Рекомендации по рынку на 28.02.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. По итогам пятницы российский фондовый рынок уверенно повысился (Индекс ММВБ +1,9%). Основная борьба внутри дня развернулась в районе 1720-1730 пунктов, где Индекс ММВБ предпринимал попытки снижения, однако к вечеру покупатели смогли преодолеть данный уровень, что привело к ускорению восходящего движения, выходу к 1750 пунктам. Торговая активность при этом снизилась по сравнению с максимальными объемами четверга, сохранившись на умеренно высоком уровне.
Американский фондовый рынок закрыл пятницу также в плюсе (S&P 500 +1,06%). Росту способствовал сильный Индекс настроения потребителей за февраль (77,5 пунктов — максимум с января 2007, ожидали 75,1).
На торгах в Азии сегодня наблюдается разнонаправленное движение основных индексов. В центре внимания вновь нестабильность на Ближнем Востоке (Ливия, Оман).
Фьючерс на нефть сорта Brent возобновил рост, достигнув района $114. Уровни сопротивления – $115, $117,5-118, $120. Вершину пока так и не удалось сформировать. Ближайшие покупки возможны от $110, $107,5-108, $105 за баррель.
Фьючерс на S&P 500 откатился от 1320 пунктов. В настоящий момент фьючерс торгуется около 1315 пунктов. От 1320-1325 пунктов логичны продажи в расчете на попытку выхода, как минимум, к 1290-1300 пунктам. Следующая возможная точка для продаж – 1340-1345 пунктов.
Российский фондовый рынок откроет понедельник предположительно нейтрально, либо умеренно позитивно. Основную поддержку отечественным покупателям, вероятно, окажут цены на нефть. Ближайшая цель роста расположена в районе 1770-1780 пунктов, далее 1800 пунктов по Индексу ММВБ. Ближе к верхней границе диапазона 1700-1800 пунктов логичны продажи.
В тоже время Индекс РТС практически достиг верхней границы диапазона 1850-1950 пунктов, что может сдерживать активность “быков”.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-3.11, RIH1) основные точки для продаж расположены в районе 193 000, 194 000, 195 000 пунктов. Ближайшая значимая поддержка – 190 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.11, SiH1) возможные точки для продаж – 29 000-29 050, 29 100-29 150.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-3.11, EDH1) продажи возможны от 1,38, 1,385, 1,39. Ближайшая поддержка – 1,365-1,37, далее 1,34-1,35.
Внутри дня на рынок окажут влияние следующие данные:
— 16.30 мск расходы и доходы потребителей США за январь;
— 17.45 мск Индекс деловой активности (Chicago PMI) за февраль;
— 18.00 мск незавершенные сделки по продаже жилья за январь.
Основным событием недели предположительно станет публикация комплексных данных по рынку труда США за февраль, которая состоится в пятницу 16.30 мск.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась повышением, нефтегазовый сектор незначительно лучше рынка, финансовый сектор незначительно лучше рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи возможны от 1770-1780, 1800 пунктов, покупки от 1720-1730, либо 1700 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр