Рекомендации по рынку на 03.02.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. Среда на российском фондовом рынке завершилась в умеренном плюсе. Индекс ММВБ прибавил 0,54%. При этом торговая активность достигла максимального значения в этом году, что предполагает формирование локальной вершины и попытки развития отката вниз, которая предположительно состоится сегодня.
Торги в США завершились умеренным снижением (S&P 500 -0,27%), что объясняют слабой отчетностью Broadcom и Aflac, новыми столкновениями в Египте, технической перекупленностью рынка. 
Азия торгуется сегодня разнонаправлено. С одной стороны угроза эскалации конфликта в Египте оказывает давление на рынки. Однако эти же события поддерживают цены на нефть, вызывая покупки акций компаний сырьевого сектора.
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня вышел к $103 за баррель, продолжив уверенный восходящий тренд. Ближайший уровень поддержки – $100-101. Следующие цели роста – $105, $110, $120.
Фьючерс на S&P 500 откатывается сегодня к 1295-1300 пунктам. Покупки в расчете на продолжение выноса вверх возможны уже от текущих уровней. Следующий уровень поддержки – 1290. Закрепление ниже 1290 пунктов вернет фьючерс в локальный диапазон 1270-1295, что увеличит шансы на тест 1270.
Четверг на российском фондовом рынке начнется предположительно с умеренных продаж с целью 1755-1760 пунктов по Индексу ММВБ. Далее при поддержке высоких цен на нефть ожидаем продолжение роста с основной целью 1790-1800 пунктов по Индексу ММВБ, где возможны продажи. При закреплении выше 1790-1800 пунктов становятся актуальными цели в районе 1850, 1900 пунктов по Индексу ММВБ.
Фьючерс на Индекс РТС (RTS-3.11, RIH1) начнет торги возможно с умеренных продаж к 191 500-192 000 пунктов. Следующий уровень поддержки – 189 000-190 000 пунктов. Основные цели роста – 195 000, 200 000, 205 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.11, SiH1) возможно формирование локального дна в районе 29 500 с целью отскока к 29 700, где рекомендуем продажи.
Фьючерс на евро-доллар (ED-3.11, EDH1) при сохранении ажиотажа на фондовых и сырьевых рынках предположительно движется к 1,4-1,42. Ближайшие покупки возможны от 1,38, либо 1,37.
В течение дня отчитываются CME Group, Dow Chemical, MasterCard, Moody’s, Sony и многие другие.
В ходе торгов четверга будут опубликованы следующие данные:
— 16.30 мск количество заявок на пособие по безработице, производительность труда и затраты за четвертый квартал;
— 18.00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг за январь, производственные заказы за декабрь.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор незначительно хуже рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи возможны от 1790-1800 пунктов, покупки от 1755-1760 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр