Добрый день. В ходе торгов четверга российский фондовый рынок продолжил уверенный рост (Индекс ММВБ +1,91%), обновив максимумы года. Торговая активность также возросла, достигнув максимальных отметок за последние месяцы.
Фондовые индексы США по итогам дня закрылись в плюсе (S&P 500 +1,28%). Основные покупки пришлись на бумаги банков, чему способствовало повышение рекомендаций по финансовому сектору от Goldman Sachs. Общий позитивный настрой связывают с сильными данными по рынку недвижимости США, розничным продажам. При этом умеренно негативные данные по количеству заявок на пособие по безработице были преимущественно проигнорированы.
В ходе азиатской торговой сессии преобладают умеренные покупки, обусловленные позитивными данными по экономике США, продлением антикризисных программ по предоставлению ликвидности со стороны ЕЦБ. Сдерживающее влияние на покупателей предположительно оказывает тема борьбы с инфляцией в Китае.
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня утром торгуется на максимумах за последние два года, около $90,5 за баррель. Стратегически следующей целью роста является район $95-100. В тоже время текущие уровни уже являются привлекательными для продаж. Ближайшая поддержка — $90, далее $88
Фьючерс на S&P 500 колеблется около 1220 пунктов. Мы оцениваем рост последних дней как чрезмерно резкий, ожидая откат, либо консолидацию. В целом от текущих уровней логичны продажи. Хотя продавать, вероятно, стоит только “лонги”, так как “шортам” угрожают попытки дальнейшего выноса.
Пятница на отечественном фондовом рынке начнется предположительно с умеренного гэпа вверх. Текущие уровни мы оцениваем как привлекательные для закрытия “длинных” позиций в расчете на, как минимум, локальную коррекцию, возможную вершину.
По фьючерсу на Индекс РТС ждем умеренно негативное открытие торгов. Ближайшие цели продаж внутри дня — 166 000-166 500, далее 165 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.10, SiZ0) ждем попытку отскока вверх к 31 350-31 400. В противном случае следующая цель продаж расположена ориентировочно около 31 000.
Фьючерс на евро-доллар (ED-12.10, EDZ0) рекомендуем покупать от 1,3-1,31. Продажи возможны от текущих уровней, либо ближе к 1,335-1,34.
Основное влияние на ход торгов пятницы предположительно окажут комплексные данные по рынку труда США за ноябрь (16.30 мск).
В 18.00 мск будут опубликованы данные по промышленным заказам за октябрь, Индекс деловой активности в сфере услуг за ноябрь.
Внешний фон позитивен. Америка закрылась уверенным повышением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор лучше рынка. Азия торгуется умеренно вверх.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продавать выносы вверх в расчете на локальную коррекцию, либо вершину”.
Управляющий активами Волынский Александр
