«Мы обновили нашу инвестиционную модель по РУСАЛу, включив в нее переоценку стоимости 25% акций «Норильского никеля» (GMKN). В дополнение к этому мы верим, что РУСАЛ продаст свою долю в «Норильском никеле», но уже на новых условиях. Эта сделка будет выгодна для РУСАЛа, так как доля может быть продана со значительной премией к рыночной цене. Оба эти фактора привели к пересмотру DCF модели стоимости компании и повышению справедливой цены акций компании с 1,67 до 1,99 долл США за АДР. Нашу рекомендацию по акциям «Покупать» мы оставляем без пересмотра».
Источник: Прайм-Тасс
