 18.00 мск Индекс доверия потребителей за ноябрь, Индекс доверия инвесторов за ноябрь;
— 23.00 мск выступление главы ФРС США.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась незначительным снижением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор умеренно лучше рынка. Азия торгуется вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продавать утреннюю попытку роста в расчете на продолжение движения ниже 1560 пунктов с целью 1520-1530 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
